부동산 회사 GreenSky의 거래 거래가 타격을 입으면서 Goldman의 수익 추정치가 최고치를 기록했습니다.

뉴욕(로이터) – 골드만삭스(GS.N)의 3분기 이익은 거래 반등이 핀테크 사업 ​​및 그린스카이(GreenSky) 부동산 투자와 관련된 8억 6400만 달러의 감액을 상쇄함에 따라 예상보다 감소했습니다.

월스트리트 경영진은 우크라이나 전쟁으로 인한 지정학적 리스크 고조와 연준의 공격적인 통화 긴축으로 인해 2022년 거래가 거의 중단된 이후 자본 시장 활동의 반등에 더 희망을 걸고 있습니다.

골드만삭스의 데이비드 솔로몬 CEO는 자본시장과 인수합병 등 전략적 활동 모두에서 회복세가 계속될 것으로 기대한다고 말했다.

“우리가 지금 하고 있는 작업은 2024년을 위한 훨씬 더 강력한 플랫폼을 제공합니다.”라고 그는 말했습니다.

골드만삭스는 화요일 순이익이 33% 감소한 20억 6천만 달러, 즉 주당 5.47달러를 기록했다고 밝혔습니다. LSEG 데이터에 따르면 애널리스트들은 평균적으로 주당 5.31달러의 수익을 예상하고 있었습니다.

오전 거래에서 은행 주가는 0.2% 하락한 반면, 화요일 발표하고 예상치를 상회하는 Bank of America 주가는 3.1% 상승했습니다. 라이벌 모건스탠리(MS.N)는 수요일 실적을 발표할 예정이다.

Keefe, Bruyette & Woods 분석가 David Conrad는 메모에서 “어려운 분기였지만 GreenSky를 떠나는 것이 좋은 결정이었다고 믿습니다.”라고 말했습니다.

Goldman은 SoftBank Group(9984.T)의 칩 설계자 Arm Holdings와 식료품 배달 앱 Instacart(CART.O)를 포함하여 9월에 주목받는 기업공개(IPO)의 인수자였습니다.

주식매출로 IPO 시장 회복에 대한 낙관론이 촉발됐으나, 데뷔 이후 부진한 실적과 독일 샌들 제조사 버켄스톡(Birkenstock)의 미온적인 반응으로 인해 시장의 강세에 대한 의구심이 증폭됐다.

골드만삭스의 투자은행 수수료 15억 5천만 달러는 전년 동기 대비 2분기에 5분의 1 감소한 후 3분기에도 큰 변화가 없었습니다.

3분기 주식 인수 수익은 전년 동기 대비 26% 증가한 반면, 부채 인수는 27% 증가했습니다.

Goldman은 FICC(고정 수입, 통화 및 상품) 상품의 약세를 확인했으며 순수익은 6% 감소했습니다. 다른 은행의 FICC 결과는 Bank of America와 6% 상승, JPMorgan이 1% 상승한 것과 혼합되어 있습니다.

미국 연방준비제도(Fed)는 올해 다시 금리를 인상할 가능성이 있는 반면 몇몇 은행 임원들은 차입 비용이 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다고 말했습니다.

소비자금융의 약점은 여전히 ​​남아있다

3년 동안 30억 달러의 손실을 입은 Goldman Sachs는 소비자 금융 분야에 불운한 진출을 계속했습니다.

은행은 소비자를 위한 주택 개조 대출을 촉진하는 GreenSky에 대해 5억 6백만 달러를 감액했으며 Sixth Street Partners가 이끄는 투자 회사 컨소시엄에 매각했습니다.

2021년 거래가 처음 발표되었을 당시 22억 달러의 가치가 있었음에도 불구하고 지난해 17억 달러에 구입되었습니다. Goldman은 2분기에 GreenSky에서 5억 400만 달러의 수수료를 받았습니다.

부동산 투자는 은행이 2분기의 4억 8,500만 달러에 비해 3억 5,800만 달러의 손상 비용을 기록했기 때문에 이익에 또 다른 걸림돌이 되었습니다.

이는 자산 및 자산 관리 부문의 수익에 영향을 미쳐 20% 감소한 32억 3천만 달러를 기록했습니다.

신용 평가 기관인 Moody’s Investors Services의 수석 부사장인 David Fanger는 “앞으로 Goldman Sachs는 퇴직금 비용, 주택 자산 손상 및 소비자 대출 청산으로 인해 더 낮은 역풍에 직면하게 될 것입니다.”라고 말했습니다.

금리 상승으로 은행의 리스크로 부각된 상업용 부동산 대출은 골드만삭스 전체 대출 포트폴리오의 14%를 차지했다.

솔로몬은 회사의 초점을 전통적인 강점인 투자 금융 및 거래로 다시 전환하고 자산 및 자산 관리 분야의 성장을 목표로 하고 있습니다.

JPMorgan Chase(JPM.N)는 수익이 6% 감소했다고 보고한 반면 Citigroup(CN)은 수수료가 34% 증가했다고 밝혔습니다. Morgan Stanley (MS.N)는 수요일에 수익을 보고할 예정입니다.

무디스 팽거(Moody’s Fanger)는 “골드만삭스는 여전히 투자은행 환경 개선에 높은 관심을 갖고 있으며 동종 기업보다 이에 더 의존하고 있다”고 말했다.

골드만삭스의 직원 수는 9월 말 현재 45,900명으로 전 분기보다 3% 증가했지만, 1년 전 같은 기간보다는 거의 7% 감소했다. 은행은 2008년 금융위기 이후 최대 규모의 1월 감원을 포함해 올해 수천 명의 직원을 해고했다.

최고재무책임자(CFO)인 데니스 콜먼(Dennis Coleman)은 전화통화에서 “우리는 회사 규모를 적정화하기 위해 우리가 해온 노력이 이제 우리 직원 수에 더 선별적으로 투자할 수 있는 위치에 있게 되었다고 믿습니다.”라고 말했습니다.

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