Moody’s가 이번 은행 경고를 발행함에 따라 주식 시장은 고점에서 반등

다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 시간이 지나도 거의 변하지 않았습니다.

엑스

목요일 아침 주식 시장 랠리는 강하게 반등했지만 주요 지수는 당일 상승세를 보였고 러셀 2000 지수는 무디스 투자 서비스가 더 광범위한 은행 전염과 경제적 여파를 경고하면서 2023년 최저치를 기록했습니다. 재닛 옐런 재무장관이 필요한 경우 은행 예금에 대해 “추가 조치를 취하겠다”고 약속하면서 주식은 회기 후반에 상승했습니다. 수요일 주요 지수는 Yellen의 논평과 연준의 금리 인상으로 급격히 하락했습니다.

은행주는 목요일에 큰 손실을 입었습니다. 첫 번째 공화국 (FRC) 사상 최저치로 떨어졌고 백웨스트 뱅코프 (PACW) 역대 최저 종가로. 그러나 초지역은 다음과 같습니다. 키코프 (열쇠) 그리고 코메리카 (CMA)도 매진되었습니다. 미국 은행 (책임) 다년간 최저치를 기록했습니다.

거꾸로, 메리티지 주택 (MTH강한 매수 신호 속에 KBH 주식이 번쩍였다 KB전공 (KBH) 건축업자들 사이에서 이익과 일반적으로 강력한 행동. 마이크로소프트 (MSFT) 매수 포인트 위에서 다시 거래되고 있었습니다. 얌 차이나 (당신은 할 수 있습니다) 발생하다. VanEck 반도체 ETF(SMH) 구매 시점을 지우고 NVDA 주식과 몇 가지 확장된 준결승 모델로 칩 부문에서 플레이할 수 있는 방법을 제공합니다.

MTH 주식과 엔비디아 (NVDA) 켜짐 IBD 리더보드. MSFT 주식은 IBD Long-Term Leaders에 있습니다. Meritage와 KBH는 다음 위치에 있습니다. 결함 50, 다른 많은 주택 건설업자와 함께. Meritage Homes는 IBD의 목요일 주식입니다.

그러나 투자자들은 조심해야 합니다. 예, 더 높이려는 시도가 있지만 여전히 시장 조정입니다. 집회 입찰은 여전히 ​​분열되고 변동성이 있으며 은행 부문은 막대한 부정적인 입장을 보였습니다.

Moody’s: 광범위한 은행 “파산” 위험

규제 당국이 “은행 부문 안팎에서 장기적이고 잠재적으로 심각한 영향을 미치지 않고는 현재의 불안을 통제할 수 없을 것”이라는 위험이 커지고 있습니다. Moody’s Investor Service는 목요일 이것이 “예상했던 것보다 더 많은 재정적, 경제적 피해”를 초래할 수 있다고 경고했습니다. 그러나 신용 평가 기관은 여전히 ​​정책 입안자들이 “광범위한 성공”을 기대하고 있습니다.

Yellen 재무장관이 하원 위원회에서 준비된 발언에서 정부가 “필요한 경우 추가 조치를 취할 준비가 되어 있다”고 말하면서 은행주와 주요 지수는 오늘 오후 최저 수준에서 하락했습니다.

그 말은 차치하고 옐런은 수요일 상원 위원회 앞에서 관리들이 모든 은행의 모든 ​​예금에 대해 “보편적인” 보증을 확대하는 것을 고려하지 않는다고 말하면서 대체로 발언을 반복했습니다. 이 논평은 수요일 약세 시장 반전을 촉발하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 Yellen은 이전에 어려움에 처한 은행이 더 많은 예금 보증을 장려할 것이라고 밝혔습니다.

FDIC는 주말 동안 SVB 파이낸셜의 실리콘 밸리 은행의 운명을 발표하는 것을 목표로 하고 있다고 Barron의 고문이 목요일 말했습니다.

오늘의 다우존스 선물

다우 선물은 적정 가치 대비 0.2% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.1% 상승했습니다. 나스닥 100 선물은 평평했습니다.

다우 선물 및 다른 곳에서의 하룻밤 사이의 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션에서 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

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주식 시장 상승

주식 시장에서 시도된 랠리는 장중 큰 폭의 상승세를 보였으나 주요 지수는 오후 중반 혼합 전환 후 상승세로 마감했습니다.

다우 존스 산업 평균 지수는 목요일 주식 시장 거래에서 0.2% 상승했습니다. S&P 500은 0.3% 상승했고, 자이언 뱅코프 (시온), Comerica 및 KEY 주식은 최악의 실적을 보였습니다. 나스닥종합지수는 1% 상승했다. 소형주 러셀 2000은 0.8% 하락했다.

미국 원유 가격은 배럴당 69.95달러로 1.3% 하락했습니다. 구리 선물은 1.9% 반등하여 6회 연속 상승세에서 7.5% 상승했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 9bp 하락한 3.41%를 기록했습니다. 2년물 수익률은 17bp 하락한 3.81%를 기록했다.

중앙은행이 다시 인상할 것이라는 수요일 연준의 신호에도 불구하고 시장은 5월 정체 가능성을 65%로 보고 있습니다. 이는 수요일의 50.1%, 화요일의 39.7%에서 증가한 것입니다. 투자자들은 연준의 금리 인하가 이번 여름에 시작될 것으로 예상하고 있습니다.

교환 거래 자금

ETF 중에서 Innovator IBD 50 ETF(오십(1.2% 증가, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)맞다) 0.7% 뛰었다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 ETF(IGV) 1.5% 상승했으며 Microsoft 주식이 주요 구성 요소입니다. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 2.7% 증가했습니다. NVDA 주식은 SMH의 가장 중요한 자산 중 하나입니다.

보다 투기적인 이야기를 반영한 ​​ARK Innovation ETF (ARK)방주(1.5% 하락 및 ARK Genomics ETF)아크그) 0.7% 상승. 코인베이스 (통화) 및 정사각형 부모 장애물 (민트), 둘 다 Ark Invest의 상위 10개 보유 종목에 속하며 목요일에 10% 이상 상승했습니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME)는 0.3% 상승했고 미국의 글로벌 인프라 개발 기금(ETF)(요람) 0.3% 감소했습니다. 미국 글로벌 게이츠 재단 ETF(비행기) 1% 하락했습니다. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 손익분기점 바로 아래에서 마감됩니다. 에너지 정의 펀드 SPDR ETF(xle) 1.4% 하락했다. SPDR 의료 분야 선택 기금(XLV) 0.2% 감소했습니다.

SPDR 재정 선택 기금(XLF0.7% 하락해 5개월래 최저치를 기록했다. BAC 주식은 XLF의 주목할만한 보유 자산 중 하나입니다. SPDR의 S&P ETF는 2.8% 하락해 2020년 말 이후 최악의 수준이다. First Republic, PACW, KEY 및 CMA 주식은 모두 KRE가 보유하고 있다.

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시장 랠리 분석

두 번째 연속 세션에서 시장을 랠리하려는 시도는 큰 일중 이익을 깎았습니다. 수요일에 주요 지수는 급격히 하락했습니다. 목요일에 그들은 더 높게 마감했지만 그것은 당신이 시장 랠리에서 보고 싶은 행동이 아니었습니다.

나스닥 지수는 마이크로소프트, 엔비디아, 엔비디아 등 대형 기술주 덕분에 여전히 강세를 유지하고 있었습니다. 메타 플랫폼 (메타). 그러나 그날은 2.5% 되돌림의 절반 이상을 포기한 인사이드 데이였습니다.

S&P 500은 200일선에서 반등했지만 50일선 근처에서 저항에 부딪혔습니다. Invesco S&P 500 동일 가중치 펀드(RSP)는 이날 0.35% 하락해 5개월 최저치를 기록했다.

다우존스는 200일 연속 회복을 시도했지만 상승폭을 줄였습니다. Russell 2000 지수는 강하게 개장했지만 은행주가 다시 급락하면서 하락 반전했습니다.

칩 부문은 여전히 ​​강세를 보인다. 스톡 엔비디아, Aehr 테스트 시스템 (AEHR) 및 그 위에 몇 가지가 있지만 일반적으로 확장됩니다. 다른 많은 예를 들면 다음과 같습니다. 응용재료 (아마트), 과매수 영역에 가깝지만 실제로 SMH ETF를 능가하지는 않습니다.

집을 짓는 사람들은 강해 보인다. KBH와 메리티지 주식은 공식 매수 포인트까지 올랐지만 이날 상승폭은 줄였다.

YUMC 주식은 평평한 바닥에서 떨어졌습니다. Yum China의 수익은 Covid 제한이 해제됨에 따라 2023년에 호황을 누릴 것입니다.

그러나 폭이 좁습니다.

은행 위기가 악화되면 시장의 지속적인 회복은 거의 불가능합니다. SVB 파이낸셜은 여러 면에서 평범하지 않았으므로 FRC 주식 및 PacWest와 같은 다른 캘리포니아 기반 은행이 압박을 받는 것을 보는 것은 나쁜 징조였습니다. CMA 및 KeyCorp와 같은 슈퍼 지역 회사가 축소되기 시작하면 훨씬 더 나빠집니다. BAC 주가는 2020년 이후 최악의 수준입니다. 씨. 비. 모건 체이스 (ibd)는 자본이 가장 많은 은행 중 2023년 저점과 200일 라인을 테스트하고 있습니다.

전 연방 보험 공사(FDIC) 의장 Sheila Beer는 다음과 같이 말했습니다. 시장 감시 그는 목요일에 미실현 채권 손실의 발행이 지역 플레이어뿐만 아니라 “모든 은행이 직면한 위험을 제시한다”고 말했습니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장에 출시할 때입니다.

뭐하세요

더 높이려는 시장의 시도는 분열되고 변동성이 크며 뉴스 중심적입니다. 확실한 상승세는 아닙니다.

투자자는 일부 리더 역할을 할 수 있습니다. 하지만 Nvidia와 같은 일부 보류 중 (오논) 일했고 다른 많은 사람들이 사라졌습니다. 지난 며칠 동안 공격적으로 주식을 매수한 사람은 누구나 최소한 약간의 손실을 경험할 가능성이 있습니다.

따라서 노출을 유지하고 손실을 빠르게 줄이십시오. 승자와 함께 상금으로 끝날 수 있도록 최소한 부분적인 이익을 빨리 취하는 것을 고려하십시오.

은행 헤드라인이 배경에서 재생되는 시장에서 지속적인 랠리가 있을 때까지 현금의 전부 또는 전부를 보유하는 것은 잘못된 것이 아닙니다.

어느 쪽이든 투자자는 계속 참여하고 행동할 준비가 되어 있어야 합니다. 이것은 최신 감시 목록을 준비하고 자신의 출구 전략을 고안하는 것을 의미합니다.

매일 큰 그림을 읽고 시장 동향, 주요 주식 및 섹터와 동기화 상태를 유지하세요.

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