다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 장기 거래에서 소폭 상승했습니다. 제롬 파월 연준 의장이 인플레이션이 통제되고 있다는 “상당히 더 많은 증거”를 요구하면서 연준이 5.1% 상승한 후 수요일 주식 시장 랠리는 하락세로 반전했습니다.
엑스
그러나 투자자들이 Powell의 다른 발언을 반영하고 2023년에 금리 인상이 시작되기를 희망함에 따라 주식은 대조적인 조치로 손실을 줄였습니다. 테슬라 (TSLA) 전기 자동차 수요에 대한 우려 속에 약세장의 최저 수준에 도달했습니다. 사과 (AAPL)이 50일 이동 평균 아래로 떨어졌습니다.
그러나 Invesco Solar ETF(탠 껍질) 구매 기회 깜박임, 예: 엔페이즈 에너지 (ENPH), SolarEdge 기술 (SEDG), 퍼스트 솔라 (FSLR) 그리고 매트릭스 기법 (내가 참조) 모든 것이 상승했습니다.
연준의 금리 인상, 정점
중앙은행은 예상대로 수요일 오후에 연방기금금리를 50bp 인상하여 4.25%-4.5%로 인상했습니다. 그러나 정책 입안자들은 새로운 분기별 예측에서도 이제 최고 시청률 5.1% 보기연준의 9월 회의에서 4.6% 상승했습니다. 파월 연준 의장은 최근 몇 주 동안 최고 금리가 더 높아질 가능성이 있다고 말했습니다. 그러나 5.1%는 특히 화요일의 상대적으로 약한 인플레이션 보고서 이후 시장 예상보다 높았습니다.
Paul Hokisch 연준 총재, Deutsch
연준 회의 발표 및 전망 직후 연설에서 파월 의장은 올해 금리 인상의 완전한 효과는 아직 체감되지 않았지만 “해야 할 일이 더 많다”고 말했습니다. 연준 총재는 지난 두 번의 CPI 보고서에서 가격 상승의 “반가운 하락”을 언급했지만 정책 입안자들은 “상당히 더 많은 증거”가 필요하다고 말했습니다. 인플레이션이 지속 가능한 하향 경로에 있다는 확신을 가지십시오.”
파월 의장은 지난 2월 기준금리를 0.4포인트로 추가 인상할 가능성을 배제하지 않았습니다. 그는 연방기금 금리가 정점에 도달하는 지점과 높은 수준을 유지하는 기간을 결정하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 특히 Powell은 2023년에 금리 인하를 보지 않습니다.
그러나 그는 또한 “우리의 정책은 지금 아주 좋은 곳에 도달하는 것”이라고 말했다.
시장은 화요일의 60%에서 4.5%-4.75% 범위까지 4분의 1포인트 금리 인상 가능성을 74%로 두고 있습니다. 특히 투자자들은 3월 말에 또 다른 4분의 1포인트 랠리를 기대하고 있지만 지금은 전혀 움직이지 않을 가능성이 높다고 보고 있습니다.
연준은 2023년에도 실제 경기 침체가 아닌 성장 둔화를 계속 보고 있습니다.
연준 회의 발표와 파월 의장의 연설로 소폭 상승했던 주요 지수는 고르지 못한 거래 속에서 하락세로 돌아섰습니다. 두 번째 연속 세션에서 S&P 500은 200일 이동 평균 위로 이동했지만 그 핵심 수준 아래에서 마감했습니다.
투자자들은 변동성이 크고 주요 수준에 근접한 현재 시장에 노출을 추가하는 데 주의해야 합니다.
오늘의 다우존스 선물
다우 선물은 적정 가치 대비 0.25% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.25%, 나스닥 100 선물은 0.2% 상승했습니다.
밤새 작업하는 것을 잊지 마십시오. 다우존스 선물 계약 그리고 다음 정규 세션에서 반드시 실제 거래로 해석되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.
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주식 시장 상승
주식 시장은 연준 회의 발표를 앞두고 랠리를 펼쳤고 나머지 세션에서 고르지 못한 움직임으로 하락했습니다.
수요일 다우 존스 산업 평균 지수는 0.4% 하락했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500은 0.6% 하락했습니다. 나스닥 종합 지수는 0.8% 하락했습니다. 소형주 러셀 2000은 0.7% 하락했다.
애플 주가는 1.55% 하락한 143.21로 50일 이동 평균을 다시 하회했습니다.
미국 원유 가격은 배럴당 77.28달러로 2.5% 상승했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 3.5%로 보합세로 마감했습니다.
사이의 최고의 뮤추얼 펀드이노베이터 IBD 50 ETF(오십(0.4% 하락, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)맞다) 0.1% 감소했습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 ETF(IGV) 0.2% 손실. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 1.7% 감소했습니다.
보다 투기적인 이야기를 반영한 ARK Innovation ETF (ARK)방주(1% 포기 및 ARK Genomics ETF)아크그) 0.7%. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF에서 주요 보유 자산입니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 0.9% 감소했습니다. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 0.5% 하락. 에너지 정의 펀드 SPDR ETF(xle(0.6% 하락 및 Financial Select SPDR ETF)XLF) 1.25%. SPDR 의료 분야 선택 기금(XLV) 0.2% 증가했습니다.
태양열 주식
Invesco Solar ETF는 수요일에 1.8% 상승한 82.61을 기록했습니다. TAN ETF는 84.28입니다. 손잡이가 있는 머그컵 매수 포인트이지만 투자자들은 21일 이동 평균선에서 일찍 진입할 수 있었습니다.
현재 태양열 주식은 일반적으로 함께 상승하고 있으므로 TAN은 개별 주식에 대한 위험을 줄이면서 해당 부문의 상승세를 부각시키는 좋은 방법입니다.
Enphase Energy, First Solar 및 SEDG 주식은 TAN 가중치의 거의 1/3을 차지하는 3대 구성종목입니다.
ENPH의 인벤토리는 이제 핸들이 있는 머그 구매 시점에서 약간 확장되었습니다. MarketSmith 분석. SEDG 스톡도 그립 인서트에서 확장되었습니다. FSLR 주식은 10주선에서 반등하고 있어 새로운 매수 기회를 제공하고 있습니다.
어레이 기술도 TAN의 구성 요소입니다. ARRY 주식은 8.3% 상승한 23.55를 기록했으며, 이는 23.60컵 바로 밑입니다. 포인트 구매. 그러나 주가는 21일선보다 12.7%, 50일선보다 26% 높기 때문에 특히 현재 시장에서 ARRY 주식을 사는 것이 더 위험합니다.
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테슬라 주식
TSLA 주식은 수요일에 2.6% 하락한 156.80을 기록했습니다. 현재 주가는 주간 12.4% 하락하여 2년 만에 최저치를 기록했습니다. Tesla 주가는 2021년 11월에 414.46으로 정점을 찍었습니다.
수요일에 Goldman Sachs는 TSLA의 주가 목표를 낮추고 Tesla의 4분기 인도에 대한 예측을 낮췄습니다. Morgan Stanley는 Tesla 주식을 2023년 최고의 선택으로 보고 있지만 “전기 자동차의 요구에 따라 브레이크가 삐걱거립니다.” 포함한.
TSLA를 커버하고 차트만 본다면 그냥 사라질 것입니다.
시장 랠리 분석
지난 이틀은 뉴스가 아니라 뉴스에 대한 시장의 반응을 보여주는 좋은 예입니다.
화요일에는 예상보다 낮은 CPI 인플레이션 보고서로 인해 주식이 폭락했지만 빠르게 상승했습니다.
수요일 오후 중앙은행은 예상보다 높은 연준의 최고금리 전망치를 상향 조정했습니다. 파월 연준 의장은 더 비관적인 신호도 제시했지만 인플레이션이 훨씬 더 떨어질 필요가 있음을 분명히 했습니다. 주요 지수는 매도세를 보였으나 손실을 삭감한 후 잠시 플러스로 전환한 후 다시 하락했습니다.
S&P 500은 2회 연속 200일 선을 넘어섰지만, 이번에는 하락 반전하며 주요 수준 이상에서 마감하지 못했습니다. 하지만 21일 선에서 지지를 받아 200일 선과의 격차를 좁혔습니다.
Dow Jones와 Nasdaq도 성공적으로 21일 라인을 테스트했습니다. 후행지표가 된 Russell 2000은 50일선으로 후퇴했습니다.
화요일 개장 고점 이후의 실망에도 불구하고 모든 주요 지수는 주간 약 1.6% 상승했으며 Russell 2000 지수는 1% 상승했습니다.
주식 시장은 특히 변동성이 큰 연준 회의에 대해 이틀째 반응을 보이는 경우가 많습니다.
IBD의 ETF 시장 전략으로 시장에 출시할 때입니다.
지금 뭐하세요
주식 시장 랠리는 노출을 추가할 이유가 없습니다. 이전에는 지수가 투자자를 끌어들이기 위해 최소한 견실한 세션을 갖고 다음 몇 번의 세션 동안 꾸준한 손실로 투자자를 차단했습니다.
그러나 현재 주요 지수는 이익을 낼 수 없습니다.
공격적으로 구매하는 경우 단기적으로 가장 높은 가격에 완전히 구매할 가능성이 높습니다. 약세에서 매수하면 침몰하는 배에 뛰어드는 것과 같을 수 있습니다.
주요 지수가 시장에서 지속적인 랠리 신호를 보일 때까지 기다리는 것이 최선입니다. 여기에는 S&P 500이 200일 선을 넘어선 다음 모든 주요 지수가 12월 1일 고점을 돌파하는 것이 포함됩니다. 이러한 긍정적인 시나리오에서도 투자자는 노출을 신중하게 추가해야 합니다.
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