JP모건과 모건스탠리의 이익 손실은 월스트리트에 그림자를 드리운다

JP모건 체이스와 모건 스탠리는 업계의 팬데믹 시대 이익 붐의 끝을 알리는 2분기 실적이 예상보다 크게 하락했다고 보고한 후 월스트리트에 그림자를 드리웠다.

월스트리트 은행들은 코로나바이러스 팬데믹 기간 동안 엄청난 양의 인수합병, 상장, 특수목적 매수를 통해 기록적인 수수료를 모았습니다.

그러나 투자자들이 Spacs 및 적자 스타트업을 기피하면서 비즈니스 파이프라인, 특히 IPO의 흐름이 연초부터 크게 둔화되었습니다.

이는 자산 및 업계 리더 기준 미국 최대 대출 기관인 JP모건의 첫 번째 손실 이익입니다. 모건 스탠리 2020년 초부터.

“외모 면에서 [for investment banking]현재 파이프라인은 그대로 유지되지만 현재의 역풍이 계속된다면 거래 백로그를 되돌리는 것이 어려울 수 있습니다.” JP모건 CFO인 Jeremy Barnum은 애널리스트와의 통화에서 이렇게 말했습니다.

은행은 또한 어려운 규제 환경에 대처하고 있습니다. JP모건은 지난달 연방준비제도(Fed·연준)가 타격을 입은 후 “주식 환매를 일시 중지했다”고 밝혔다. 더 높은 자본 요구 사항.

Morgan Stanley는 직원의 승인되지 않은 통신 채널 사용에 대한 연방 조사와 관련하여 미국 규제 기관에 2억 달러의 벌금을 부과할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. JP모건 지불 이 금액은 유사한 사건을 해결하기 위한 벌금입니다.

JP모건은 2분기 총 순이익이 82억 달러(주당 2.76달러)로 지난해 같은 기간의 115억 달러(주당 3.78달러)에서 약 30% 감소했다고 보고했다. 블룸버그가 집계한 컨센서스 데이터에 따르면 애널리스트들은 분기 순이익이 85억 달러, 주당 2.90달러가 될 것으로 예상했다.

모건스탠리의 주주들에게 적용되는 순이익도 30% 감소한 24억 달러로 추정치 27억5000만 달러를 하회했다.

두 은행 모두 분석가가 예상했던 것보다 투자 은행 수익이 크게 감소했으며 아직 제3자에게 판매할 수 없는 대출 손실도 있었습니다.

낙관적인 보고서는 미국 은행 실적 시즌에 암울한 분위기를 조성했으며, Citigroup은 금요일에 실적을 발표하고 Goldman Sachs와 Bank of America는 월요일에 발표할 예정입니다.

JP모건 주식은 뉴욕에서 이른 오후 거래에서 약 4.5% 하락한 반면 모건스탠리 주식은 0.6% 하락했다. 골드만 삭스의 주가는 약 3%, 뱅크 오브 아메리카는 2.8% 하락했습니다.

분기 동안 JP모건과 모건 스탠리는 투자자들에게 차입매수 자금을 조달하기로 약속한 부채를 매각할 수 없었기 때문에 타격을 입었습니다.

JP모건은 매각을 위한 대출에 대해 2억 5700만 달러의 감가상각을 했으며 모건 스탠리는 2억 8200만 달러의 시장 손실을 입었다고 말했다.

JP모건의 경우 투자 은행의 열악한 결과로 인해 대출을 받는 돈이 증가했으며, 이는 연준이 금리를 인상함에 따라 급격히 증가했습니다.

은행은 순이자 소득(예금으로 지불하는 금액과 대출 및 기타 자산으로 벌어 들이는 금액의 차이)이 151억 달러라고 보고했습니다. 이는 전년 대비 19% 증가한 수치로, 10년 만에 가장 큰 증가폭입니다.

JP모건은 시장 사업을 제외한 2022년 순이자 수익 목표를 기존 580억 달러 이상에서 580억 달러 이상으로 상향 조정했다. 이전에는 560억 달러.

Wells Fargo의 분석가들은 JP모건의 이익 손실이 Main Street 은행의 강점에 의해 부분적으로 완화된 Wall Street 은행을 반영한다고 말했습니다.

JP모건과 모건 스탠리는 투자자들이 불안정한 금융 시장 속에서 크게 거래함에 따라 거래 부문의 수익이 급증했다고 보고했습니다.