다우존스 선물: 추악한 국채 경매에서 시장 랠리 테스트; JP 모건, 유나이티드헬스(UnitedHealth)

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 밤새 상승했습니다. 씨. 비. 모건 체이스 (JBM), 씨티그룹 (씨), 웰스 파고 (WFC), PNC 금융 서비스 (팔레스타인 국가 협의회), 검은 돌 (검은색) 그리고 유나이티드헬스 (연합 국가)은 금요일 오전에 보고할 예정입니다.

엑스

국채수익률 반등 이후 증시 상승세가 완화됐다. 일부 지역에서 예상보다 뜨거웠던 소비자물가지수(CPI) 인플레이션 보고서에 이어 30년 만기 국채 경매가 호평을 받지 못한 데 따른 탓이다. 주요 지수는 오후 저점을 벗어났지만 전반적인 호흡은 대체로 암울했습니다.

투자자들은 노출을 확대하거나 축소할 준비가 되어 있는 주요 수준의 Nasdaq 및 S&P 500에 세심한 주의를 기울여야 합니다.

대형주 중에는 사과 (낙타) 장미 ​​동안 마이크로소프트 (MSFT), 둘 다 잠재적 구매 포인트에 관한 것입니다. 구글 부모 알파벳 (Google) 메타 플랫폼 (죽은)은 하락했지만 52주 최고가를 넘어섰습니다. 엔비디아 (엔비디아)는 이익을 낸 후 상승했습니다. Amazon.com (Amzn) 키 저항을 누르는 동안 테슬라 (TSLA) 완만하게 거절했습니다.

이익

JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Citigroup 및 PNC Financial은 금요일 오전에 금리, 투자 은행 및 예금에 대한 우려를 담은 보고서를 발표했습니다. 수익률 곡선의 경직성이 낮아졌다는 점은 긍정적이지만 전반적인 시장 금리 상승으로 인해 대출이 제한될 것입니다. 은행 예금은 계속해서 유출될 수 있지만 PNC와 같은 대규모 지역 및 소규모 금융 기관에서는 더 큰 문제가 될 수 있습니다.

BlackRock은 많은 자산운용사에게 어려운 시기에 압박을 받고 있습니다.

건강보험사 실적을 시작한 유나이티드헬스는 꾸준한 성장이 예상된다.

UN 주가는 11개월의 통합 기간 동안 6개월 최고치를 기록했으며 지난 몇 주 동안 큰 상승세를 보였습니다. JPM 주식은 강력한 수익 반응으로 흥미로워 보일 수 있지만 금융주는 나쁘거나 끔찍해 보입니다.

Nvidia, Tesla 및 Meta 주식이 거래되고 있습니다. IBD 리더보드. 메타 인벤토리는 SwingTrader에 있습니다. UNH와 Microsoft 주식은 IBD의 장기 리더 목록에 있습니다. Nvidia와 Tesla 주식은 지금 있습니다. 바레인 디나르 50.

오늘의 다우존스 선물

다우존스 선물은 공정가치에 비해 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.1% 상승했고 나스닥 100 선물은 0.1% 상승했습니다.

10년만기 국채수익률은 4.69%까지 떨어졌다.

원유 선물은 소폭 상승했습니다.

다우존스 선물과 다른 곳에서의 하룻밤 움직임이 반드시 다음 정규 주식 시장 세션의 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

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주식 시장 풀

주식시장 랠리는 주요 지수에서 소폭 상승하기 시작했다가 국채 수익률이 계속 상승하면서 급격하게 반전되었으나 이후 손실이 줄어들었습니다. 특히 나스닥에서 거래량이 증가했습니다.

다우존스산업평균지수는 목요일 주식시장에서 0.5% 하락했다. S&P 500 나스닥 종합지수는 0.6% 하락했다.

목요일의 하락세는 4회 연속 상승 이후에 나타났습니다. 그러나 지표는 주요 수준에서 어려움을 겪고 있습니다.

나스닥은 50일선 아래로 떨어졌습니다. 다우존스 지수가 다시 200일선 저항선에 도달했습니다. S&P 500은 장중 21일 이동평균선 아래로 하락했지만, 그 수준 바로 위에서 마감했습니다.

반면 기본적인 절차는 더욱 열악했다. 나스닥에서는 패자가 승자보다 3대 1, 뉴욕 증권 거래소에서는 5대 1로 승리했습니다.

소형주 Russell 2000 및 Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF(RSP빠르게 하락하는 21일선에서 저항을 받고 있던 는 각각 2.23%, 1.25% 하락했습니다. 두 가지 모두 최근 최저치와 2023년에 가깝습니다.

First Trust Nasdaq 100 동일 가중 지수 ETF(QQEW)는 0.9% 하락해 50일선에서 후퇴했습니다. 나스닥 100은 50일 수준보다 0.35% 낮은 수준에 불과합니다.

미국 원유 가격은 배럴당 82.91달러로 0.7% 하락했습니다. 휘발유 선물은 2% 하락해 2023년 최저 마감 수준을 기록했습니다.

10년 만기 국채수익률은 11bp 이상 상승한 4.7%를 기록했고, 이는 미국 달러화에도 상당한 상승을 가져왔습니다. 10년 만기 국채 수익률은 CPI 인플레이션으로 인해 반등한 후 30년 만기 국채 경매에서 상승했습니다. 이번 경매에서는 수요가 적고 수익률이 높았습니다.

주식시장 상승세는 국채수익률과 달러화 하락으로 큰 수혜를 입었다. 따라서 이러한 급격한 상승은 걱정스럽습니다. 10년 만기 국채 수익률이 16년 만에 최고 수준으로 상승한다면 상승 여력은 실질적인 어려움에 직면할 수 있습니다.

ETF

성장 ETF 중에는 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 1.7% 감소했다. iShares 확장 기술 소프트웨어 펀드(ETF)IGV)는 0.4% 하락했으며 MSFT가 큰 점유율을 차지했습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF (특성) 0.5%. NVDA 주식은 SMH의 1위 구성요소입니다.

더욱 투기적인 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(방주)는 3.6% 하락했고 ARK Genomics ETF 주식(아르키) 5.7%에 매도되었습니다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 중 1위 주식입니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 펀드(XME) 3.2% 하락했다. 미국 글로벌 제트 ETF (비행기)는 2.3% 감소했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB)는 3.8% 감소했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 0.1% 상승했다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(마흔다섯번째)는 0.9%를 포기했고 UN 주식이 주요 보유국이었다.

선정된 산업 부문 SPDR 기금(마흔하나) 0.9% 감소

파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF)는 0.6% 감소했다. JPM, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock 및 PNC Financial은 모두 XLF의 회원입니다.

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메가캡 주식

애플 주가는 0.5% 상승한 180.71로 50일선을 약간 웃돌았다. 주가는 189.98의 이중 바닥 매수 지점을 가지고 있지만 하향 추세선 진입에 가깝습니다.

마이크로소프트 주가는 0.4% 하락한 331.16을 기록했지만 여전히 50일선 위와 경사 추세선 바로 위에 있습니다. 투자자는 340.86을 또 다른 초기 진입으로 사용할 수 있으며 공식 구매 포인트는 366.78입니다. 마이크로소프트의 2024회계연도 1분기 실적은 10월 24일 발표될 예정이다.

구글 주가는 52주 최고가에서 1.1% 하락한 138.97로 반전했습니다. GOOGL 주식은 여전히 ​​50일선 범위 내에 있습니다. 구글의 수익은 10월 24일로 정해졌습니다.

메타주가는 1.1% 하락한 324.16을 기록했으며, 나흘 간의 대규모 랠리 끝에 52주 최고가에서 하락했습니다. Facebook과 Instagram의 출처는 312.87 항목 범위 내에 있습니다. 10월 25일 메타 수익입니다.

엔비디아 주가는 하루 동안 476.05에 도달한 후 0.3% 상승한 469.45를 기록했습니다. 주가는 50일선 범위에 머물러 있습니다. 컵 베이스의 공식 구매 포인트는 502.66입니다.

아마존 주가는 5회 연속 상승해 0.4% 상승한 132.33을 기록했지만, 50일 선에서 저항에 부딪힌 후 상승폭이 줄었습니다. 50일 선을 넘어서는 결정적인 움직임은 조기 진입을 제공할 수 있습니다. 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 대기업은 10월 26일 수익을 보고했습니다.

Tesla 주가는 1.6% 하락한 258.87로 21일 선에서 지지를 받았습니다. EV 거인은 손잡이가 있는 컵의 구매 포인트가 278.98입니다. 그러나 화요일 최고치인 268.94를 넘어설 경우 통합 시작 이후의 추세선이 깨질 것입니다. 테슬라의 수익 발표일은 10월 18일이다.

뭐하세요

목요일의 마이너스 반전이 큰 파도에 맞서 점차적으로 비중을 늘려가는 것이 좋은 이유입니다.

일부 주요 기술 기업을 제외하면 시장은 적어도 단기적으로는 저항에 직면한 것으로 보입니다. 투자자들, 특히 최근 공격적인 모습을 보인 투자자들은 주가가 하락할 경우 포지션을 축소하거나 청산할 준비를 해야 합니다. S&P 500과 나스닥이 21일선 아래로 하락하는 것은 부정적인 신호입니다.

그러나 주식은 쉽게 반등할 수 있다. 나스닥 지수가 50일 선을 확실히 넘고, 그 뒤를 잇는 S&P 500이 많은 매수 기회를 제공할 가능성이 높습니다. 그러니 관심 목록을 준비하세요.

실적 시즌이 곧 시작되어 상당한 불확실성이 추가됩니다. 귀하의 부동산과 잠재적 구매는 물론 주요 경쟁업체, 고객 또는 공급업체의 수익 내역을 알아보세요.

칩장비업체 응용재료 (끄다), 코소보 해방군 중대 (KLAC) 그리고 엘리서치 (LRCX) 수요일 오전에는 모두 상승세를 보였습니다. 하지만 L리서치와 ASML (ASML) 다음 주 수요일에 보고할 예정이며, 고객 수가 많음 대만반도체(주) (TSM) 하루 후에 예정되어 있습니다. 따라서 AMAT 주식은 다음 달 배당금이 없지만 여전히 단기 수익 위험이 높습니다.

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