시장은 위로 반등했습니다. 지금해야 할 일; AI 주식은 과매 수 영역에서 늦게 상승 | 비즈니스 투자자 데일리

밤새 다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 소폭 하락했습니다. 브로드컴에서 (AVGO) 및 AI 핫플레이 C3.ai 수익이 하룻밤 사이에 발생합니다. ISM Services Index 보고서는 금요일 아침에 중요합니다.

엑스

목요일 주식 시장은 10년 만기 국채 수익률이 4% 이상으로 결정적으로 강세를 보였음에도 불구하고 개장 저점에서 반등했습니다. 연준 관리가 1/4포인트 움직임을 지지함에 따라 전반적으로 약세를 보인 개장은 강한 긍정적인 날로 바뀌었습니다.

Salesforce.com (CRM) 다우 지수를 올립니다. 테슬라 (TSLA), 이는 S&P 500과 나스닥에 영향을 미쳤습니다.

세일즈포스를 비롯한 일부 주식이 매수 신호를 보내고 있다. 그러나 시장의 상승세는 주요 테스트를 앞두고 압박을 받고 있습니다.

브로드컴에서 (AVGO) 인공 지능을 재생합니다 C3.ai (국제앰네스티) 그리고 페리톤 (나룻배) 목요일 밤 보도.

Tesla의 멕시코 공장에 대한 자세한 내용은 밤새 발표되었습니다.

이 기사에 포함된 비디오는 목요일의 시장 행동을 검토하고 CRM 주식을 분석했으며, Aehr 테스트 시스템 (AEHR) 그리고 덱스컴 (DXCM).

오늘의 다우존스 선물

다우 선물은 적정 가치 대비 0.1% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.2%, 나스닥 100 선물은 0.3% 하락했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 2bp 하락한 4.05%를 기록했습니다.

ISM은 동부 표준시 오전 10시에 2월 비제조업 지수를 발표합니다. 2월 3일 1월의 뜨거운 ISM 서비스 지수는 고용 보고서와 함께 시장이 고점에서 반등하는 데 일조했습니다.

다우 선물 및 다른 곳에서의 하룻밤 사이의 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션에서 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

주요 수입

AVGO 주식은 Broadcom의 수익이 조회수를 상회한 후 확장 거래에서 상승했으며 2분기 수익 가이던스도 소폭 상승했습니다. Broadcom 주식은 목요일 정규 세션에서 0.9% 상승한 598.65로 최근 50일/10주 라인에서 반등한 후 21일 라인에서 반등했습니다. AVGO 주식은 긴 통합 기간 동안 617.11의 매수 핸들 포인트를 가지고 있습니다. 그러나 칩 및 소프트웨어 제조업체는 일찍 진입하는 것이 옳습니다.

AI 주식은 늦은 거래에서 18% 상승하여 C3.ai의 수익 결과가 조회수를 상회하고 회사가 더 상승함에 따라 잠재적인 매수 신호를 나타냅니다. AI 주식은 수요일 21일 선 아래로 하락한 후 목요일 2.8% 상승한 21.31을 기록했습니다. 금요일의 강력한 회복은 2월 초 정점에서 추세선을 돌파한 후 AI 주식에 강력한 진입을 제공할 수 있습니다.

VERI 주식은 밤새 약 8% 상승했습니다. Veritone의 수입과 수익은 손실되었지만 신규 예약은 141% 증가했습니다. 목요일 주가는 1.2% 하락한 6.36을 기록했습니다. Veriton 주식은 1월 말에 바닥을 치고 며칠 동안 반등한 후 후퇴했습니다. VERI 주식은 현재 50일선과 200일선 아래에 있습니다.

코스트코 도매 (그것은 비용), 노드스트롬 (JWN) 그리고 지스케일러 (ZS)도 보고했다. COST는 2.5% 하락했고 Nordstrom은 엇갈린 결과로 하락했습니다. ZS 주식은 청구서가 인상적이지 않아 11.5% 하락했습니다. 3개 모두 200일 선 아래에서 마감되었습니다.

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주식 시장 상승

다우 존스 산업 평균 지수는 목요일 주식 시장 거래에서 1.05% 상승했습니다. S&P 500은 0.8% 상승했으며 Salesforce와 DXCM은 최고 실적을, Tesla는 이날 최악을 기록했습니다. 나스닥 종합 지수는 0.7% 상승했습니다. 소형주 러셀 2000은 0.2% 상승했다.

미국 원유 가격은 배럴당 0.6% 상승한 78.16달러로 3회 연속 상승했습니다. 휘발유 선물은 약 1% 상승하여 이번 주 현재까지 14.5% 상승했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 8bp 상승한 4.07%를 기록하며 11월 9일 이후 처음으로 4%를 넘어섰다. 그는 예상보다 낮은 미국 실업 수당 청구와 예상보다 높은 유로존 인플레이션을 비난했습니다. 10년물 수익률은 10월의 15년 최고치인 4.33%와 크게 다르지 않습니다.

라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 의장은 3월 회의에서 여러 정책 입안자들이 0.5포인트 이동에 대한 지지 또는 개방의 신호를 보낸 후 “강력하게” 4분의 1포인트 인상을 선호할 것이라고 말했습니다. 보스틱은 2023년 무투표 출연진이다.

시장은 연준이 적어도 3번의 4분의 1포인트 금리 인상을 꾸준히 예상하고 있지만 3월이나 5월에 50bp가 움직일 가능성이 높습니다. 일부는 이제 7월 회의에서 4/4포인트 인상을 약간 선호합니다. 그것은 연방기금의 범위를 현재 4.5%-4.75%에서 5.5%-5.75%로 끌어올릴 것입니다.

교환 거래 자금

ETF 중에서 Innovator IBD 50 ETF(오십) 0.1% 증가했습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 ETF(IGV)는 2.4%로 나타났다. CRM 인벤토리는 IGV의 가장 중요한 자산 중 하나입니다. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 목요일 아침 비틀거리며 0.9%로 마감했습니다.

보다 투기적인 이야기를 반영한 ​​ARK Innovation ETF (ARK)방주(최대 1.2% 및 ARK Genomics ETF)아크그) 0.4% 증가했습니다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF에서 주요 보유 자산입니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME(0.4% 증가 및 미국 Global X 인프라 개발 기금(ETF) )요람) 1.2%의 진보. 미국 글로벌 게이츠 재단 ETF(비행기) 0.45% 상승했습니다. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 0.7%. 에너지 정의 펀드 SPDR ETF(xle(0.9% 및 Financial Select SPDR ETF)XLF) 0.5% 하락했다. SPDR 의료 분야 선택 기금(XLV) 0.6% 상승. DXCM 주식은 XLV ETF의 일부입니다.

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테슬라 주식

테슬라 주가는 5.85% 하락한 190.90에 1월 19일 이후 처음으로 21일 선 아래로 떨어졌다. 기술적인 관점에서 볼 때 TSLA 주식은 거의 변화가 없을 것입니다. 이것은 200일 선이 2월 16일 고점인 217.65로 표류하는 동안 50일 선이 따라잡도록 할 수 있습니다. 이 수준을 넘어선 결정적인 움직임은 강력한 진입을 제공할 것입니다.

그러나 Tesla는 1월 6일 저점인 101.81에서 두 배 하락했습니다. Tesla 투자자의 날 소음, 가격 인하 요구 부활, 고가치 성장주 주도의 전반적인 시장 반등 등 세 가지 요인이 작용했습니다.

그러나 수요일 Tesla Investor Day는 저비용 모델이 생산될 수 있다는 생각은 고사하고 새로운 EV 디자인도 선보이지 않은 채 대체로 행사가 없었습니다.

(Tesla는 수요일 밤 멕시코 북동부에 전기 자동차 공장을 건설할 계획임을 확인했습니다. 건설은 3개월 이내에 시작될 예정이며 멕시코 관계자는 목요일 밤 부지가 오스틴 공장의 두 배 크기가 될 것이라고 덧붙였습니다.)

Tesla 주문은 처음에 1월의 글로벌 가격 인하와 미국 세금 감면으로 인해 급증했습니다. 그러나 주문 잔고가 줄어들고 더 많은 할인이 등장함에 따라 적어도 미국의 모델 Y 외부에서는 수요가 다시 감소하는 것으로 보입니다.

실제로 Tesla는 독일을 포함한 여러 유럽 국가에서 많은 Model 3 및 Y 재고 차량에 대해 엄청난 새 할인을 제공하기 시작했습니다.

마지막으로, 성장 주도 시장 랠리는 최근 몇 주 동안 둔화되었습니다.

시장 랠리 분석

S&P 500 지수가 200일 연속 연속 하락하면서 목요일 개장 당시 주식 시장 랠리는 심각한 문제에 봉착한 것으로 보입니다. 수요일 200일선 아래로 떨어졌던 나스닥 종합지수는 50일선을 향해 움직이고 있습니다. Russell 2000도 10주 동안 그의 라인을 테스트했습니다.

그러나 국채 수익률이 상승했음에도 불구하고 주요 지표는 빠르게 개선된 후 오후에 대체로 긍정적으로 전환되었습니다. 이것은 국채 수익률이 상승하고 막대한 TSLA 주식이 나쁜 날을 보내고 있음에도 불구하고 그렇습니다.

S&P 500은 50일 선을 되찾았고 나스닥은 200일 선 위로 돌아왔습니다. CRM 주식의 11.5% 수익 상승에 힘입어 다우존스가 상승을 주도했지만 여전히 2023년 저점에 가깝고 러셀 2000은 21일 이동 평균 바로 아래에서 마감되어 며칠간 저항에 부딪혔습니다.

Russell, Nasdaq 및 S&P 500은 시장 랠리가 모멘텀을 되찾고 있다는 합리적인 증거를 제공하기 위해 21일 라인을 결정적으로 되돌려야 합니다. 2월 2일 고점은 그 위의 다음 큰 시험이 될 것입니다.

지난달 지수보다 좋아 보였던 우량주도 목요일 강세를 보였다. CRM 인벤토리 외에도 옥타 (OKTA) 수입 기준을 벗어났습니다. DXCM 주식은 매수 신호로 유혹하고 있습니다. FirstSource 빌더 (BLDR) 긴 일신교 정화. 다른 많은 사람들이 구매 영역에서 이동을 확장하거나 사이트로 이동했습니다.

하지만 지표가 더 무너지면 리더도 무너진다. 국채 수익률이 계속해서 상승한다면 주요 지수가 회복탄력적이라고 ​​보기는 어렵습니다. 금요일의 ISM 서비스 지수와 이 보고서에 대한 시장의 반응이 중요할 것입니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장에 출시할 때입니다.

뭐하세요

주식 시장 집회는 목요일에 필요한 많은 이익을 얻었습니다. 주요 지수가 모멘텀을 얻으면서 몇몇 우량주가 매수 신호를 보내고 있습니다.

그러나 시장의 상승 여력은 여전히 ​​압박을 받고 있습니다. S&P 500과 Nasdaq은 주요 수준 이하로 하락하는 좋지 않은 날을 보냈습니다.

투자자는 노출 추가에 주의해야 합니다. S&P 500과 Nasdaq이 21일 선 위로 움직이면 점진적으로 포트폴리오 백업을 구축할 수 있습니다.

이제 감시 목록을 빠르게 재평가하려고 합니다.

시장이 이처럼 타이트한 거래 영역에 있기 때문에 결정적인 상승 또는 하락 움직임이 곧 올 수 있습니다. 따라서 유연하게 대처하고 경계를 늦추지 마십시오.

매일 큰 그림을 읽고 시장 동향, 주요 주식 및 섹터와 동기화 상태를 유지하세요.

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