다우 선물은 시장 랠리가 주요 수준에서 정체됨에 따라 하락합니다. 테슬라 확장 전표

다우 선물은 목요일 아침 하락했고 S&P 500과 나스닥 선물은 소폭 하락했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 다시 4%를 기록했습니다.

엑스

암호화폐 금융회사 실버게이트 캐피탈 (시) 폐쇄 및 청산 계획에 충돌했습니다. 아메리칸 익스프레스 (AXP) 주주가 수익을 내고 MongoDB는 지침을 거부했습니다.

수요일 주식 시장 랠리는 주요 지수가 주요 이동 평균을 중심으로 거래되는 혼합 세션을 가졌습니다.

칩 주식은 잘 지냈어, tho 엔비디아 (NVDA), 고급 마이크로 장치 (AMD), 반도체에 (~에), Aehr 테스트 시스템 (AEHR) 그리고 균일한 힘 (MPWR). 그러나 NVDA, AMD, Onsemi 및 Aehr 테스트 시스템은 뒤처졌습니다. MPWR 스톡은 그립 컵 베이스에서 작동합니다.

테슬라 (TSLA) 애널리스트 등급 하향 조정과 더불어 두 개의 새로운 안전 조사가 진행되는 가운데 수요일. TSLA 주식은 소식이 별로 없었던 3월 1일 투자자의 날 이후 10% 하락했습니다. 목요일 초반 주식은 계속 하락했습니다.

암호화 은행이 문을 닫을 계획으로 SI 주식이 붕괴되었습니다. 데이터베이스 소프트웨어 메이커 몽고DB (mdb) 수요일 늦게 보고되었습니다. 아메리칸 익스프레스 (AXP)는 새로운 AXP 주식의 환매와 배당금 증가를 발표했습니다.

NVDA 재고가 흐르고 있습니다. IBD 리더보드. MPWR 재고 있음 결함 50그리고 빅 캡 20 장기 IBD 리더의 감시 목록.

이 기사에 포함된 비디오는 시장 움직임에 대해 논의하고 Monolithic Power 주식을 분석했습니다. 영감 (ORCL) 및 C3.ai(국제앰네스티).

오늘의 다우존스 선물

다우 선물은 적정 가치 대비 0.1% 하락했습니다. AXP 주식은 다우 선물에 소폭 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.3%, 나스닥 100 선물은 0.6% 하락했습니다. TSLA 주식은 S&P 500 및 Nasdaq 100 선물에 비중을 두었고 NVDA 주식도 목요일 이른 시간에 하락했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 4bp 상승한 4.01%를 기록했습니다.

노동부는 목요일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 주간 실업수당 청구 데이터를 발표하고 2월 일자리 보고서는 금요일 오전에 발표할 예정입니다.

다우 선물 및 다른 곳에서의 하룻밤 사이의 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션에서 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

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실버게이트 캐피털 폐쇄

몇 시간 후 궁지에 몰린 Silvergate Capital은 운영을 중단하고 Silvergate Bank를 청산할 것이라고 말했습니다. Silvergate는 주요 암호화 회사에 대한 최대 대출 기관 중 하나이며 거래소와 시장 조성자 간의 전송을 용이하게 합니다. 암호 화폐의 금융 구조가 무너지면서 주식은 지난 몇 년 동안 자유 낙하했습니다. 지난 주 Silvergate는 3월 16일 마감일까지 10-K를 제출할 수 없다고 말했습니다.

SI 주식은 수요일에 5.8% 하락한 4.91의 새로운 최저점을 기록한 후 개장 전 거래에서 거의 40% 하락했습니다. Silvergate는 10,000 입금 지연으로 인해 3월에 57% 폭락했습니다. SI 주식은 2021-11에 239.26로 정점을 찍었습니다.

서명 은행 (SBNY)는 지난 몇 년간 급증한 후 암호 화폐 노출을 줄이려고 노력해 왔으며 밤새 9% 하락했습니다. SBNY 주가는 2년래 최저치로 떨어졌다. 코인베이스 (통화) 4% 감소했습니다. Coinbase는 3월 2일 Silvergate에서 달러 송금을 용이하게 하기 위해 Signature Bank로 전환했다고 말했습니다.

Bitcoin은 Silvergate Capital 뉴스에서 약간 하락했습니다.

AXP 주식 환매

AXP 주식은 신용 카드 대기업이 초기 환매 계획에서 남은 약 3,600만 주를 대체하여 최대 1억 2,000만 주를 매입하겠다고 발표한 후 밤새 소폭 상승했습니다. American Express는 또한 분기 배당금을 15% 인상하여 주당 60센트로 인상했습니다. American Express는 수요일에 0.3% 하락한 174.83을 기록했고, 다시 21일 선에서 지지를 찾았습니다. AXP 주식에는 182.25 컵 구매 포인트 핸들이 있습니다.

MDB 주식은 MongoDB 수익이 전망을 웃돌았지만 가이던스가 실망한 후 연장 조치로 11% 하락했습니다. MongoDB 주식은 지난 금요일 50일 선에서 반등한 후 수요일 세션에서 2.3% 상승한 228.70으로 200일 선 바로 아래에 있었습니다. 데이터베이스 소프트웨어 회사는 248.25 포인트의 구매 잠재력을 가진 짧은 통합입니다.

주식 시장 상승

주식 시장은 위아래로 거래되며 혼조세로 마감했습니다.

수요일 다우 존스 산업 평균 지수는 주식 시장 거래에서 0.2% 하락했습니다. S&P 500은 0.1% 상승했으며 ON과 AMD 주식이 최고의 성과를 냈습니다. 나스닥종합지수는 0.4% 상승했다. 소형주인 Russell 2000은 부분적인 상승을 기록했습니다.

미국 원유 가격은 배럴당 76.66달러로 1.2% 하락했습니다. 구리 선물은 1.4% 상승했습니다.

국채 수익률, 연준 금리 기대

10년물 국채수익률은 이날 3.9%까지 떨어진 뒤 3.97%에 안착했다. 2년 만기 국채 수익률은 5bp 상승한 5.06%를 기록했습니다. 6개월 국고채 수익률은 2bp 상승한 5.31%를 기록했다.

3월 22일 50bp 금리 인상 가능성은 화요일 70%, 월요일 31%에서 76%로 높아졌습니다. 제롬 파월 연방준비제도이사회(Fed·연준) 의장은 화요일 금리가 이전에 예상했던 것보다 더 많이, 아마도 그날 주식에 영향을 미칠 “더 빠른” 속도로 인상될 것으로 예상한다고 증언했습니다.

동부 표준시 기준 수요일 오후 2시에 발표된 연준의 베이지북 보고서는 지난 몇 주 동안 12개 연준 지역 중 6개 지역에서 거의 또는 전혀 성장하지 않은 것으로 나타났습니다. 인플레이션은 온건했지만 널리 퍼졌습니다.

교환 거래 자금

ETF 중에서 Innovator IBD 50 ETF(오십(0.8% 증가, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)맞다) 0.5% 상승했습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 ETF(IGV) 0.2% 증가했습니다. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 2.6%를 나타냈다. Nvidia 주식은 SMH의 1위 수익자이며 AMD도 최고의 구성 요소입니다. ON 및 Monolithic Power 주식도 SMH에 있습니다.

보다 투기적인 이야기를 반영한 ​​ARK Innovation ETF (ARK)방주) 및 ARK Genomics ETF(아크그) 0.1% 감소했습니다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF에서 주요 보유 자산입니다. Cathie Wood의 Ark도 COIN의 주식을 많이 소유하고 있습니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 0.25% 마감. 미국 글로벌 게이츠 재단 ETF(비행기) 0.45% 상승했습니다. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 1% 증가했습니다. 에너지 정의 펀드 SPDR ETF(xle(손실 1% 및 Financial Select SPDR ETF)XLF) 0.4% 감소했습니다. SPDR 의료 분야 선택 기금(XLV) 0.5% 하락했다.

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테슬라 주식

테슬라 주가는 목요일 오전 3% 하락했다.

TSLA 지수는 수요일에 3% 하락한 182로 한 달여 만에 최저 수준을 기록했습니다.

미국 고속도로 교통 안전국(National Highway Traffic Safety Administration)은 Tesla에 대한 두 가지 새로운 안전 조사를 시작했습니다. 하나는 휠을 스티어링 칼럼에 고정하는 볼트가 없어 일부 2023년형 모델 Y 크로스오버에서 꺼져 있는 스티어링 휠을 다룹니다. 이 조사는 약 120,000대의 Model Y 차량을 대상으로 합니다.

NHTSA는 또한 2월 18일 Tesla가 주차된 소방차에 치명상을 입힌 사고에 대해 특별 조사를 발표했으며, 모델 S가 자동 운전 시스템에 의해 구동되는 것으로 믿고 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 고정된 긴급 차량과 관련된 여러 충돌을 포함하여 자동 조종 장치 또는 완전 자율 주행과 관련된 수많은 Tesla 충돌 조사를 진행하고 있습니다.

베렌버그는 주가가 적정 가치로 반등했다고 말하며 테슬라 주식의 등급을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다. 애널리스트는 Tesla의 가격 인하가 단기적으로 총 마진에 영향을 미칠 것이지만 장기적으로는 여전히 높은 마진을 보일 것이라고 말했습니다.

수요일 종가 기준 Tesla 주식은 3월 1일 투자자의 날 이후 10.2% 하락했습니다. EV 거인은 멕시코에 공장에 대한 계획을 확정했지만 미래의 차세대 자동차, 아마도 저비용 전기 자동차에 대해서는 많은 진전을 이루지 못했습니다.

그래도 TSLA 주식은 2월 16일 고점 217.65에서 16.4% 하락했지만 1월 6일 약세장 저점인 101.81에서 거의 79% 상승했습니다.

세 가지 요인이 2023년 초 Tesla의 큰 랠리를 이끌었습니다. 첫째, 투자자들은 1월의 가격 인하가 배달 붐을 일으킬 것이라고 믿었습니다. 둘째, Tesla 투자자의 날 소식에 대한 높은 기대입니다. 셋째, 성장 주도 시장 랠리 확대.

그러나 Tesla는 이미 1분기 추가 배송 이익을 위해 대폭적인 추가 할인에 의존하고 있는 반면 Investor Day는 깊은 인상을 남기지 못했습니다. 2월 초 이후 슬라이딩 및 레인지 바운드 시장도 도움이 되지 않았습니다.

따라서 그러한 맥락에서 TSLA 주식은 2023년 초반 이익의 대부분을 보유하는 데 탄력적이었을 수 있습니다.

Tesla 주식은 200일 선 위에 매수 포인트가 있는 저점을 형성하고 있을 수 있습니다. 여기에는 50일/10주 연속 테스트가 포함될 수 있습니다.

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시장 랠리 분석

주식 시장의 상승은 여전히 ​​이동 평균과 밀접한 관련이 있습니다.

S&P 500은 화요일에 핵심 수준을 돌파한 후 약간 더 높게 마감했지만 50일 선 바로 아래에서 마감했습니다. Russell 2000은 이날 50일 선 아래로 돌파하여 1월 말 이후 최저 수준에 도달한 후 미약한 상승을 위해 집결했습니다.

다우 지수는 2023년 및 200일 최저치에서 그리 멀지 않은 수준으로 하락했습니다.

나스닥은 완만하게 상승했지만 저항선은 21일 선에 있습니다.

금요일 시장 랠리는 단기 거래 범위를 벗어나는 것처럼 보였지만 이번 주에는 다시 하락했습니다. 보다 광범위하게, 주요 지수는 2월 초까지 거슬러 올라가는 거래 범위의 하위 절반에 있습니다.

블루칩 주식은 수요일에 더 나은 실적을 보였습니다.

Nvidia, On Semiconductor 및 칩은 일반적으로 강세를 보이며 Nasdaq 증권 거래소를 지원했습니다. 사과 (AAPL) 번다. 그러나 이 분야에서 매수 신호는 드물다.

아리스타 네트웍스 (회로망) 다음과 같은 일부 소프트웨어가 실행되는 동안 구매 영역의 가장자리에 신선한 잔해 (NEWR) 그리고 포티넷 (FTNT) 격차에 뒤따른 통합 내에서 기반을 얻었습니다.

유람선이 물을 차지했음에도 불구하고 항공사 주식은 계속 상승했습니다. 국채 수익률이 상승함에 따라 주택 건설업체 주식이 눈에 띄게 잘 버텼습니다.

많은 다른 이름들이 시장과 함께 사라졌지만 리더들은 큰 피해를 입지 않았습니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장에 출시할 때입니다.

뭐하세요

시장은 다시 주요 수준에서 고군분투하고 있습니다.

블루칩 주식이 아웃퍼펌하고 있지만 최근 매수 종목 중 상당수가 문제가 있거나 진전이 없었습니다. 아마도 증시 랠리가 새로운 강세를 보이거나 하락폭이 낮아질 때까지 관망하는 것이 최선일 것입니다.

S&P 500 및 기타 지수가 최근 저점을 깎는 데 그리 멀지 않은 상황에서 랠리가 다시 건강해 보이려면 좋은 며칠만 있으면 됩니다. 따라서 관심 목록을 준비하는 데 시간을 할애하십시오.

매일 큰 그림을 읽고 시장 동향, 주요 주식 및 섹터와 동기화 상태를 유지하세요.

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