엔화가 다시 상승함에 따라 주식 시장은 회복되고 모멘텀을 잃습니다: 시장 보고서

(블룸버그) – 엔화가 다시 상승하면서 글로벌 증시 랠리가 모멘텀을 잃었고, 미국 노동시장의 회복 조짐으로 인해 초기 회복세를 보인 뒤 금리 하락에 대한 우려가 다시 제기되었습니다.

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유럽 ​​증시는 변동성이 역사적 수준으로 상승한 격동의 한 주가 끝날 무렵 소폭 상승했습니다. 미국 주식 선물은 S&P 500이 2022년 11월 이후 최고의 일일 상승세를 기록한 후 초반 상승세를 상쇄했습니다. 벤치마크 지수는 4주 연속 하락세를 유지하고 있습니다. 국채수익률이 하락했고 달러인덱스도 하락했다.

탄력을 받은 엔화는 위험 선호도를 완전히 회복할 것으로 위협하고 있습니다. 이는 미국의 실업수당 청구 보고서가 지난 주 예상보다 나쁜 고용 데이터로 인해 촉발된 경기 침체에 대한 두려움을 완화하는 데 도움이 되었을 때 나온 것입니다. 이제 많은 부분이 다음 주에 발표될 미국 데이터, 특히 소비자 인플레이션과 소매 판매 수치에 달려 있습니다. 투자자들은 완만한 하락세를 기대하고 있기 때문입니다.

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 마크 하벨 최고투자책임자(CIO)는 “시장 변동성은 한동안 높은 상태로 유지될 수 있다”며 “엔화 거래가 더 줄어들면서 일부 투자자들이 위험자산을 매도하게 될 수도 있다”고 말했다.

BNY Mellon Capital Markets의 시장 전략 책임자인 Bob Savage는 캐리 트레이드 청산으로 인해 움직일 여지가 더 많아졌으며 일본 통화 가치가 강화됨에 따라 엔화 매도 포지션 감소가 계속될 것이라고 말했습니다. 그는 투자자들이 엔화에 대해 여전히 매우 비관적이라고 덧붙였습니다. 엔화는 시간이 지나면서 달러 대비 100엔을 향해 상승할 수도 있습니다.

일본 통화가 달러 대비 강세를 강화하기 위해 손실을 만회한 후 일본 토픽스 지수의 상승률은 약 2%에서 0.9%로 줄었습니다. 엔화 가치 상승은 일본 수출 경쟁력을 약화시켜 자국 주식의 강세를 약화시킨다.

중국 증시는 예상보다 높은 인플레이션율이 주로 날씨 등 계절적 요인에 의해 발생했다는 인식이 커지면서 초반 상승세 이후 안정세를 보였습니다.

미국 중앙은행 관계자들의 상충되는 신호로 인해 투자자들은 조심해야 할 수도 있습니다. 제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행 총재는 목요일 미국에서 발표한 성명에서 인플레이션이 목표 수준 이상으로 상승하는 상황에서 금리 인하를 지지할 준비가 되어 있지 않다고 밝혔습니다.

스왑 거래자들은 또한 연준이 2024년에 공격적으로 금리를 인하할 것이라는 예상을 줄였습니다. 글로벌 가격 조정이 너무 심해서 금리 스왑은 한때 연준이 다음 주에 긴급 금리를 인하할 확률이 60%에 달했음을 나타냈습니다. 다음 회의는 9월에 예정되어 있다. 현재 가격은 9월에 약 40bp의 인하를 나타냅니다.

이야기는 계속된다

중동 긴장이 고조되면서 유가는 목요일 상승세를 보인 뒤 안정세를 보였고, 금값은 하락했다.

이번 주 주요 이벤트:

시장의 몇 가지 주요 움직임:

주식

• Stoxx Europe 600 지수는 런던 시간 오전 8시 11분까지 0.4% 상승했습니다.

• S&P 500 선물 0.1% 상승

• 나스닥 100 선물 0.1% 상승

• 다우존스산업평균선물 0.1% 상승

• MSCI 아시아태평양 지수는 1.5% 상승했다.

• MSCI 신흥시장지수는 1.7% 상승

통화

• 블룸버그달러지수는 0.2% 하락

• 유로화는 $1.0928에서 거의 변화하지 않았습니다.

• 일본 엔화는 달러당 147.09엔으로 거의 변화하지 않았습니다.

• 역외 위안화는 달러 대비 0.2% 상승한 7.1727을 기록했다.

• 영국 파운드화는 0.2% 상승한 $1.2771을 기록했습니다.

암호화폐

• 비트코인은 2.6% 상승한 $61,086.26을 기록했습니다.

• 이더리움 가격은 4.7% 상승한 $2,692.79를 기록했습니다.

채권

• 미국 10년만기 국채수익률은 2bp 하락한 3.97%를 기록했다.

• 독일 10년 만기 국채수익률은 1bp 하락한 2.26%를 기록했다.

• 영국 10년만기 국채수익률은 1bp 하락한 3.97%를 기록했다.

상품

• 브렌트유는 거의 변화가 없었습니다

• 현물 거래에서 금 가격은 온스당 0.3% 하락한 2,420.89달러를 기록했습니다.

이 기사는 Bloomberg Automation의 도움으로 제작되었습니다.

–Richard Henderson의 도움으로.

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