[NEWS ANALYSIS] 한국 주식회사 수요 약화로 인해 중국 내 긴장이 고조되고 있습니다.

정치·경제적 리스크가 커지면서 규모를 막론하고 한국 기업들의 중국 철수가 가속화되고 있다.

중국은 한때 삼성전자, 현대자동차 등 거대 기업의 제조 허브 역할을 했지만 이제는 인도, 동남아시아 등 더 저렴한 옵션으로 전환했습니다.

시장 추적업체인 CEO Score에 따르면, 모회사가 한국에 있는 총 46개의 제조 및 통합 사업부가 지난 6년 동안 중국에서 문을 닫았습니다.

중국 법인 매출도 감소세를 보이고 있다. 국내 주요 113개 기업이 보유한 중국 법인 매출 합계는 지난해 2016년 대비 13.1% 감소했다.

중국을 떠나는 움직임은 2016년 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치를 둘러싼 한·중 갈등으로 국내 주요 유통업체들이 타격을 입으면서 처음 나타났다.

이후 트럼프 전 행정부는 증권 문제를 이유로 2019년부터 하와이 기업의 정보통신기술(ICT) 활용을 차단하기 시작했다.

미국이 중국의 첨단기술을 차단하려는 움직임에 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 반도체 제조사들이 중국 제조기지에 투자하게 됐다.

삼성전자 중국 법인 수는 2018년 37개에서 올해 상반기 30개로 줄었다.

이제 애국적 소비와 전반적인 경제성장 둔화로 인해 중국의 주요 시장으로서의 매력이 급속히 사라지면서 이러한 추세가 업계 전반에 반영되고 있습니다.

현대차 중국 베이징 3공장 직원들. [HYUNDAI MOTOR]

현대자동차는 최근 몇 년간 중국 판매가 급감한 한국 주요 기업 중 하나이다.

지난해 베이징현대차의 매출은 4조9000억원으로 2016년 대비 75.7% 줄었고, 같은 기간 기아차의 중국 판매도 80.8% 급감했다.

현대차가 중국 충칭공장을 36억8000만 위안(5억5000만 달러)에 매각한다고 29일 밝혔다. 이는 두 번째 중국 공장 매각이다.

창저우 공장은 연내 매각돼 현대차의 중국 내 전체 공장 수는 5개에서 2개로 줄어든다.

현대차는 당초 중국에 5개 공장, 베이징 3개, 충칭 1개, 창저우 1개 공장을 갖고 있었다. 현대차는 2021년 베이징 1공장을 매각하고 충칭과 창저우 공장도 가동을 중단할 예정이다.

이번 충칭 매각은 현대차가 판매 부진이 장기화되는 가운데 지난 6월 중국 사업 구조조정 계획을 발표한 지 두 달 만에 이뤄졌다.

현대차의 중국 판매는 2002년 처음 진출해 2016년 총 110만대를 팔아 시장점유율 6.4%를 기록하며 정점을 찍었다.

그러나 2016년 말부터 사드 사용을 두고 양국이 충돌하면서 사드가 쇠퇴하기 시작했다.

현대차는 올 상반기 중국에서 총 11만8327대를 판매해 전년 동기 대비 26%, 6~7년 전의 절반 수준으로 성장했다.

이홍구 한국자동차부품연구원(KTI) 선임연구원은 “현대차는 가격 면에서 중국 브랜드에 졌고, 럭셔리 이미지도 독일 브랜드에 졌다”고 말했다. “현대차는 중국 소비자들에게 현대차가 다른 브랜드보다 우수하면서도 가격 경쟁력이 있다고 생각하게 만드는 전술적 전략이 필요하다”고 말했다.

삼성중공업 자회사인 롱청(Rongcheng)은 산둥성에서 선박모듈을 생산하고 있다. 삼성중공업의 중국 내 유일한 생산공장이다. [SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES]

조선 부문에서는 삼성중공업이 1분기 중국 닝보에 위치한 생산공장을 폐쇄했다. 이번 결정으로 회사의 중국 현지 공장 수는 3개에서 1개로 줄었다.

삼성중공업 닝보는 1995년 설립돼 26년간 경남 거지조선소에 선박모듈을 공급해 왔다. 토지를 포함한 자회사 자산은 중국 정부에 매각됐다. 삼성중공업은 2021년 9월 문을 닫겠다고 공개적으로 밝혔다. 업계 관계자는 중국의 제조 능력 감소와 인건비 상승 등의 요인이 이러한 전략적 움직임에 기여해 원가 경쟁력에 영향을 미쳤다고 전했다.

삼성중공업이 중국 사업을 폐쇄하는 것은 지난해 영청가야중공업 지분 전량 매각에 이어 두 번째다. 삼성중공업 룽청의 중국 내 유일한 생산공장인 산둥성에 위치하고 있다.

삼성중공업 관계자는 “우리의 접근 방식에는 간소화된 제조 공정을 통해 생산량을 늘린 룽청(Rongcheng) 공장에 특히 초점을 맞춰 중국 내에서 대함 제조를 개발하는 것이 포함된다”고 말했다.

현대제철도 판매 부진으로 중국 자동차강판 2곳을 매각한다.

2002년에 준공한 현대제철 베이징프로세스와 2015년에 준공한 현대제철 충칭프로세스는 현대차, 기아차 중국 공장에 공급되는 자동차강판을 가공하는 업체다.

보스코는 지난해 광둥성 제조 자회사 지분 50%를 매각했고, 동국제강은 중국 자회사 TKSC 지분 90%를 장쑤성 장인시 정부에 매각했다.

현대·기아차에 부품을 납품하는 자동차부품업체 현대모비스도 중국 판매가 전년 동기 대비 80.8% 감소했다.

한국인들은 석유화학제품 최대 수입국인 중국에서 벗어나 시장을 다각화하면서 수요 부진과 공급 과잉 사이에 끼어 있다.

롯데케미칼은 최근 저장성에 본사를 둔 합작법인인 롯데싼장화학 지분 50%를 중국 싼장정밀화학에 매각했다. 합작회사는 2010년에 설립되었으며 각 회사는 산화에틸렌, 용제 공급원료, 폴리우레탄 폼 및 의약품을 생산하기 위해 900억 달러를 모았습니다.

롯데케미칼은 거래 규모 등 매각 재무 세부사항을 공개하지 않았다.

중국 저장성 롯데케미칼 사무실 [LOTTE CHEMICAL]

롯데산장화학은 국내 제조사와의 경쟁이 더욱 치열해지면서 2021년 138억원, 2022년 375억원을 예상하고 있다.

다른 석유화학업체들도 중국 시장에서의 존재감이 계속 떨어지면서 열기를 느끼고 있다. LG화학 석유화학사업부는 4~6월 영업손실 127억원을 기록했고, 한화솔루션 화학사업부는 2분기 영업이익이 79% 감소했다.

에틸렌과 나프타 가격 사이의 마진을 측정하는 에틸렌-나프타 스프레드는 지난달 톤당 170달러로 손익 분기점인 300달러보다 1년 이상 낮았습니다. 이 수치는 석유화학산업의 수익성을 나타내는 주요 지표이다.

화학 및 석유화학 분야에서 현재 진행 중인 업계 전반의 과제는 주로 중국의 경기 둔화와 중국의 석유화학 생산 자급률 증가로 인한 수요 약화로 인해 이러한 추세는 계속될 가능성이 높습니다.

따라서 기업들은 미래 성장 분야에 집중하는 동시에 보다 고부가가치 제품이나 친환경 제품으로 포트폴리오를 확장해 돌파구를 모색하고 있습니다.

“중국 경제가 모멘텀을 잃어가고 있다는 말도 있고, 점진적으로 회복될 것이라는 말도 있지만, 시장이 예전만큼 수익성이 좋지 않을 것이라는 게 대체적인 공감대입니다. [for chemical and petrochemical exporters]”라고 익명을 요구한 화학업계 관계자가 말했다.

소식통은 “중국 시장은 물론 해외 시장 전반에도 대외 변수가 많기 때문에 원자재 수급의 자급률을 높이는 동시에 수출 시장을 다변화하려고 노력하고 있다”고 말했다.

롯데그룹이 중국 시장에서 조기 영업을 중단했다.

이러한 변화는 2016년 사드(THAAD)를 둘러싸고 중국과 한국이 외교적 갈등을 겪으면서 시작됐다. 사드(THAAD)는 사드(THAAD)를 둘러싸고 사드(THAAD) 미사일 방어 시스템을 수용했던 옛 롯데 골프장으로, ​​관계가 긴장됐다. 중국은 사드 배치에 대한 협력을 감지해 전국적인 롯데 제품 불매운동을 벌이고 자국 영토 내에서 운영되는 관련 사업을 조사했다.

중국의 압력이 커지면서 롯데는 점차 중국에서의 입지를 축소하게 되었고, 이는 이웃 국가의 분노에 가장 큰 영향을 받는 회사 중 하나가 되었습니다.

롯데쇼핑 관계자는 “기술적으로는 사드 사태 이후 롯데의 중국 소매판매가 철수됐다”고 말했다.

그룹의 소매 계열사인 롯데쇼핑은 한때 100개가 넘는 백화점과 마트를 자랑했지만, 2018년까지 쇼핑 영업을 중단했습니다. 이듬해에는 공장 등 주요 제조시설을 매각하고 음료, 제과사업에서 철수하기로 결정했다. 롯데는 2022년까지 중국 내 유통중앙본부인 ‘롯데차이나매니지먼트’를 해체한다.

롯데쇼핑의 롯데백화점은 중국 청두에 위치하고 있습니다. [LOTTE CORPORATION]

현재 로드마트는 중국에서 완전히 문을 닫은 상태다. 지난해 지분을 매각하기로 결정한 청두에는 롯데백화점 한 곳만 있다.

롯데제과 브랜드 ‘롯데웰푸드’가 그룹 유일의 중국 내 식품공장 매각을 추진 중이다.

롯데웰푸드 관계자는 “이는 규제운영의 일환으로 현재 잠재 인수자를 찾고 있다”고 말했다. “대신 중국 시장에 대한 새로운 접근 방식으로 수출을 늘릴 계획입니다.”

사라시, 신하니, 서지윤, 박윤지 [[email protected]]