약한 데이터로 인해 ECB 삭감에 대한 베팅이 증가함에 따라 유로화 하락: Markets Wrap

(블룸버그) – 예상보다 부진한 데이터로 인해 지역 경제 회복이 막다른 골목에 이르렀다는 우려가 커지면서 유럽중앙은행(ECB)의 과감한 금리 인하 움직임이 촉발되면서 유로화와 독일 수익률은 하락했습니다.

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단일 통화는 달러 대비 약 0.7% 하락해 6월 이후 최대 일일 하락세를 기록했습니다. 프랑스와 독일 벤치마크 수익률 간의 스프레드는 8월 초 이후 최고 수준으로 상승했습니다.

유럽 ​​주식은 식품, 통신, 부동산, 유틸리티 부문의 방어주가 더 좋은 성과를 내는 등 등락세를 보였습니다. 미국 선물은 지난주 연방준비제도이사회(Fed)의 대규모 금리 인하 이후 지수가 사상 최고 수준에 접근하는 등 월스트리트에서 소폭 상승세를 나타냈습니다.

유럽 ​​지역의 제조업 침체가 심화되고 프랑스의 정치적 혼란이 계속되면서 투자자들은 유럽 자산에 대해 점점 더 조심스러워지고 있습니다. 월요일 프랑스와 독일의 부진한 구매 관리자 지수 데이터에 이어 3월 이후 처음으로 유로존 민간 부문 경제가 위축된 수치가 나왔습니다.

State Street의 수석 멀티에셋 전략가인 Maria Vitman은 Bloomberg TV에서 “시장은 특히 연준이 본 이후 더욱 공격적인 금리 인하를 요구하고 있습니다”라고 말했습니다. 그녀는 ECB가 “확실히 늦었다”고 덧붙였습니다.

월요일 후반에 Rafael Busiek 지구 회장과 Austin Goolsbee를 포함한 Fed 연사들은 완화 속도와 범위에 대한 새로운 통찰력을 제공할 수 있습니다. 더욱이 금요일에는 연준이 선호하는 물가지수와 미국 개인 지출 데이터에 초점이 맞춰질 것입니다.

회사의 가장 중요한 성과:

• 호주 그룹 REA가 영국 부동산 포털에 세 번째 현금 및 주식 제안을 한 후 Rightmove Plc 주가는 5.3% 상승했습니다.

• 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 아폴로 글로벌 매니지먼트는 인텔에 수십억 달러를 투자하겠다고 제안했는데 이는 칩 제조사의 턴어라운드 전략에 대한 신뢰의 표가 될 것입니다. 인텔 주가는 시장 전 거래에서 약 2% 상승했습니다.

• BNP파리바는 성장하는 독일 자산관리 시장에서 더 큰 점유율을 차지하기 위해 독일 HSBC Holdings Plc의 프라이빗 뱅킹 사업을 인수하기로 합의했습니다.

• 상황에 정통한 소식통에 따르면, 미국의 억만장자 댄 프리드킨(Dan Friedkin)이 구매자를 찾기 위해 고군분투하고 있는 프리미어리그 팀인 에버턴 풋볼 클럽(Everton Football Club) 인수에 가까워졌다고 합니다.

이야기는 계속된다

유럽에서는 S&P의 글로벌 종합 구매 관리자 지수(PMI)가 9월 48.9로 전월 51에서 하락했습니다. 이는 성장과 위축을 구분하는 기준점인 50을 밑돌았습니다. 애널리스트들은 지수가 50.5포인트로 소폭 하락할 것으로 예상했었다.

프랑스와 독일 사이의 수익률 격차가 확대되는 것은 에마뉘엘 마크롱 대통령이 지난 6월 임시 선거를 소집한 이후 프랑스가 직면한 정치적, 재정적 어려움에 대해 투자자들이 여전히 긴장하고 있음을 보여줍니다.

토요일 늦게 구성된 새로운 프랑스 정부는 항상 원활하게 협력하지 못했던 보수파와 중도파가 혼합되어 구성되어 있으며 의회의 야당은 정부를 무너뜨릴 수 있는 불신임 투표를 실시하겠다고 위협하고 있습니다. 투자자들은 정부 붕괴로 인해 앞으로 몇 주 안에 의회를 통해 예산을 통과시키는 행정부의 능력이 위태로워질 것을 우려하고 있습니다.

다른 지역에서는 중국이 단기 금리 인하와 화요일로 예정된 보기 드문 경제 브리핑 이후 새로운 부양책 발표가 가까워졌다는 추측으로 아시아 시장이 상승했습니다.

Jefferies International Ltd의 유럽 수석 전략가이자 이코노미스트인 Mohit Kumar는 메모에서 “연준의 완화 주기가 시작되면 특히 5% 성장 목표를 달성하기 어려워 보이기 때문에 중국의 추가 부양책으로 이어질 것입니다.”라고 썼습니다. 그는 “부양책은 유럽에도 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.

금 가격은 이러한 움직임을 번복하기 전에 사상 최고치를 경신했는데, 이는 중동의 갈등이 악화되면서 안전한 피난처 상태로 인해 금의 추가 가격 상승에 대한 베팅이 촉발되었기 때문입니다.

이번 주 주요 이벤트:

• 화요일 호주 금리 결정

• 화요일 Jibun Bank 제조업 PMI 및 서비스 PMI

• 멕시코 소비자 물가 지수, 화요일

• Tiff Maccklem 캐나다 은행 총재가 화요일 연설

• 호주 소비자 물가 지수, 수요일

• 수요일 중국 중기 대출 기관의 이자율

• 스웨덴 금리 결정, 수요일

• 스위스 금리 결정 목요일

• 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재가 목요일 연설하고 있다.

• 미국 실업수당 청구, 내구재 및 수정된 GDP, 목요일

• 제롬 파월 연준 의장이 목요일 제10차 미국 재무부 시장 컨퍼런스에서 사전 녹음된 발언을 하고 있습니다.

• 멕시코 금리 결정, 목요일

• 금요일 도쿄 소비자물가지수

• 중국 산업 실적, 금요일

• 유로존 소비자 신뢰지수, 금요일

• 미국 개인 지출 지수, 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수, 금요일

시장의 몇 가지 주요 움직임:

주식

• S&P 500 선물은 뉴욕 시간 오전 6시 11분 기준 0.2% 상승했습니다.

• 나스닥 100 선물 0.3% 상승

• 다우존스산업평균선물은 거의 변하지 않았습니다.

• Stoxx Europe 600 지수는 0.2% 상승했습니다.

• MSCI 세계 지수에는 큰 변화가 없었습니다.

통화

• 블룸버그달러지수는 0.1% 상승했다.

• 유로화는 0.5% 하락한 1.1110달러를 기록했습니다.

• 영국 파운드화는 0.2% 하락한 $1.3295를 기록했습니다.

• 일본 엔화는 달러당 0.3% 상승한 143.41엔을 기록했습니다.

암호화폐

• 비트코인은 0.5% 상승한 $63,538.38을 기록했습니다.

• 이더리움 가격은 2.7% 상승한 $2,643.59를 기록했습니다.

채권

• 미국 10년만기 국채수익률은 3.74%로 거의 변동이 없었다.

• 독일 10년만기 국채수익률은 5bp 하락한 2.16%를 기록했다.

• 영국 10년만기 국채수익률은 1bp 하락한 3.89%를 기록했다.

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이 기사는 Bloomberg Automation의 도움으로 제작되었습니다.

–Catherine Bosley의 도움으로.

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