FDIC로부터 실패한 실리콘 밸리 은행을 얻는 최초의 시민

First Citizens BancShares는 이번 달 금융 부문에 충격파를 보낸 캘리포니아 대출 기관인 Silicon Valley Bank를 인수할 예정입니다.

연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corporation, Federal Deposit Insurance Corporation)는 3월 10일 실리콘밸리의 한 은행을 인수했다. 연방예금보험공사는 거래 발표 일요일 늦게 그 이후로 은행 전체 또는 부분적으로 구매자를 찾았습니다.

Silicon Valley Bank는 정부에 인수되었을 때 미국에서 16번째로 큰 은행이었습니다. 그것의 붕괴는 2008년 금융 위기 이후 미국에서 가장 큰 은행 실패였다.

연방보험공사(Federal Insurance Corporation)에 압수된 후 실리콘밸리 브리지 은행(Silicon Valley Bridge Bank)이 된 이 은행의 거래에는 약 720억 달러 상당의 대출을 165억 달러 할인된 가격으로 매입하고 560억 달러 상당의 은행예금 전액을 이체하는 내용이 포함됐다. . 약 900억 달러 규모의 실리콘 밸리 은행 증권 및 기타 자산은 매각에 포함되지 않았으며 FDIC의 통제하에 있었습니다.

실리콘 밸리 은행은 붕괴되기 전에 약 1,750억 달러의 예금을 보유하고 있었는데, 이는 규제 당국에 의해 압류되기 전에 얼마나 대규모 인출이 가능했는지를 보여주는 예입니다. First Nationals에 대한 테스트는 실리콘 밸리 은행이 구축한 하이테크 고객 기반과의 관계를 유지할 수 있는지 여부입니다.

퍼스트 시티즌스 CFO 크레이그 닉스는 월요일 투자자들과의 통화에서 “분명히 이번 분기에 구 실리콘밸리 은행에서 꽤 많은 돈이 유출됐다”고 말했다. “그러나 우리의 목표는 오랜 SVB 직원의 재능을 포용하고 그들의 비즈니스 능력을 포용한 다음 고객에게 First Citizens가 흔들리지 않고 전반적인 고객 관계에 집중하고 있음을 확신시키는 것입니다.”

거래의 일환으로 FDIC는 최대 5억 달러의 가치가 있는 Citizens First 주식과 관련된 권리를 취득하게 됩니다. 은행 규제 당국은 GDF에 대한 실리콘 밸리 은행의 실패 비용이 약 200억 달러가 될 것이라고 추정했습니다.

First Citizens와 FDIC는 거래에 포함된 대출에 대한 모든 손실을 분담합니다. 순위 실패한 은행 판매에서 자주 나타납니다. 예를 들어, FDIC는 거래에서 이전된 상업 대출 포트폴리오에서 50억 달러가 넘는 손실의 절반을 First Citizen에게 상환하기로 합의했습니다.

캘리포니아와 매사추세츠에 있는 17개의 이전 실리콘밸리 은행 지점이 월요일 퍼스트 시티즌 산하에서 문을 엽니다. 예금자는 자동으로 First Citizens의 고객이 됩니다.

실리콘 밸리 은행의 전 모회사인 SVB 파이낸셜이 3월 17일 파산 신청을 했습니다. 투자운용사 SVB캐피탈과 증권사 SVB증권 등 다양한 계열사를 매각하는 별도의 작전을 펼칠 계획이다.

실리콘 밸리 은행의 붕괴는 세계 금융 부문에 전율을 불러일으켰습니다.

3월 19일, New York Community Bancorp는 FDIC가 운영을 인수한 지 일주일 만에 없어진 Signature Bank의 일부를 인수했습니다. 이 거래에는 27억 달러 할인된 가격으로 매입한 129억 달러의 대출금을 포함하여 약 380억 달러의 자산이 포함되었습니다. 거의 600억 달러에 달하는 서명 대출은 거래에 포함되지 않았으며 FDIC는 은행의 붕괴로 인해 GDF에 약 25억 달러의 비용이 들 것이라고 추정했습니다.

비슷한 시기에 스위스 최대 은행인 UBS는 스위스 정부가 급히 준비한 거래에서 약 32억 달러에 더 작고 궁지에 몰린 라이벌 크레디트 스위스를 인수하기로 합의했습니다. 실리콘 밸리 은행이 시장을 위협하면서 붕괴하면서 투자자들은 스캔들과 부실 경영으로 수년간 괴로워했던 크레디트 스위스에 대한 믿음을 빠르게 잃었습니다. 이러한 우려는 유럽의 다른 은행으로 확산되어 관리들이 이 지역의 강력한 규칙과 감독 강화를 강조하도록 촉구했습니다.

전 세계 은행 규제 당국은 시스템에 대한 신뢰를 높이기 위해 신속하게 움직였습니다. 연방 준비 은행, 캐나다 은행, 영국 은행, 일본 은행, 유럽 중앙 은행 및 스위스 국립 은행은 미국 달러 자금을 더 쉽게 사용할 수 있도록 노력할 것이라고 말했습니다. 연준은 또한 은행에 추가 지원을 제공하기 위해 긴급 대출 프로그램을 시행했습니다.

미국 규제당국은 Silicon Valley Bank와 Signature Bank의 모든 예금자들이 전액을 지급받을 것이라고 밝혔으며 일부 의원들은 현재 $250,000로 설정된 예금 보험 한도를 인상하거나 심지어 없애도록 추진했습니다. 중형 은행의 급격한 예금 손실로 인해 First Republic 및 PacWest와 같은 일부 은행은 대출 시설을 이용하고 대차 대조표를 강화하기 위해 다른 거래를 모색했습니다.

실리콘밸리 은행 붕괴 이후 타격을 입은 중형주 은행주가 월요일 장 초반 급등했다. First Republic 주가는 20% 상승했고 First Citizens는 40% 이상 증가했습니다. 충격 이후, First Citizens는 그 해 동안 주식이 플러스 영역에 있었던 몇 안 되는 은행 중 하나가 되었습니다.

많은 애널리스트들이 실리콘 밸리 은행 거래가 발표된 후 First Citizens 주식에 대한 목표 가격을 높였습니다. 예를 들어 Janie Montgomery Scott의 전략가들은 이번 인수가 “건전한 투자 이론에 저위험 성장을 더 추가”하여 은행 주식의 “공정 가치” 추정치를 약 60% 높였다고 말했습니다.

노스캐롤라이나주 롤리에 기반을 둔 First Citizens는 22개 주에 500개 이상의 지부를 두고 있습니다. 1898년에 설립된 이 은행은 미국에서 가장 큰 가족 운영 은행이라고 자칭합니다. 같은 가족이 3대째 운영하고 있습니다.

월요일 은행은 예금이 연초 이후 13억 달러 증가했다고 밝혔다. 거래 후 은행은 400억 달러 이상의 현금을 보유하게 될 것이라고 말했습니다.

이 은행은 최근 몇 년간 기하급수적으로 성장했으며 부분적으로는 정부가 압류한 20개 이상의 대출 기관을 인수했습니다. 은행의 자산은 10년 전 약 200억 달러에서 1000억 달러 이상으로 증가했으며 실리콘 밸리 은행을 인수하면 자산이 한 번에 두 배가 될 것입니다.

First Citizens는 작년 말 미국에서 자산 기준으로 30번째로 큰 은행으로 선정되었습니다. (실리콘밸리은행은 당시 16번째 은행이었다.) 인수 후 First Citizens는 상위 20위에 진입할 예정입니다.

이 거래는 또한 캘리포니아에서 First Citizens의 입지를 강화하고 은행을 통해 개인 재정의 상당 부분을 관리하는 많은 기술 경영진을 수용하는 은행의 실리콘 밸리 자산 관리 사업을 포함합니다.

Frank B. First Nationals의 CEO인 Holding Jr.는 성명에서 이렇게 말했습니다.