중국 카이사, 만기 연장에 대한 채권자 승인 실패, 채무불이행 위험

2021년 12월 1일 중국 베이징의 아파트 근처에서 Kaisa Group Holdings가 개발한 부동산 부동산 Kaisa Plaza의 간판이 보입니다. REUTERS/Tingshu Wang

12월 3일 (로이터) – 중국 부동산 개발업체 Kaisa Group Holdings Ltd (1638.홍콩) 금요일에, 그것은 다음 주에 만기가 되는 4억 달러 채권의 만기를 연장하기 위해 해외 채권 보유자들로부터 필요한 최소 승인 95%를 얻지 못해 채무 불이행의 위험을 높인다고 말했습니다.

중국 부동산 부문이 전례 없는 유동성 압박을 받고 있는 상황에서 Kaisa는 이제 12월 7일 만기가 되는 6.5% 역외 채권의 디폴트 가능성에 직면해 있습니다. .

Kaisa는 보유자의 95% 이상이 동의할 경우 6.5%인 4억 달러의 외부 채권을 동일한 이자율로 2023년 6월 6일 만기되는 새 채권으로 교체하기를 희망했습니다. 그녀는 얼마나 많은 채권자들이 그 제안을 수락했는지 밝히지 않았습니다.

화살 포위된 부동산 회사 9.8% 하락하여 사상 최저치인 0.92 홍콩 달러로 올해 현재까지 약 75% 하락했습니다.

2015년 중국 부동산 개발업체 최초로 달러 채권을 부도 처리한 이 회사는 일부 채권 보유자 대표와 논의 중이지만 “법적 구속력 있는 합의”는 아직 체결되지 않았다고 밝혔습니다.

회사는 금요일 “현재 유동성 문제를 촉진하고 모든 이해 관계자에게 최적의 솔루션을 제공하기 위해 그룹의 재무 상태와 현금 상태를 평가하고 면밀히 모니터링하고 있다”고 밝혔다.

자산 매각과 부채 연장 또는 갱신을 여전히 고려하고 있지만 12월 7일 만기를 충족할 수 있다는 보장은 없다고 경고했다.

채권자들과 합의에 도달하지 않거나 지불하지 않으면 카이사의 재무 상태에 “중요한 부정적인 영향”이 미칠 것이라고 말했다.

Kaisa는 China Evergrande Group에 이어 중국 부동산 개발업체 중 두 번째로 큰 달러 채권 발행사입니다. (3333.홍콩), 3000억 달러 이상의 부채를 갖고 있고 다른 기업들과 마찬가지로 채무 불이행을 막기 위해 자본을 조달하기 위해 분주하게 움직이고 있습니다.

로이터 보도 지난 달 회사는 홍콩에 상장된 자산 관리 부문인 Kaisa Prosperity Holding Ltd를 매각하려고 했습니다. (2168.HK).

지난주 Kaisa는 은행권 교환 제안에서 채권 보유자가 만기 연장에 동의하지 않으면 부채 구조 조정을 고려할 수 있다고 말했습니다.

분석가들은 Kaisa가 채권자로부터 절실히 필요한 생명선을 얻지 못한 것은 길고 복잡한 소송과 구조 조정을 피하려는 다른 소규모 개발자들에게도 영향을 미칠 것이라고 말했습니다.

또한 11월 6일까지 총액 8,250만 달러의 쿠폰을 지급하지 않아 채무 불이행을 가까스로 피하고 있는 Evergrande의 30일 유예 기간이 종료될 예정이었습니다.

벵갈루루에 있는 Sameer Manekar의 추가 보고. Sumit Chatterjee와 Nikhil Kurian Nainan이 작성했습니다. Shree Navaratnam과 Christopher Cushing의 편집

우리의 기준: Thomson Reuters 신뢰 원칙.