Klaviyo의 IPO 가격은 주당 30달러입니다.

월요일 Klaviyo는 공모 예상 가격 범위를 이전 추정치인 25~27달러에서 주당 27~29달러로 늘렸습니다. 회사는 뉴욕증권거래소에 KVYO라는 종목코드로 상장될 예정이며, 수요일부터 거래가 시작됩니다.

이는 신기술 발행 기간이 본질적으로 종료된 몇 달 후 일련의 기술 IPO 중 세 번째입니다. 영국에 본사를 둔 칩 설계업체인 Arm Holdings(티커: ARM)는 지난 주 주당 51달러에 상장했으며 이후 초기 이익의 대부분을 포기했지만 25% 빠르게 상승했습니다. Instacart의 모회사인 Maplebear(CART)는 주당 30달러에 상장했으며 화요일에 42달러에 거래를 시작한 후 상장 회사로서 첫날 33.70달러에 마감했습니다.

2012년에 설립된 Klaviyo는 이메일, 문자 메시지 및 기타 알림을 사용하는 디지털 마케팅 캠페인을 통해 기업을 돕습니다. 회사는 Adobe와 같은 회사와 경쟁합니다.
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영업
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그리고 추측
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메일침프 모듈.

공모 규모는 1,920만주이며, 그 중 주주 매각용 주식 1,150만주가 포함됩니다. 전체에는 투자 회사인 Summit Partners의 500만 주가 포함되며, 공모 후에도 여전히 21%의 의결권 지분을 보유하게 됩니다.

Klaviyo는 A주와 B주라는 두 가지 종류의 주식을 보유하고 있으며 B주는 각각 10개의 의결권을 갖고 있으며 A주당 1개의 의결권을 갖고 있습니다. 내부자는 클래스 B 주식을 통제하며, 이 두 주식은 주식 의결권의 99% 이상을 차지합니다. Shopify는 공모 후 회사의 의결권 지분 11.5%를 갖게 되며, IPO 가격으로 약 10억 달러 상당의 지분을 보유하게 됩니다. 이는 전자 상거래 소프트웨어 회사 시가총액의 1%를 약간 넘는 수준입니다. CEO이자 공동 창업자인 Andrew Bialecki는 공모 후 투표권의 39%를 소유하게 됩니다.

최근 연구 노트에서 Roth MKM 분석가 Rohit Mulkarni는 회사 연간 수익의 80% 이상이 Shopify 고객에게서 나온다고 지적했습니다.

6월 30일에 종료된 6개월 동안 Klaviyo는 전년 동기 대비 64% 증가한 2억 4,660만 달러의 매출을 기록했습니다. 2022년 전체 매출은 3억 4,470만 달러로 2021년보다 67% 증가했습니다. 회사는 올해 첫 6개월 동안 순이익이 1,520만 달러로 흑자를 기록했습니다. 4분기의 12개월간 매출은 5억 8,510만 달러로 56.5% 증가했습니다.

회사는 투자 설명서에 BlackRock과 AllianceBernstein이 IPO 가격으로 최대 1억 달러 상당의 주식을 구매하기로 합의했다고 명시했습니다.

골드만 삭스
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Morgan Stanley와 Citigroup이 이번 거래의 인수 그룹을 이끌고 있습니다.

Eric J. Savitz([email protected])에게 편지를 보내세요.