10월 31, 2024

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Klaviyo의 IPO 가격은 주당 30달러입니다.

Klaviyo의 IPO 가격은 주당 30달러입니다.

보스턴에 본사를 둔 마케팅 소프트웨어 회사인 Klaviyo는 기업 공개 가격을 다음과 같이 책정했습니다. 상황에 정통한 소식통에 따르면 화요일 늦은 시간 주당 30달러라고 합니다.

완전히 희석된 기준으로 Klaviyo는 3억 600만 주를 발행하여 IPO 가격으로 회사의 시장 가치가 약 92억 달러에 달하게 됩니다.

월요일 Klaviyo는 공모 예상 가격 범위를 이전 추정치인 25~27달러에서 주당 27~29달러로 늘렸습니다. 회사는 뉴욕증권거래소에 KVYO라는 종목코드로 상장될 예정이며, 수요일부터 거래가 시작됩니다.

이는 신기술 발행 기간이 본질적으로 종료된 몇 달 후 일련의 기술 IPO 중 세 번째입니다. 영국에 본사를 둔 칩 설계업체인 Arm Holdings(티커: ARM)는 지난 주 주당 51달러에 상장했으며 이후 초기 이익의 대부분을 포기했지만 25% 빠르게 상승했습니다. Instacart의 모회사인 Maplebear(CART)는 주당 30달러에 상장했으며 화요일에 42달러에 거래를 시작한 후 상장 회사로서 첫날 33.70달러에 마감했습니다.

2012년에 설립된 Klaviyo는 이메일, 문자 메시지 및 기타 알림을 사용하는 디지털 마케팅 캠페인을 통해 기업을 돕습니다. 회사는 Adobe와 같은 회사와 경쟁합니다.
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공모 규모는 1,920만주이며, 그 중 주주 매각용 주식 1,150만주가 포함됩니다. 전체에는 투자 회사인 Summit Partners의 500만 주가 포함되며, 공모 후에도 여전히 21%의 의결권 지분을 보유하게 됩니다.

Klaviyo는 A주와 B주라는 두 가지 종류의 주식을 보유하고 있으며 B주는 각각 10개의 의결권을 갖고 있으며 A주당 1개의 의결권을 갖고 있습니다. 내부자는 클래스 B 주식을 통제하며, 이 두 주식은 주식 의결권의 99% 이상을 차지합니다. Shopify는 공모 후 회사의 의결권 지분 11.5%를 갖게 되며, IPO 가격으로 약 10억 달러 상당의 지분을 보유하게 됩니다. 이는 전자 상거래 소프트웨어 회사 시가총액의 1%를 약간 넘는 수준입니다. CEO이자 공동 창업자인 Andrew Bialecki는 공모 후 투표권의 39%를 소유하게 됩니다.

최근 연구 노트에서 Roth MKM 분석가 Rohit Mulkarni는 회사 연간 수익의 80% 이상이 Shopify 고객에게서 나온다고 지적했습니다.

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6월 30일에 종료된 6개월 동안 Klaviyo는 전년 동기 대비 64% 증가한 2억 4,660만 달러의 매출을 기록했습니다. 2022년 전체 매출은 3억 4,470만 달러로 2021년보다 67% 증가했습니다. 회사는 올해 첫 6개월 동안 순이익이 1,520만 달러로 흑자를 기록했습니다. 4분기의 12개월간 매출은 5억 8,510만 달러로 56.5% 증가했습니다.

회사는 투자 설명서에 BlackRock과 AllianceBernstein이 IPO 가격으로 최대 1억 달러 상당의 주식을 구매하기로 합의했다고 명시했습니다.

골드만 삭스
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Morgan Stanley와 Citigroup이 이번 거래의 인수 그룹을 이끌고 있습니다.

Eric J. Savitz([email protected])에게 편지를 보내세요.