New York Community Bank 주식은 대출 기관이 예금이 증가했다고 말한 후 긍정적으로 돌아섰습니다.

뉴욕
CNN
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문제가 있는 지역 대출 기관인 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(New York Community Bancorp)는 지난 8일 동안 주가가 약 60% 하락했고 무디스 투자자 서비스(Moody's Investors Service)가 은행의 신용 등급을 불량 등급으로 강등한 이후에도 여전히 충분한 현금을 보유하고 있다고 투자자들을 안심시키려고 노력했습니다.

알레산드로 디넬로 은행 신임 CEO는 수요일 오전 투자자들과의 통화에서 “오늘의 도전은 쉽지 않다. 그러나 이 회사는 탄탄한 기반과 유동성, 탄탄한 예금 기반을 갖추고 있어 앞으로 우리가 나아갈 방향에 대한 자신감을 갖게 됐다”고 말했다. .

뉴욕상업은행은 최근 몇 주 동안 소매 지점에서 “예금 유출”을 본 적이 없다고 DiNello는 말했습니다.

은행은 수요일 오전 플래그스타 은행(Flagstar Bank)의 전 사장인 디닐로(DiNilo)를 즉시 효력을 발휘하는 직위에 임명했다고 발표했습니다. NYCB(NYCB)는 2022년 12월 Flagstar를 인수했습니다.

지난 3월 파산한 시그니처 은행(Signature Bank)에서 400억 달러 이상의 자산을 인수한 힉스빌에 본사를 둔 이 은행은 회사를 떠난 이전 임원들을 대체하여 새로운 최고 위험 책임자(CRO)와 최고 감사 책임자(CRO)를 고용할 계획이라고 밝혔습니다. 주가가 하락하면서.

DiNello는 통화에서 “총 예금은 약 2023년 이후 증가했으며 프라이빗 뱅킹 및 모기지 팀을 포함하여 회사의 모든 영역에서 강력한 성과를 거두었습니다.”라고 말했습니다. “우리는 이미 강력한 유동성 위치에 있으며… 유동성을 더욱 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다.”

투자자들은 즉시 확신하지 못했습니다. 이날 주가는 14%나 하락했다. 그러나 동부 표준시 기준 오후 2시쯤 주가는 플러스로 전환해 6.7% 상승하며 장을 마감했습니다.

은행은 화요일 저녁 성명을 통해 은행이 약 830억 달러에 달하는 총 예금을 보유하고 있다고 밝혔다. 이 중 약 229억 달러는 보험에 가입되지 않았습니다. 뉴욕상업은행의 총 유동성은 373억 달러로 보장 비율이 163%로 무보험 예금을 초과한다고 그들은 말했습니다.

뉴욕상업은행(New York Commercial Bank)의 토마스 칸게미(Thomas Cangemi) 최고경영자(CEO)는 성명에서 “무디스의 등급 하향에도 불구하고 무디스, 피치, DBRS의 예금 등급은 여전히 ​​투자 등급으로 유지됐다”고 밝혔다. “무디스의 등급 강등은 우리 계약상 합의에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되지 않습니다.”

JPMorgan은 또한 New York Mercantile Bank의 장기 부채 조달 능력에 대한 다양한 역풍을 언급하면서 수요일 은행 주식을 비중확대에서 중립으로 하향 조정했습니다. “회사는 적어도 중기적으로는 내부에 집중할 것으로 보입니다.”라고 그들은 썼습니다. “결과적으로 우리는 현재 투자자들을 위한 신중한 전략은 마진으로 이동하는 것이라고 믿습니다.”

DiNello는 수요일에 1,160억 달러 규모의 은행이 상업용 부동산 시장에 대한 초점을 줄이기 위해 노력할 것이라고 말했습니다. 팬데믹으로 인해 사람들이 살고 일하는 장소와 쇼핑 방식이 바뀌면서 사무실 및 소매 부동산 가치는 하락했습니다. 금리 인상을 통해 인플레이션을 막으려는 연준의 노력은 신용 의존 산업에도 타격을 주었습니다. 이는 지역 은행들에게는 나쁜 소식이었습니다.

미국 은행은 약 보유 2조 7천억 달러 상업용 부동산 대출에서. Goldman Sachs 경제학자들에 따르면 이 금액의 대부분인 약 80%는 미국 정부가 “대마불사”로 지정하지 않은 소규모 지역 은행이 보유하고 있습니다.

미국 지역 대출 기관 3곳이 파산하면서 금융 기관과 규제 당국이 은행 위기 확산을 막기 위해 안간힘을 쓴 지 거의 1년이 지났습니다. 오늘날 투자자들은 익숙한 영역으로 돌아가는 것을 걱정하고 있습니다.

그러나 지난 위기가 금리 위험에 관한 것이라면 이번 위기는 20조 달러 규모의 상업용 부동산 시장에 관한 것입니다.

지난주 뉴욕상업은행(New York Commercial Bank)이 2022년 4분기 1억 7,200만 달러의 이익에 비해 최근 분기에 2억 5,200만 달러의 놀라운 손실을 보고하면서 우려가 더욱 커졌습니다. 이 회사는 또한 5억 5,200만 달러의 대출 손실을 보고했는데, 이는 62달러에서 크게 증가한 수치입니다. 이전 분기에는 백만 달러였습니다. 그녀는 이러한 증가가 부분적으로 상업용 부동산 대출에 대한 예상 손실 때문이라고 덧붙였습니다.

급격한 주가 하락과 Moody's의 신용 등급 강등으로 인해 계좌에 250,000달러 이상을 보유한 무보험 예금자가 은행을 운영하는 것에 대한 우려가 생겼습니다.

회사 수익 보고서에 따르면 이들 고객은 지난해 3분기 기준 뉴욕상업은행 전체 예금의 약 40%를 차지했다. 이는 시그니처뱅크, 실리콘밸리뱅크가 망하기 직전인 시그니처뱅크와 비교하면 훨씬 작은 점유율이다.

주최측은 여전히 ​​'집중'

Neel Kashkari 미니애폴리스 연준 총재는 수요일 연준이 New York Community Bancorp가 직면한 압력에 “매우 세심한 주의를 기울이고 있다”고 말했습니다.

그는 최근 압박을 받고 있는 대부분의 은행들이 상업용 부동산 대출과 관련해 포괄적인 문제에 직면하지 않고 오히려 오피스 부문에 집중되어 있다고 덧붙였다.

“압력이 커지는 것을 볼 때 은행별로 이루어질 것이라고 생각하며, 은행 감독관은 투자 포트폴리오를 모니터링하기 위해 전국의 다른 감독관은 물론 은행 경영진과 매우 긴밀한 접촉을 유지하고 있습니다.” Kashkari는 수요일 아침 CNN, NBC와의 인터뷰에서 말했습니다.

그는 또한 현재 전염 효과에 대해 걱정하지 않으며 압력은 “개별 노출이 있는 개별 은행에 특정한” 것 같다고 말했습니다.

재닛 옐런 재무장관은 화요일 국회의원들에게 “상업용 부동산에 대해 우려가 있다”고 말했다.

그녀의 발언은 하원 금융 서비스위원회 청문회에 앞서 증언하는 동안 나왔습니다. 그녀는 일부 도시가 빈 사무실 건물의 증가로 인해 영향을 받았다고 지적했습니다.

Yellen은 은행 규제 당국이 은행과 협력하여 위험을 관리하고, 손실을 충당하기 위한 준비금을 마련하고, 배당 정책을 조정하고, 유동성을 보존하는 등 이 문제에 “매우 집중”하고 있다고 말했습니다.

“걱정됩니다. 비록 이 문제로 인해 큰 스트레스를 받는 일부 기관이 있을 수 있지만 관리 가능하다고 생각합니다”라고 Yellen은 말했습니다.

아드리아나 쿠글러(Adriana Kugler) 연준 총재는 수요일 상업용 부동산이 은행의 “취약점”의 원천이 되는 점을 주의 깊게 관찰하고 있다고 말했습니다. 특히 사무실 공간의 경우 “밸류에이션이 실제 펀더멘털보다 훨씬 높은 것 같다”고 브루킹스 연구소가 주최한 토론에서 말했습니다.

소규모 지역 및 지역 은행을 모니터링하는 연준 소위원회 회원인 Kugler는 “우리는 이러한 문제를 면밀히 모니터링하고 있습니다”라고 말했습니다.

한편, 톰 바킨 리치몬드 연준 총재는 수요일 상업용 부동산에 대한 노출로 인해 은행들이 금융 시스템의 다른 부분으로 스며드는 것에 따른 전염 효과에 대해 매우 우려한다고 말했습니다.

뉴욕상업은행(New York Commercial Bank)이 특히 지난주 4분기 실적 보고서를 앞두고 예상되는 대출 손실과 관련해 재무 상태에 대해 주주들에게 알리지 않고 오해를 불러일으켰다고 주장하는 여러 소송이 뉴욕상업은행(New York Commercial Bank)을 상대로 제기되었습니다. 소송에서는 그 결과 투자자들이 손실을 입었다고 주장했다.

뉴욕상업은행은 CNN의 논평 요청에 응답하지 않았다.