Dow Jones는 은행주가 하락하고 연준의 금리 인상이 커짐에 따라 하락합니다. AMD는 라우팅에서 늦게 떨어집니다.

다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 마찬가지로 시간이 지나도 거의 변하지 않았습니다. 수요일에 Fed 금리 결정이 어렴풋이 나타나면서 AMD는 마감 후 주요 수익 보고서를 이끌었습니다.

엑스

화요일 주식 시장 랠리는 주요 지수가 거의 2023년 고점에서 후퇴하면서 강력한 손실을 입었습니다.

은행이 매각되었습니다. 특히 다음과 같은 지역에서 백웨스트 뱅코프 (PACW), 웨스턴 얼라이언스 뱅코프 (월) 그리고 코메리카 (CMA) – 투자자들이 붕괴 이후 더 많은 은행 도산을 두려워하고 매도 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 (FRC) 에게 씨. 비. 모건 체이스 (JPM).

에너지주는 원유 가격과 함께 하락했습니다.

아리스타 네트웍스 (회로망) 기술 장치에 대한 나쁜 징조로 큰 이익의 마지막 패자가되었습니다.

고급 마이크로 장치 (AMD), 슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI), 레벤트 (LTHM) 그리고 스타벅스 (SBUX) 화요일 늦게 보고되었습니다. AMD와 SBUX 주식은 크게 하락한 반면 SMCI와 Livent 주식은 급등했습니다.

윙 스톱 (날개) 그리고 얌 브랜드 (냠) 수요일 일찍 탭합니다.

SMCI 및 AMD 주식이 켜져 있습니다. 결함 50. AMD 및 ANET은 IBD 빅 캡 20.

오늘의 다우존스 선물

다우 선물 계약은 공정 가치에 대해 고정되었습니다. S&P 500 선물은 변동이 없었고 Nasdaq 100 선물은 하락했습니다. AMD 주식은 Nasdaq의 주목할만한 구성 요소입니다.

다우 선물 및 다른 곳에서의 하룻밤 사이의 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션에서 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

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연방 금리 결정

연준은 수요일 오후 2시(동부 표준시)에 금리 인상을 마감할 예정입니다. 은행 위기가 다가오고 있음에도 불구하고 연준의 급속한 긴축으로 인해 아직 끝나지 않았습니다. 4분의 1포인트 이동하면 연방 기금 금리가 5%-5.25%로 인상됩니다. 진짜 질문은 Fed와 Fed 의장 Jerome Powell의 회의 성명이 통화 정책의 향후 방향에 대해 말하는 것입니다. 시장은 현재 연준이 정체될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 Powell은 인플레이션이 완강하게 상승함에 따라 연준을 유연하게 유지하기를 원할 것입니다.

은행주식

화요일 은행주는 장중 저점에서 반등했지만 월요일 강세에서 급락으로 반등하면서 하락했습니다. PACW는 28% 하락하여 새로운 기록을 세웠습니다. WAL 주가는 15% 하락했다.

초지역도 하락했다. 코메리카 주가는 12% 하락했고, 키코프 (열쇠) 9.4% 손실 및 진실 (TFC) 7.6% 감소했습니다. PNC 금융 서비스 (피앤씨)는 2.3% 하락하여 다년 최저치를 기록했습니다.

찰스 슈왑 (SCHW) 3.3% 면제. 거대 은행들도 피해를 입었습니다. 미국 은행 (책임) 그리고 웰스파고 (WFC)는 각각 3%와 3.8% 하락했는데, 이는 최근 저점은 아니지만 그리 멀지도 않았습니다. 월요일 퍼스트 리퍼블릭 인수를 성사시킨 JP모건의 주가는 1.6% 하락했다.

분명히 제1공화국의 실패와 매각이 은행 문제의 끝을 의미하지는 않았습니다. PacWest는 지난주 안정적인 예금을 발표했지만 이번 주 가장 큰 타격을 입은 은행주에 속합니다.

투자자들은 아무 것도 남기지 않는 더 많은 은행 도산을 두려워합니다. 은행주 하락은 사람들이 더 빠른 속도로 예금을 인출하도록 동기를 부여하기 때문에 그것은 자기 충족적 예언이 될 수 있습니다. 규제 당국은 모든 예치금을 보호할 것임을 분명히 밝혔지만 클릭 몇 번이면 “보안” 은행으로 돈을 이체할 수 있습니다.

장기적으로 은행과 주식의 수익성은 어려움을 겪을 수 있습니다. 특히 지역 은행은 예금이나 자금 조달에 더 많은 돈을 지불할 가능성이 높으며, 이는 JP모건과 같은 거대 기업에 비해 절대적 및 상대적 측면에서 수익성을 제한합니다. 한편, FDIC는 계속되는 실패 비용을 충당하기 위해 은행, 특히 거대 기업에 엄청난 수수료를 부과하게 될 것입니다.

SPDR 재정 선택 기금(XLF) — JPM, BofA 및 Wells Fargo와 같은 금융 대기업이 장악한 — 2.3% 하락했습니다. SPDR S&P 지역 은행 ETF(KRE) — PACW, Western Alliance, Comerica 및 기타 여러 주식을 소유하고 있는 — 6.3% 하락하여 30개월 최저치를 기록했습니다.

주요 수입

AMD 주식은 6.5% 하락하여 50일 선 아래로 급격하게 하락했음을 나타냅니다. AMD의 수익은 조회수를 넘어섰지만, 칩 거인의 2분기 매출 및 총 마진 가이던스는 중간 컨센서스에 미치지 못했습니다. CEO인 Lisa Su는 “수요 환경이 혼합되어 있습니다. 화요일 정규 회의에서 주가는 0.25% 상승한 89.91을 기록했습니다. AMD 주식은 이전 매수 지점 근처의 50일 선에서 지지를 받았습니다. 현재 수준에서 상향 움직임은 구매 기회를 제공합니다.

SMCI 주가는 Super Micro의 실적 급락 이후 밤새 8.7% 급등했지만 서버 제조업체는 회계 4분기를 안내했습니다. 화요일 주가는 0.65% 하락했습니다. 지난 주 SMCI 주가는 서버 제조업체가 주로 부품 부족으로 인해 부진한 잠정 실적을 발표하면서 하락했습니다. 그러나 주식은 3월 말부터 혼란스러운 범위에서 50일 선 위로 돌아왔습니다.

LTHM 주식은 리튬 생산자가 편안하게 의견을 이기고 연간 지침을 높인 후 연장 조치로 10% 급등했습니다. 리벤트 주식은 화요일에 0.6% 상승한 21.02로 주요 이동 평균을 밑돌았습니다. 앨버말 (장백의)는 리튬 현물 가격 하락에 더 취약하다. ALB 주식은 조금 늦게 상승했습니다.

SBUX 주식은 5.6% 하락했지만 스타벅스 수익은 전 세계 매장 판매 호조에 대한 전망을 능가했습니다. MarketSmith 분석에 따르면 주가는 화요일에 0.1% 하락한 114.46에 펀더멘털 매수 포인트 110.93을 연장했습니다. 그러나 SBUX 주식은 수요일에 매수 포인트를 테스트할 수 있습니다.

WING 주식은 화요일에 0.3% 상승하여 매수 범위에 머물렀습니다. YUM 주식은 0.5% 상승하고 약간 확장되었습니다.

주식 시장 상승

주식 시장은 더 높게 개장했고 손실은 늦은 아침까지 가속화되었습니다. 그런 다음 주요 지수는 손실을 어느 정도 줄였습니다.

다우 존스 산업 평균 지수는 화요일 주식 시장 거래에서 1.1% 하락했습니다. S&P 500 지수는 1.2% 하락했습니다. 나스닥 종합 지수는 1.1% 하락했습니다. Russell 2000 주니어 주식은 2.1% 하락했습니다.

미국 원유 가격은 배럴당 71.66달러로 5.3% 하락했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 거의 14bp 하락한 3.44%를 기록했습니다. 2년 만기 재무부는 16bp 하락한 3.98%를 기록했습니다. 하지만 3개월 국고채 금리는 5.24%까지 올랐다.

교환 거래 자금

ETF 중에서 Innovator IBD 50 ETF(오십)은 2.2% 하락했고 일부 새로운 패자가 큰 이익을 얻었습니다. Innovator IBD 브레이크아웃 기회 ETF(맞다) 0.85% 하락했다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 ETF(IGV) 1.4% 손실. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 0.9% 하락. AMD 주식은 큰 SMH 자산입니다.

투기적인 이야기가 많은 주식을 반영한 ARK Innovation ETF(방주(2.35% 및 ARK Genomics 포기)아크그) 3.2% 하락했다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 0.2% 감소했습니다. 미국 글로벌 항공기(비행기) 0.8% 하락했다. 주택 건설업체 SPDR S&P(XHB) 0.4% 감소했습니다. 에너지 정의 펀드 SPDR ETF(xle(4.35% 및 SPDR 의료 부문 선택 기금)XLV) 0.4% 감소했습니다.

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시장 랠리 분석

주식 시장 랠리는 2023년 고점에서 저항에 부딪혔고, 저점에서 후퇴하긴 했지만 그날 크게 매도했습니다. 은행주가 가장 큰 움직임을 보였지만 에너지주도 큰 손실을 입었습니다. 아리스타 네트웍스 (회로망)가 결과 대비 매수점 부근의 최신 주가가 되었다.

금융이나 에너지 부문에 대한 익스포저가 많지 않은 나스닥 종합 지수는 21일 이동 평균에서 지지를 찾았습니다. 나스닥 100대 비금융주를 포함하는 나스닥 100지수는 0.9% 하락에 그쳤다.

S&P 500과 다우존스도 21일선에서 지지를 받았습니다.

러셀 2000 지수는 3월 24일 2023년 저점 이후 최악의 수준으로 떨어졌다.

증시 랠리는 여전히 압박을 받고 있다. 주요 지수는 2023년 최고치를 돌파하기 위해 고군분투하고 있습니다. 끔찍하지는 않지만 지수는 더 넓은 시장보다 좋아 보입니다.

지난 주 말 약간의 랠리가 일시적인 것처럼 보였기 때문에 화요일 시장 폭은 형편없었습니다.

퍼스트 트러스트 나스닥 100 균등 가중 뮤추얼 펀드(QQEW)는 1.2% 하락하여 50일 선 아래로 돌아갔습니다. Invesco S&P 500 동일 가중치 펀드(RSP)은 1.5% 하락하여 50일 가격 아래로 200일 라인 바로 아래에서 끝납니다.

Wingstop, Starbucks 및 Yum Brands를 포함한 레스토랑은 수익 보고서의 헤드라인을 장식하면서 강세를 보이고 있습니다.

제약회사와 거대 생명공학 기업은 의약품과 함께 좋은 성과를 거두고 있습니다. 방어 및 방어 성장 이름에 좋은 시간입니다.

호텔은 재미있어 보이지만 메리어트 인터내셔널 (3월) 수익은 화요일에 발생합니다. 주요 여행사와 함께 이번 주에 다른 여러 호텔이 문을 엽니다. 예약 보유 (BKNG).

금 주식은 잘 나가고 있지만 이것은 일반적으로 시장이나 경제 전반에 좋은 신호가 아닙니다.

그러나 시장 리더십은 좁습니다.

칩은 지난 한 달 동안 어려움을 겪었습니다. 엔비디아 (NVDA). AMD 주식의 밤새 하락은 칩의 추가 약점을 나타냅니다.

이미 경제 성장이 둔화되고 있는 상황에서 은행 위기 동안 연준이 금리를 계속 인상했다는 사실은 정책입안자들이 얼마나 궁지에 몰렸는지를 보여줍니다. Powell은 은행 문제가 금융 시스템과 경제에 대한 경고 신호라는 것을 알고 있지만 인플레이션을 막는 것이 궁극적으로 더 나빠질 것을 우려합니다.

분명히, 수요일 Fed 회의에 대한 시장의 반응이 중요할 것입니다. 당연히, 사과 (AAPL수익은 목요일 밤에 마감되며 4월 일자리 보고서는 금요일 마감됩니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장에 출시할 때입니다.

뭐하세요

노출을 추가하기에 좋은 환경이 아닙니다. 시장의 랠리가 모멘텀을 얻고 확대될 조짐을 보이기 시작할 때, 지수는 후퇴하고 수익과 업종 순환으로 인해 많은 개별 주식이 막대한 손실을 입습니다.

올바른 주식에 투자한 투자자는 2023년에 좋은 수익을 올릴 수 있습니다. 그때도 부분적 또는 전체적 이익을 취할 시기를 아는 것이 종종 중요했습니다.

특히 연준의 금리 결정 및 기타 중요한 뉴스로 향하는 현금이 많은 입장은 현명한 선택입니다. 투자자는 유연해야 합니다. 며칠의 좋은 날은 시장을 새로운 최고점으로 보내고 많은 구매 기회를 불러일으킬 수 있습니다. 며칠 나쁜 날은 부업으로 돌진 신호를 보낼 수 있습니다.

따라서 관심 목록을 최신 상태로 유지하고 출구 전략을 준비하십시오.

매일 큰 그림을 읽고 시장 동향, 주요 주식 및 섹터와 동기화 상태를 유지하세요.

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