Dow 선물 하락: Nvidia, Chip 및 AI가 더 높은 성과를 거두면서 Nasdaq이 뛰어오르지만 시장 폭은 끔찍합니다.

다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 밤새 소폭 하락했습니다. 주요 인플레이션 데이터는 금요일 아침에 제공됩니다.

엑스

목요일 주식시장 랠리는 혼조세를 보였다. 나스닥, 특히 나스닥 100은 상승했습니다. 엔비디아 (NVDA)는 견조한 실적과 폭발적인 가이던스에 힘입어 크게 상승했습니다. 그것도 보냈다 고급 마이크로 장치 (AMD), 대만 반도체 (TSM) 그리고 아리스타 네트웍스 (회로망)도 급등하여 ASML (ASML), 마이크로소프트 (MSFT), Google의 부모 알파벳 (Google) 및 기타 AI 또는 칩 게임.

그러나 소수의 큰 승자를 제외하고 시장은 진행 중인 부채 한도 협상, 연준의 금리 인상에 대한 우려 등으로 인해 미지근하거나 약한 행동을 보였습니다. 다우 지수가 200일 선 아래로 떨어지면서 패자는 쉽게 승자를 이겼습니다.

ASML 및 동료 칩 장비 대기업 응용재료 (아마트) 그리고 (주)케이엘에이 (KLAC) 칩 설계 소프트웨어 제조업체와 함께 목요일에 구매 포인트 이상으로 반환 케이던스 디자인 시스템 (CDNS). Anet 주식과 모빌아이 (MBLY) 초기 항목을 깜박입니다.

그러나 시장의 분열과 초집중적인 시장 리더십 속에서 투자자들은 신규 매수에 주의해야 합니다.

오늘의 다우존스 선물

다우 선물은 적정 가치 대비 0.2% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.3%, 나스닥 100 선물은 0.35% 하락했습니다.

다우 선물 및 다른 곳에서의 하룻밤 사이의 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션에서 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

부채 한도 협상

부채 한도 협상은 목요일 내내 계속되었습니다. 조 바이든 대통령은 협상이 “생산적”이라고 말했습니다. 하원의 주요 공화당 의원은 차이가 좁혀졌다고 말했습니다. 하지만 부채 한도를 높이는 방안은 아직 나오지 않았다. 그때까지 합의가 이루어지지 않으면 미국은 6월 초에 디폴트할 수 있습니다.

Moody’s는 목요일 미국이 AAA 신용 등급을 잃지 않으려면 6월 중순 국채에 대한 이자를 지불해야 한다고 말했습니다. Fitch Ratings는 수요일 늦게 미국의 AAA 등급을 부도 위험 증가로 인해 부정적인 감시 등급으로 지정했습니다.

수입

하는 동안, 코스트코 도매 (그것은 비용), 울타뷰티 (울타), 근무일 (낮), 야외 데커 (갑판) 그리고 마블 기술 (MRVL) 및 마감 후 수익 보고서.

코스트코의 3분기 실적이 예상치를 밑돌았다. COST 주식은 모든 이동 평균 아래에서 완만하게 마감된 후 확장된 거래에서 거의 변하지 않았습니다.

Ulta의 수익은 1분기 히트를 약간 웃도는 반면 매출은 막 놓쳤습니다. ULTA 주식은 밤새 하락하여 5월 1일 사상 최고치에서 하락한 후 200일 선 아래로 떨어졌습니다.

Workday는 1분기 수익 보기에서 1위를 차지했으며 2분기 구독 수익에서 1위를 차지했습니다. WDAY 주식은 늦은 거래에서 여전히 뛰어 오르고 있어 여러 매수 포인트를 넘어섰음을 나타냅니다. 주가는 0.1% 상승한 196.41을 기록했다. 소프트웨어 거인은 206.78 컵 기본 구매를 실행하고 있으며 초기 핸들에서 초기 항목으로 199.17을 사용합니다.

Deckers의 수익은 조회수를 넘어섰지만 DECK의 주가는 밤새 급락했습니다. 어그(Ugg) 신발 및 러닝화 제조업체인 호카(Hoka)는 최근 50일 연속 판매 기록을 밑돌았습니다. 보류 중 (오논) 그리고 사물함 (플로리다) 이익.

Marvell의 수입과 수입은 1 분기 시청률을 약간 초과했습니다. 또한 회계 연도 하반기에 인공 지능 매출이 두 배가 될 것으로 예상하면서 칩 제조업체를 더 높이 이끌었습니다. MRVL 주식은 밤새 급등했습니다. 수요일에 주가는 7.6% 상승한 49.47을 기록했습니다. 49.58 컵 하단 규칙의 정점에 있었지만 Marvell 주식은 50일 및 200일 라인에서 연장되었습니다.

Nvidia 주식 및 ASML 실행 IBD 리더보드. Microsoft, KLA 및 CDNS 주식은 IBD의 장기적인 리더입니다. WDAY 및 ASML 주식이 등록되어 있습니다. 결함 50. ASML, Workday, Microsoft, Cadence Design 및 AMAT 인벤토리는 다음에서 사용할 수 있습니다. IBD 빅 캡 20.

부채 한도는 시작에 불과합니다. 이러한 구름은 경제를 탈선시킬 수 있습니다.

PCE 인플레이션 데이터

상무부는 금요일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 연준이 선호하는 인플레이션 척도인 개인소비지출가격지수를 발표할 예정이다.

경제학자들은 4월 개인소비지출 물가지수가 0.3% 상승할 것으로 예상하고 있다. 이는 12개월 PCE 인플레이션율을 4.3%로 끌어올릴 것입니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 개인소비지출도 0.3% 증가해 개인소비지출 근원물가상승률은 4.6%로 변동이 없었다.

제롬 파월 연준 의장은 주택을 제외한 핵심 개인 소비 지출 서비스에 특별한 관심을 기울이고 있다고 밝혔습니다. 따라서 이러한 슈퍼 서비스 인플레이션을 읽으십시오.

6월 13~14일 정책회의에서 추가 금리 인상 가능성은 49%로 지난 며칠 동안 급격히 증가했습니다. 그리고 지난 7월 연준 회의가 끝날 때까지 73%에 도달할 것입니다.

개인 소비 지출 인플레이션 데이터는 사업 소득 및 지출 보고서의 일부입니다. 경제학자들은 4월 소득과 지출이 0.4% 증가할 것으로 보고 있습니다.

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주식 시장 상승

주식 시장 랠리는 소수의 대형 기술 회사 덕분에 Nasdaq이 기반을 다지는 등 매우 혼합된 움직임을 보였습니다.

다우 존스 산업 평균 지수는 목요일 주식 시장 거래에서 0.1% 하락했습니다. S&P 500 지수는 0.9% 상승했습니다. 나스닥종합지수는 1.7% 급등했다. 소형주 러셀 2000은 0.8% 하락했다.

엔비디아 주가는 24% 급등했습니다. AMD 주가는 11%, 대만은 12% 급등했습니다. ANET 주식은 거의 11% 하락했습니다. ASML, KLA 및 AMAT 주가는 6%-7% 상승했습니다. 마이크로소프트 주가는 거의 4% 상승해 52주 최고가를 기록했고 구글 주가는 2.1% 상승했습니다. Arista와 KLAC 주식을 제외하면 시가총액은 최소 1000억 달러입니다. Nvidia의 가격은 1조 달러에 가깝고 GOOGL 주식은 1조 5000억 달러, Microsoft는 2조 달러를 넘어섰습니다.

미국 원유 가격은 배럴당 71.83달러로 3.4% 하락했습니다. 구리 가격은 0.8% 상승했지만 거의 7개월 만에 최저 수준을 기록했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 10bp 상승한 3.81%를 기록했습니다.

미국 달러는 3월 초에 설정한 2023년 고점에서 마감하며 계속 상승했습니다.

교환 거래 자금

성장 ETF 중에는 iShares Expanding Technology and Software Sector Fund(IGV) 2.5%, 10개월 만에 최고 수준. MSFT 주식은 IGV의 가장 중요한 자산 중 하나입니다. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 8.6% 상승한 52주 최고가. NVDA, Taiwan Semiconductor, AMD ASML, Applied Materials, KLA Corp. 모두 주목할만한 SMH 성분입니다. CDNS 주식은 IGV 및 SMH ETF에 있습니다.

보다 투기적인 이야기를 반영한 ​​ARK Innovation ETF (ARK)방주(싱킹 2.7% 및 ARK Genomics ETF)아크그) 2.5%.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 0.8% 하락했다. 미국 글로벌 게이츠 재단 ETF(비행기) 1.2% 올랐다. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 0.3% 증가했습니다. 에너지 정의 펀드 SPDR ETF(xle(1.8% 감소 및 SPDR 의료 부문 선택 기금)XLV) 1% 면제.

SPDR 재정 선택 기금(XLF) 손익분기점 바로 아래에서 마감됩니다. SPDR S&P 지역 은행 ETF(KRE) 0.8% 감소

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시장 랠리 분석

목요일 주식 시장 랠리는 급격한 다이버전스를 보였습니다. 나스닥 100은 2% 이상 상승했고 패자는 승자보다 2:1로 우세했습니다.

나스닥종합지수는 지난 이틀간의 손실을 거의 모두 만회했습니다. S&P 500은 견고한 상승세를 보이며 21일 선을 되찾았습니다. 그러나 이는 Nvidia, AMD, Microsoft, Google 등에서 막대한 이익을 얻었음을 반영합니다.

한편, 국채 및 달러 수익률 상승, 외부 경제 약화, 연방 금리 인상에 대한 전망 증가와 함께 채무 불이행에 대한 우려가 더 넓은 시장을 압박했습니다.

MSFT 주식을 포함하는 다우존스는 저점을 마감했지만 200일 선 아래로 떨어졌습니다. Russell 2000은 50일 선 아래로 떨어졌습니다.

퍼스트 트러스트 나스닥 100 균등 가중 뮤추얼 펀드(QQEW)는 0.5% 상승에 그쳐 21일 전보다 반등했습니다.

Invesco S&P 500 동일 가중치 펀드(RSP)은 0.1% 미만으로 하락했지만 세션 저점과는 거리가 멀다. RSP는 일주일 동안 2.1% 하락하여 모든 이동 평균보다 낮습니다.

새로운 최저점은 새로운 최고점을 쉽게 극복합니다.

AI와 칩 플레이를 제외하고는 매수 신호를 번쩍이는 주식이 많지 않았습니다. 엘프 뷰티 (난쟁이) 예외였습니다.

일부 종목은 강력한 움직임을 보였지만 과매수 지역 또는 그 근처의 많은 주식이 크게 후퇴했습니다. 이것은 이번 주에 불안한 추세였습니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장에 출시할 때입니다.

뭐하세요

포크된 시장 랠리는 계속해서 놀라운 움직임을 보여주고 있습니다. 많은 주식이 큰 승자 였지만 일반적으로 시장은 기껏해야 부진했습니다.

투자자는 노출을 줄일 수 있습니다. 당신이 이기는 주식에 있는지 여부에 따라 크게 달라집니다.

2023년의 위대한 승자에 속하지 않고 발전하기 위해 고군분투하고 있다면 자책하지 마십시오. 세그먼트의 다른 교대로 시장에서 빡빡한 행진을 통과하는 것은 어렵습니다. 많은 주식이 유망해 보였지만 돌파 또는 진입이 빠르게 사라지거나 앞뒤로 견고한 이익을 빠르게 게시할 수 있었습니다.

당신이 하고 싶지 않은 것은 연장된 주식을 쫓는 것입니다. Nvidia 주식은 200일 이동 평균의 90% 이상을 넘어섰습니다. 향후 몇 주에 걸쳐 대대적인 철회와 아마도 새로운 기지의 생성은 놀라운 일이 아닙니다. 이것은 미래에 새로운 항목을 제공할 수 있지만 NVDA는 현재 도달할 수 없습니다.

너무 집중하지 마십시오. 고도로 분할된 시장과 좁은 리드의 많은 문제 중 하나는 트레이더가 특정 주식, 그룹 또는 주제에 많이 노출될 수 있다는 것입니다. Nvidia 및 관련 연극에 많은 투자를 한 사람은 분명히 목요일에 큰 승자였지만 부정적인 포트폴리오 위험이 높습니다. 투자자들은 목요일에 ANET, ASML, KLA 또는 몇몇 다른 이름의 주식을 매수할 수 있었지만 아마도 많은 주식을 사고 싶어하지는 않을 것입니다.

많은 투자를 해야 할 시기는 다양한 분야의 많은 주식이 매수 신호를 보내고 계속해서 상승세를 이어가며 시장에 분명하고 광범위한 상승세가 있을 때입니다. 여러 지점에서 시장 랠리가 그러한 턴어라운드를 촉발했지만 다시 하락했습니다.

그러나 당신은 행동할 준비가 되어 있기를 원합니다. 따라서 감시 목록에서 계속 작업하십시오.

매일 큰 그림을 읽고 시장 동향, 주요 주식 및 섹터와 동기화 상태를 유지하세요.

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