미국 인플레이션 데이터 이후 주가 하락, 수익률 상승

밀라노 (로이터) – 지난 달 미국 데이터에서 인플레이션이 예상보다 덜 둔화된 것으로 나타난 후 수요일 글로벌 주식이 하락했고 채권 수익률이 상승하여 연준 금리 인상에 대한 기대가 높아졌습니다.

미국 소비자 물가 상승률이 3월의 8.5%에서 4월의 8.3%로 둔화되어 인플레이션이 정점에 이르렀을 가능성이 있다는 데이터가 나타난 후 미국 선물은 마이너스로 돌아섰습니다. 그러나 이 수치는 애널리스트들이 예상한 8.1%보다 높은 수치다.

제너럴 인베스트먼트의 파올로 장기리 수석 이코노미스트는 “인플레이션이 더 높은 수준으로 회복되려면 시간이 걸릴 것이라는 데이터가 확인됐다”고 말했다.

Zangiri는 “전반적으로 오늘의 데이터는 지난 회의에서 (| 연준 의장) Jerome Powell이 요구한 강력한 전방 부하에 대한 사례를 추가했으며, 그는 또한 6월과 7월에 50bp 추가 인상 가능성을 제안했습니다.”라고 말했습니다. “그러나 이것은 경기 침체 가능성에 대한 높은 우려를 계속할 것이고 약한 성장은 결국 여름 이후 연준이 긴축을 완화하게 만들 수 있습니다.”

MSCI 글로벌 주식 표준 (.MIWD00000PUS.) 1247 GMT까지 평평했으며 이전에 0.3% 상승했습니다. 화요일에, 이 지수는 연준의 긴축 정책이 세계 경제의 상당한 둔화로 이어질 수 있다는 우려 속에 2020년 11월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

미국 주식 선물은 나스닥과 S&P 500 전자제품이 각각 1%와 0.6% 하락하면서 급격히 마이너스로 돌아섰습니다. 스톡스 600 팬 유럽 (.stoxx) 벤치마크 주가지수도 0.2% 상승해 상승폭을 줄였습니다.

금융 시장은 2022년 말까지 연방 금리를 인상하기 위해 미국 인플레이션 수치 이후 208bp 인상에 대한 베팅을 이전의 약 195bp에서 증가했습니다.

아시아에서는 일찍이 주식이 거의 2년 만에 최저치에서 하락했습니다. 중국 블루칩 (.CSI300) 상하이 관리들이 도시의 절반이 “COVID 0” 상태를 달성했다고 밝혔고 조 바이든 미국 대통령이 중국에 대한 트럼프 시대의 관세 철폐를 고려하고 있다고 말한 후 1.4% 상승했습니다.

그러나 수요일에 발표된 중국 데이터에 따르면 소비자 물가는 1년 전보다 2.1% 상승했으며 이는 부분적으로는 식품 가격의 영향으로 예상보다 높았으며 5개월 만에 가장 빠른 속도로 상승했습니다.

생산성

10년물 국채 수익률은 수요일에 거의 일주일 전에 저점으로 떨어졌다가 인플레이션 데이터 이후 플러스로 전환되어 월요일에 3년 최고치인 3.203%를 기록했습니다.

10년물 국채 수익률은 하루 6bp 상승한 3.0502%를 기록했고, 연준의 예상 금리를 반영하는 2년물 수익률은 11bp 오른 2.717%를 기록했다.

유로존 국채 수익률은 미국 데이터 이후 매도세를 보이며 독일 10년물 국채 수익률은 8bp 상승한 1.084%를 기록했습니다.

또한 올해 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 강력한 달러 강세에 대한 베팅을 지지했습니다.

6개 주요 피어에 대한 실적을 측정하는 달러 인덱스는 이전 약세를 되돌리고 마지막으로 0.1% 오른 104.04로 주 초에 도달한 20년 최고치인 104.19에 근접했습니다.

지난주 연준은 금리를 50bp 인상했으며, 제롬 파월 의장은 다가오는 정책 회의에서 금리 인상이 두 차례 더 있을 것이라고 말했습니다.

미국 중앙은행이 단일 회의에서 75bp를 움직여야 한다는 시장 추측도 있었고, 현재 금융시장은 연간 복합 가격 인상에 대해 190bp 이상 가격을 책정하고 있습니다.

“현재 문제는 시장이 연준이 인플레이션과 싸울 결심을 하고 있으며 따라서 시장 변동성과 과거보다 더 많은 수요 파괴를 견딜 준비가 되어 있다고 확신하고 있다는 것입니다. 개인적으로 나는 그 결정에 덜 확신합니다. “라고 Giuseppe Cercil은 말했습니다. , Anthillia의 펀드 매니저.

모건스탠리는 2022년 세계 경제 성장률이 지난해 2.9%로 기존 추정치 3.2%에서 절반 이하로 떨어질 것으로 내다봤다. 자세히 보기 미국 은행은 S&P 500 지수의 연말 목표를 3,900포인트로 11% 낮추고 미국 10년물 수익률 전망을 3.15%로 55bp 상향 조정했습니다.

유가는 유럽연합(EU)이 러시아산 원유 금지에 대한 지지를 얻기 위해 노력함에 따라 공급 우려에 힘입어 다시 반등했습니다.

브렌트유는 배럴당 2.6% 오른 105.12달러, 미국 원유는 3% 오른 102.77달러를 기록했다.

그리고 현물 금 가격은 온스당 1836.2달러로 0.1% 하락했습니다.

밀라노의 다닐로 마소니(Danilo Masoni), 런던의 수자타 라오(Sujata Rao), 홍콩의 알룬 존(Alun John)의 추가 보고, 윌리엄 매클린(William Maclean)과 토마스 자노프스키(Thomas Janowski)의 편집

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