선물 상승, 연준에 대한 집중, AI 칩에 대한 인텔과 아마존 간의 거래

Investing.com — 이번 주 연준의 중요한 정책 회의에서 시장이 잠재적인 금리 인하 범위에 초점을 맞추면서 월스트리트의 주식 선물은 소폭 상승했습니다. 한편, Intel(NASDAQ:) 주가는 반도체 회사가 계약 칩 제조 부서가 Amazon(NASDAQ:) 클라우드 컴퓨팅 부문을 위한 인공 지능 칩 제조 계약을 체결했다고 발표한 후 장시간 거래에서 상승했습니다. 다른 곳에서는 마이크로소프트(NASDAQ:)가 배당금을 인상하고 600억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 공개했습니다.

1. 선물은 상승을 가리킨다

투자자들이 이번 주 간절히 기다려온 연준의 금리 결정에 대비하면서 미국 주식 선물은 화요일 상승세를 보였습니다(자세한 내용은 아래 참조).

03:36 EST(07:36 GMT)까지 계약은 46포인트(0.1%)를 추가하고 8포인트(0.1%)를 얻었으며 약 54포인트(0.3%) 상승했습니다.

벤치마크 지수는 이전 세션을 약간 높게 마감한 반면, 기술주 하락으로 지수가 하락하여 5일 연속 긍정적인 상승세를 멈췄습니다. Apple (NASDAQ:) 주식은 최신 iPhone 16 모델에 대한 수요가 예상보다 미미하다는 TF International Securities의 분석가들의 경고 이후 2.8% 하락하는 등 특히 부진했습니다. 이러한 관찰은 결국 Nvidia(NASDAQ:) 및 Broadcom(NASDAQ:)과 같은 칩 제조업체의 주식에 영향을 미쳤습니다.

2. 연방 금리 인하 규모에 주목

연준 관계자들은 화요일에 중요한 이틀간의 회의를 시작할 예정이며, 이는 오랫동안 기다려 왔고 많은 논란이 있었던 금리 인하로 마무리될 가능성이 높습니다.

인하 가격이 시장에 반영되면서 대부분의 대화는 9월 결정의 범위를 중심으로 이루어졌습니다.

CME 그룹(NASDAQ:)의 FedWatch 도구에 따르면 이번 주 금리가 기존의 25bp 인하 대신 50bp 인하될 가능성은 현재 67%입니다.

지난주 말까지 기회는 동일했지만, 그러한 인하가 여전히 선택 사항임을 나타내는 언론 보도에 의해 대규모 요금 인하에 대한 베팅이 강화되었습니다. 빌 더들리 전 뉴욕 연은 의장도 단기 금리가 경제 활동에 도움이 되지도 방해하지도 않는 중립 수준보다 훨씬 높기 때문에 대폭적인 금리 인하가 필요하다고 주장했다.

ING의 애널리스트들은 고객들에게 보내는 메모에서 시장이 정책입안자들에게 “영향을 미치기 위한 시도”로 연준의 금리 인하 가격을 약 50 베이시스 포인트까지 밀어붙일 수 있다고 말했습니다. 어쨌든 그들은 결정이 “곧” 나올 것으로 기대합니다.

3. 인텔은 아마존과 맞춤형 칩 제조 계약을 체결했습니다.

인텔 주가는 미국 반도체 그룹이 계약 제조 부서가 아마존의 클라우드 컴퓨팅 부문을 위한 인공 지능 칩 제조 계약을 체결했다고 발표한 이후 장시간 거래에서 상승했습니다.

CEO Pat Gelsinger는 두 회사 간의 기존 전략적 파트너십을 확장하는 “10억 달러 규모의 계약”은 “우리 운영 기술의 강점을 반영”하며 “공유 생태계에서 혁신을 불러일으키고 두 회사의 성장을 지원할 것”이라고 말했습니다.

이는 공장의 인텔이나 외부 회사용 칩을 만드는 제조업체에 집중하여 최근 실망스러운 수익을 제한하려고 하는 Gelsinger의 승리였습니다.

이 거래에는 수요가 약하고 손실이 증가한 이후 100억 달러의 비용 절감을 달성하려는 인텔의 노력을 중심으로 한 기타 여러 발표가 수반되었습니다. 이전에 공개된 직원 감축 및 배당금 중단 계획과 함께 회사는 유럽에서 두 프로젝트의 건설을 중단하고 Altera Corp의 지분 일부를 매각할 것이라고 밝혔습니다.

월요일 오전, 인텔은 군사용 애플리케이션을 갖춘 칩을 제조하기 위해 미국 정부로부터 최대 30억 달러의 자금 지원을 받을 자격이 있다고 밝혔습니다. 정기 거래에서 회사 주가는 6.4% 상승했다.

4. 마이크로소프트는 배당금을 인상하고 자사주 매입 계획에 동의했습니다.

마이크로소프트(MS)는 월요일 자사 이사회가 최대 600억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인하고 현금 배당금을 늘렸다고 밝혔다. 이는 마이크로소프트가 일련의 강력한 AI 기반 수익 이후 주주들에게 현금을 돌려줄 것으로 기대하고 있기 때문이다.

워싱턴주 레드몬드에 본사를 둔 그룹의 주식 환매 프로그램은 2021년에 시작된 이전 프로그램을 대체합니다. 동시에 이전 분기보다 10% 증가한 주당 0.83달러의 분기 배당금을 선언했습니다.

연장된 거래시간 동안 회사 주가는 소폭 상승했다.

마이크로소프트는 이전에 7월 분기별 매출과 이익이 두 자릿수 성장을 보고했지만, 이는 회사의 인공 지능 투자와 관련된 자본 지출의 상당한 증가로 상쇄되었습니다.

5. 고유가

미국 원유 재고에 대한 최신 수치를 앞두고 허리케인 프랜신의 여파로 미국 생산이 계속 중단되면서 화요일 원유 가격이 상승했습니다.

동부 표준시 기준 03:37까지 계약은 0.3% 상승한 배럴당 $72.97에 거래되었으며, 서부 텍사스 원유 선물은 0.4% 상승한 배럴당 $69.32에 거래되었습니다.

미국 원유 선물과 원유는 최근 허리케인이 멕시코 만의 주요 원유 생산 지역에 영향을 미치고 거래자들이 미 연준의 완화 사이클 시작을 기다리고 있는 가운데 월요일 상승세를 보였습니다.

미국 안전환경보호국은 월요일 미국 멕시코만 원유 생산의 12% 이상과 생산의 16%가 중단됐다고 밝혔다.

미국석유협회(American Petroleum Institute)는 수요일 공식 수치가 발표되기 전인 세션 후반부에 주간 재고 데이터를 공개할 예정이며 거래자들은 미국 원유 재고가 또다시 감소할 것으로 예상하고 있습니다.