이번 주에 무엇을 알고

헤드라인 인플레이션 데이터, 디즈니(DIS)의 분기별 결과, 다가오는 국가 부채 한도에 대한 점점 더 논란이 되고 있는 논쟁이 다음 주 투자자들을 기다리고 있습니다.

투자자들에게는 4월 CPI 보고서가 이번 주의 가장 큰 발표가 될 것입니다.

월스트리트는 식품 및 에너지 가격을 포함한 핵심 CPI가 4월에 전년 대비 5% 상승할 것으로 예상하며 이는 3월의 전년 대비 증가율과 일치합니다. 가격은 매월 0.4% 상승하도록 설정되어 있습니다.

식품 및 에너지 가격을 제외한 “핵심” 기준으로 인플레이션은 4월에 1년 전보다 5.5% 증가하여 3월의 5.6% 증가에서 둔화될 것으로 예상됩니다. 핵심 가격의 월간 인상은 0.4%로 예상됩니다.

화요일에 Biden 대통령은 미국이 6 월 1 일 마감일에 디폴트 할 것이라는 우려가 커지면서 Kevin McCarthy 하원 의장과 다른 최고 의회 지도자들을 만날 것으로 예상됩니다. .

워싱턴의 다른 곳에서는 최근 은행 실패에 대한 연방 정부의 대응 수요일 예정입니다. 청문회는 주가가 급락하고 매수자를 찾고 있는 것으로 알려진 여러 지역 은행에 압력이 가중되면서 나온 것입니다.

Disney는 Airbnb(ABNB), Rivian(RIVN) 및 Warren Buffett이 가장 좋아하는 Occidental Petroleum(OXY)과 함께 기업 수익에서 또 다른 바쁜 한 주를 시작할 것입니다.

애플의 강력한 실적에 힘입은 랠리로 나스닥(^IXIC)은 금요일 2% 이상 상승했고 기술 지수는 이번 주 수준을 유지했습니다.

그러나 지난주 연준이 월스트리트에서 금리를 인상한 후 S&P 500(^GSPC)과 다우존스 산업 평균(^DJI)이 모두 하락했기 때문에 이 랠리는 이번 주 주요 지수를 상승시키기에는 충분하지 않았습니다. 그는 금리 인상 가능성을 열어둔 “매파적인 일시 중지”라고 불렀습니다.

이야기는 계속된다

금주의 소비자 및 생산자 물가 데이터는 미국 노동 시장이 연준의 공격적인 금리 인상에도 불구하고 예상보다 더 탄력적이라는 것을 보여준 금요일 4월 고용 보고서에 이은 것입니다.

2월과 3월에 이전에 보고된 것보다 149,000개의 일자리가 적었다는 금요일 보고서의 하향 수정은 노동 시장에 대한 낙관론의 일부를 누그러뜨렸습니다. BlackRock의 Rick Ryder는 금요일 이메일에서 보고서가 “혼합”되어 있으며 데이터가 “더 많은 주기적인 영역에서 노동 시장 둔화와 일치하지만 전반적으로 약하지는 않습니다”라고 말했습니다.

인플레이션에 대해 Wells Fargo의 이코노미스트들은 지난주 휘발유 가격 상승이 4월 핵심 CPI의 예상 월간 성장을 주도했을 가능성이 있지만 경기 둔화가 전반적인 가격 상승을 계속해서 하락시킬 것이라고 말했습니다.

이 회사는 금요일 메모에서 “지금까지 우리가 말했듯이 경제 활동 둔화가 인플레이션의 실질적인 둔화로 이어질 것으로 예상하지만 2%로 돌아가는 길은 길고 험난할 것”이라고 밝혔다.

민주당과 공화당은 바이든의 의회 지도자들과의 만남을 앞두고 부채 한도를 놓고 교착 상태에 빠졌습니다. 최근 시장은 미국이 채무불이행을 할 수 있는 이른바 ’10일’에 주목하고 있습니다.

지난주 고객에게 보낸 메모에서 글로벌 금리 및 통화에 대한 Bank of America 팀 전략가는 이 데이터가 Janet Yellen 재무 장관의 예측과 일치하는 6월 1일에 대한 것일 가능성이 있다고 말했습니다. 그리고 BofA의 관점에서 그 날짜는 약 일주일 뒤에 가장 날카로운 시장 반응을 유지합니다.

“지난 부채 한도 사건은 더 넓은 시장이 예상 X 날짜 2주 전까지 부채 한도 시나리오에서 가격을 책정하지 않는 것으로 보인다는 것을 나타냅니다.”라고 회사는 썼습니다. “우리는 이것을 기대한다 [debt limit] 결정은 5월 말이나 6월 초에 광범위한 시장에서 더 높은 변동성의 위험을 의미하는 와이어로 내려갈 가능성이 높습니다. “

기업 측면에서 Disney는 기업 구조 조정 계획과 Ron DeSantis 플로리다 주지사와의 지속적인 전투가 보고서에 앞서 초점이 맞춰졌기 때문에 수익 보고 주간의 헤드라인을 장식할 것입니다.

스트리밍 거대 기업은 Paramount Global(PARA)과 Warner Bros.가 모두 실패한 지 불과 며칠 만에 수익을 보고했습니다. 디스커버리(WBD)가 월스트리트 추정치를 이겼습니다.

FactSet에 따르면 대체로 S&P 500 기업은 2021년 4분기 이후 스트리트 기대치에 비해 최고의 실적 시즌을 보내고 있습니다. 금요일까지 S&P 500 기업의 85%가 1분기 실적을 보고하여 주당 수익 추정치의 79%를 상회했습니다.

그러나 실제로 이익은 감소하고 있습니다. 실제 결과와 나머지 추정치를 결합한 이번 분기의 혼합 이익 성장률은 -2.2%였습니다. S&P 500의 실제 수익이 마이너스로 유지되면 지수에 포함된 기업의 수익이 2분기 연속 감소하게 됩니다.

워런 버핏 버크셔 해서웨이 최고경영자(CEO)는 14일 연례 주주총회에서 “그룹의 많은 포트폴리오 회사들이 올해 실적이 감소할 것으로 예상한다”면서 “현재 경제 환경은 6개월 전과 “다르다”고 덧붙였다.

주간 캘린더

월요일

경제 데이터: 도매 재고, MoM, 3월 (예상 +0.1%, 이전 +0.1%)

수입: Tyson Foods(TSN), Dish Networks(DISH), Devon Energy(DVN), FreshPet(FRPT), Lucid(LCID), PayPal(PYPL), Palantir(PLTR)

화요일

경제 데이터: NFIB Small Business Optimism, 4월(예측 89.8, 이전 90.1)

수입: Affirm(AFRM), Airbnb(ABNB), Celsius Holdings(CELH), Coty(COTY), Dutch Bros. (BROS), EV Go(EVGO), Fisker(FSR), Occidental Petroleum(OXY), Rivian(RIVN) Twilio(TWLO), Wynn Resorts(WYNN), Under Armour(UAA)

수요일

경제 데이터: CPI, 월간 기준, 4월(예상 +0.4%, 이전 +0.1%); CPI, YoY, 4월(+5% 예측, +5% 이전); Core CPI, MoM, 4월(+0.4% 예상, +0.4% 이전); Core CPI, YoY, 4월(+5.5% 예상, +5.6% 이전); MBA 주간 모기지 신청 (이전 -1.2%)

수입: Beyond Meat(BYND), Blackstone(BX), First Citizens(FCNA), Robinhood(HOOD), Trade Desk(TTD), Disney(DIS), Wendy’s(WEN)

목요일

경제 뉴스: 초기 실업 수당 청구, 5월 6일로 끝나는 주(예상 245,000건, 이전 242,000건); PPI, 월간 기준, 4월(예상 +0.3%, 이전 -0.5%); PPI, YoY, 4월(+2.5% 예상, +2.7% 이전); Core PPI, MoM, 4월(+0.3% 예상, -0.1% 이전); Core PPI, YoY, 4월(예상 +3.3%, 이전 +3.4%)

수입: 게티 이미지(GETY), JD.Com(JD), 크리스피 크림 도넛(DNUT), 예티(YETI)

금요일

경제 뉴스: 수입 물가, MoM, 4월(0.3% 예상, -0.6% 이전); 수출 가격, MoM, 4월(+0.3% 예상, -0.3% 이전); 미시간 대학교 소비자 심리, 5월 1일(예측 63.0, 이전 63.5)

수입: 스펙트럼 브랜드(SPB)

Josh는 야후 금융 특파원입니다.

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