고려아연, MBK와 경영 갈등 속에 CP 3억100만달러 매각

고려아연(주)의 사모펀드 MBK파트너스(주)입니다.

투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 한국투자증권의 국내 대표 증권사다. 2000억원, 6개월 만기 기업어음 발행, 표면이자율 3% 중상위로 발행 수요일에. 기업어음은 단기 무담보 채무상품 중 가장 높은 등급인 A1 등급을 받았습니다.

제련소는 또 다른 국내 증권사인 KB증권이 관리하는 기업어음(CP)을 다음주 2000억원 추가 매각할 계획이다.

회사는 만기가 긴 회사채 매각을 고려했으나 최근 시장 금리 변동성으로 인해 기업어음 발행을 결정했다.

고려아연증권은 이번 수익금을 2차전지 제품, 신재생에너지 사업 등 신성장 사업의 운전자금으로 사용할 예정이라고 밝혔다.

2001년 회사채 300억 달러를 매각해 국내 자본시장에서 마지막으로 자금을 조달했다.

MBK와 싸울 돈?

고려아연은 최근 상업신고 수익금을 이용해 MBK와 최대주주인 영붕그룹을 상대로 2조원의 대금을 따내며 경영권을 모색하고 있다.

업계에 따르면 현금성 자산은 2조1000억원으로 6월 말 대출금 1조4000억원보다 많아 비상자금이 필요하지 않은 것으로 알려졌다.

한화그룹과 LG그룹은 고려아연 지분을 보유하고 있어 최윤범 회장의 후원이 유력하다. 지분 0.8%를 보유한 한국투자증권은 국내외 사모펀드(PEF)와 함께 2조원 규모의 자금 조달을 계획하고 있다.

고려아연은 MBK에 인수되는 것을 막기 위해 자사 기술을 국가핵심기술로 지정해 달라고 정부에 요청했다.

국가핵심기술을 보유한 기업이 핵심주주에게 이를 외국인에게 매각하려면 정부의 승인을 받아야 하는 셈이다. 이는 기간산업을 보호하는 정책이다.

고려아연이 일단 지위를 얻으면 MBK는 이를 중국 경쟁사 등 외국 기업에 매각할 수 없다. 서울 소재 사모펀드가 본토 투자자들에게는 매각하지 않겠다고 약속했지만 말이다.

고려아연 관계자는 “고니켈 전구체 가공 특허기술을 국가핵심기술로 지정해 달라고 정부에 신청했다”고 말했다.

법적 싸움

그룹의 지배회사인 (주)영붕코퍼레이션은 최씨와 전직 사장을 혐의로 고소했다.

영붕씨는 사모펀드 투자와 이그네오홀딩스 LLC 인수 등이 고려아연의 손실이라고 말했다.

Smelter는 배터리 제품 시장에서의 입지를 확대하기 위해 2022년에 미국 기반 전자 폐기물 재활용 회사의 대부분 지분을 3억 3,200만 달러에 인수했습니다.

이번 조치는 최씨와 그의 가족이 경영하는 영붕정밀이 영붕그룹 컨설턴트 송흥진과 MBK 파트너 김광일을 상대로 자신들의 거래가 코리아징에 손해를 끼쳤다고 주장하며 소송을 제기한 이후 나온 것이다.

영붕그룹은 1949년 송병희·최기호 회장이 창업한 회사다. 그룹의 두 주요 자회사는 대부분 그들의 후손들이 운영하고 있습니다. 송씨 일가는 영붕산업과 전자부품 부문을, 최씨 일가는 고려아연과 비전자 부문을 경영하고 있다.

캐시카우인 고려아연이 한화, LG화학과 자사주를 현대차그룹 지분으로 교환하면서 갈등이 뜨거워졌다.

제련소는 지난 6월 영붕그룹과 합병된 서린상사그룹을 인수하며 영붕그룹과 수십년 동안 이어온 사업 관계를 끊기 위한 노력에 박차를 가했다.

에 쓰기 김익환, 장현주, 오현우 [email protected]

천종우 님이 이 글을 수정했습니다.