다우존스 선물: 시장 브레이크 포인트? 마이크로소프트, 이 거대 기업들은 이익의 파도를 타고 있다

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 저녁에 개장됩니다. Microsoft, Meta Platforms 및 Googleparent를 포함하여 엄청난 한 주 수익이 예상됩니다. 알파벳 (Google).

엑스

지난주 주식시장은 국채수익률 상승과 일반적으로 수익에 대한 약한 반응으로 인해 큰 손실을 입었습니다. 나스닥은 9월 27일 신저가 하락을 피했고, 소형주들은 52주 신저가를 경신했다. 블루칩 주식은 금요일에 여러 주가 하락하는 등 추가 약세를 보였습니다.

투자자는 대부분 현금을 보유해야 하지만 여전히 참여해야 합니다.

7대 주식 마이크로소프트 (MSFT), Google, Amazon.com (Amzn) 그리고 메타 플랫폼 (죽은) 대규모 수익 보고서 주간의 제목입니다.

지금 서비스하세요 (지금), 베르티프 (VRT), 리듬 디자인 시스템 (CDNS), cm 그룹 (지속적인 의학 교육), 웨더포드 (WFRD) 기타 주목할만한 보고서가 있습니다.

Microsoft, Meta Platforms, ServiceNow, Vertiv 및 Cadence Design Systems의 주식은 매수 지점에 가깝습니다. Google 주식은 틀림없이 다양한 항목에 가깝습니다. 아마존 주가는 부진하지만 강력한 수익 반응이 가능할 수도 있습니다.

이러한 이익은 중요할 뿐만 아니라 주요 부문과 시장 전반에 상당한 영향을 미칠 것입니다. Amazon, Google 및 Microsoft는 클라우드 컴퓨팅 거대 기업입니다. Microsoft, Google, Meta 및 Amazon은 AI 분야의 주요 플레이어이며 ServiceNow도 AI 노력을 선전하고 Vertiv는 AI 관련 대규모 플레이를 선전합니다. Microsoft와 ServiceNow는 비즈니스 소프트웨어에 대한 통찰력을 제공할 것입니다. Cadence Design은 경쟁 전자 설계 소프트웨어에 큰 영향을 미칠 것입니다. 요약 (스냅).

메타플랫폼이 실행되고 있습니다 IBD 리더보드, 리더보드 관심 목록에 NOW 주식이 있습니다. 인벤토리, 리듬 디자인 온 바레인 디나르 50. Google 및 ServiceNow 공유가 켜져 있습니다. IBD 빅캡 20. Microsoft와 CDNS 주식은 IBD의 장기 리더 목록에 있습니다.

기사에 포함된 동영상에서는 Microsoft, Meta, Google 주식을 분석하면서 주간 주식 시장 움직임에 대해 설명합니다.

오늘의 다우존스 선물

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 100 선물과 함께 일요일 오후 6시(EST)에 개장됩니다.

다우존스 선물과 다른 곳에서의 하룻밤 움직임이 반드시 다음 정규 주식 시장 세션의 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

IBD Live에서 IBD 전문가와 함께 주요 주식과 시장을 분석하세요.

주식 시장

주식 시장은 주 초에 유지 또는 상승을 시도했지만 저항에 직면하여 지난 세 세션 동안 크게 하락했습니다. 금요일에 목격된 주식과 채권의 일부 움직임은 이스라엘과 하마스 사이의 또 다른 주말 전쟁이 다가옴에 따라 투자자들의 주의를 반영한 ​​것으로 보입니다.

다우존스산업평균지수는 지난주 증시 거래에서 1.6% 하락했다. S&P500지수는 2.4% 하락했다. 나스닥종합지수는 3.2% 하락했다.

월요일 나스닥은 9월 27일 저점을 몇 포인트 돌파했습니다. 기술주 중심 지수는 지난 금요일 4개월 만에 최저치로 마감했으며 10월 6일에는 다음날 최저치 이하로 마감했습니다. 이는 매우 약세적인 신호입니다.

S&P 500 지수는 200일선 바로 아래로 떨어졌고 최근 저점을 거의 넘어섰습니다. 다우존스 지수도 200일선 아래로 떨어졌습니다.

시장 폭은 여전히 ​​약하며 패자가 승자를 앞지르고 신저점이 신고점을 경신합니다.

소형주 러셀 2000 지수는 2.3% 하락해 52주 최저치를 기록했다. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund(RSP2.3% 하락해 7개월 만에 최저치를 기록했다. First Trust Nasdaq 100 동일 가중 지수 ETF(QQEW)가 3% 하락해 4개월 최저치를 기록하며 200일선을 무너뜨렸습니다.

주요 주식은 심각한 압박을 받았습니다. 좀 더 탄력적인 이름 중 일부는 금요일부터 깨지기 시작했습니다.

지난 며칠은 연말 랠리를 앞두고 큰 충격을 받았을 수도 있지만, 실제 충격은 최근 저점을 밑으로 돌파한 후에 올 수도 있고, 아마도 즉시는 아닐 수도 있습니다.

10년 만기 국채수익률이 상승하는 한 시장이 지속된다고 보기는 어렵다. 금요일의 하락세에도 불구하고 10년 만기 국채 수익률은 의미 있는 수준의 하락 또는 하락 준비가 되었다는 실질적인 징후를 나타내지 않았습니다.

10년 만기 국채 수익률은 이번 주 동안 약 30bp 상승한 4.93%를 기록했습니다. 10년만기 국채수익률은 이날 장중 4.996%까지 올라 2007년 이후 최고치를 기록했다. 동시에 2년만기 국채수익률도 상승했다.

중동의 긴장으로 인해 공급에 대한 우려가 높아지면서 미국 원유 선물은 지난주 배럴당 1.2% 상승한 88.75달러를 기록했습니다. 원유는 금요일 아침 90달러 이상 상승에서 후퇴했습니다. 구리 가격은 1.1% 하락해 거의 1년 만에 최저 수준을 기록했습니다.

ETF

성장 ETF 중에는 Innovator IBD 50 ETF(FFTY) 지난주에는 4% 하락했습니다. iShares 확장 기술 소프트웨어 펀드(ETF)IGV)은 3% 하락했지만 금요일에 2.5% 하락할 때까지는 양호한 모습이었습니다. Microsoft 주식과 ServiceNow가 주요 회원입니다. VanEck 벡터 반도체 ETF (특성) 4.2%에 매도. CDNS 주식은 IGV 및 SMH의 일부입니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 펀드(XME) 지난주에는 3.1% 하락했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB)는 4.5% 감소했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 0.75%. SPDR 헬스케어 부문 기금(마흔다섯번째)는 1.6% 감소했다. 선정된 산업 부문 SPDR 기금(마흔하나) 3% 하락했습니다.

파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF) 3% 증가하며 CME 주식은 ETF의 일부입니다.

더욱 투기적인 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(방주)는 지난주 4.6% 하락했으며 ARK Genomics ETF(아르키) 5.45% 감소했다.

지금 주목해야 할 중국 주식 상위 5개

주목해야 할 메가캡 주식

마이크로소프트는 화요일 저녁에 수익을 보고할 예정이다. 분석가들은 Microsoft의 회계연도 1분기에 주당 순이익이 13% 증가한 2.65달러를 기록할 것으로 예상합니다. 매출은 9% 증가한 545억 달러로 예상된다. Azure 클라우드 컴퓨팅의 성장이 핵심이 될 것입니다. 또한 투자자들은 AI가 언제 수익 성장을 주도할 것인지에 대한 어느 정도 지표가 필요할 것입니다. MSFT 주가는 주중에 0.3% 하락한 326.67을 기록하며 금요일 50일선 바로 위에 떨어졌습니다. Microsoft의 구매 포인트는 366.78이지만 투자자는 336.88 또는 340.86을 초기 진입으로 사용할 수 있습니다.

구글의 수익도 화요일 늦게 상승했습니다. 비교가 쉬워지면서 수익이 반등했습니다. 인공지능(AI)도 주목을 받을 예정이다. 구글 주가는 지난 주 1.3% 상승한 135.60으로 좋은 모습을 보였습니다. GOOGL 주식은 이제 3주 동안 타이트한 패턴을 보이며 잠재적으로 50일/10주 지원을 제공합니다. 그러나 이는 약한 시장에 대한 강력한 진입이 될 것입니다.

정의 이익은 수요일 마감 이후에 확인 가능합니다. 비용 제약과 부활한 광고가 이러한 방식을 촉진했습니다. META 주가는 1.9% 하락한 308.65를 기록했으며, 매수 지점인 362.20을 뒤로하고 50일 선을 향해 나아갔습니다.

아마존의 수익은 목요일 밤에 다가올 것입니다. 아마존이 이전의 어려운 해에서 반등함에 따라 수익은 증가할 것입니다. AMZN 주가는 지난 주 3.6% 하락한 125.17을 기록하며 50일 선 아래로 떨어졌습니다. 아마존의 구매 포인트는 145.86이지만, 50일 선을 넘어서는 결정적인 움직임은 조기 진입을 제공할 것입니다.

이러한 수익 보고서는 인공 지능, 클라우드 컴퓨팅, 소프트웨어, 전자 상거래 등에 큰 영향을 미칠 것입니다.

기타 주요 이익

Cadence Design의 수익은 월요일 밤에 마감될 예정입니다. CDNS 주가는 지난 주 4.6% 하락한 238.64를 기록했으며, 손잡이가 있는 컵 구매 지점인 247.50 아래로 떨어졌습니다.

ServiceNow의 수익은 화요일 밤에 발표될 예정입니다. 현재 주가는 1.3% 하락한 542.51을 기록했습니다. 화요일 주가는 50일 선을 넘어섰지만, 금요일에는 3.1% 하락하면서 오래 가지 못했습니다. ServiceNow 주식은 이중 바닥 기반에서 607.90의 구매 포인트를 갖습니다. 화요일 최고치인 574.25를 넘어서는 움직임은 조기 진입을 의미합니다.

Vertiv의 수익은 수요일 초에 예정되어 있었습니다. MarketSmith 분석에 따르면 VRT 주가는 지난 주 6% 하락한 36.74를 기록했는데, 이는 꾸준한 매수 지점인 40.41보다 훨씬 낮고 50일 선이 좁아진 것입니다.

수요일 오전 CME 수익. CME 주가는 3% 하락한 212.81을 기록했지만 여전히 평평한 기본 패턴의 매수 영역에 머물고 있습니다.

수요일 아침 WFRD 수입. WFRD 주가는 2.7% 하락한 92.97을 기록했고 50일 선으로 되돌아갔습니다. 주식은 짧은 통합 작업을 진행하고 있습니다. 97.88 이상으로 움직이면 조기 진입이 됩니다.

Weatherford는 다음 주에 발표될 Oceaneering International(OII), 베이커 휴즈 (BKR), 할리버튼 (선체) 탭에서도 마찬가지입니다. 엑슨모빌 (XOM) 그리고 쉐브론 (CVX) 금요일.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 타이밍을 맞추세요

뭐하세요

S&P 500과 나스닥은 블루칩 주식이 부진하면서 최근 저점 부근에서 흔들리고 있습니다. 예, Meta 및 Google과 같은 일부 주식은 합리적으로 잘 버티고 있지만 매도세로 인해 그 주식도 하락세를 보이고 있습니다.

투자자들은 상대적 강세를 보이는 종목에 주목해야 한다. 하지만 지금은 매수할 때가 아닙니다. 대신 보직 범위를 넓히는 데 일주일이 걸렸다.

시장이 하락할 때에는 상대적인 승자가 절대적인 패자가 되는 경우가 많다는 점을 기억하십시오.

수익은 Microsoft, Vertiv 및 전체 시장에 촉매제가 될 수 있지만 어느 방향으로 갈까요? 지금까지 주식은 일반적으로 수익이나 가이던스에 따라 판매되었습니다.

다음 주 초에 시장이 반등하더라도 너무 흥분하지 마십시오. 주요 지수는 최근 하락세의 끝을 알리기 전에 강력한 상승이 필요합니다. 실적 파동은 불확실성을 가중시킵니다.

시장 동향과 주요 주식 및 부문을 파악하려면 매일 큰 그림을 읽으세요.

X/Twitter에서 Ed Carson을 팔로우하세요. @IBD_E카슨의 주제 @edcarson1971 그리고 블루스카이 V @edcarson.bsky.social 주식 시장 업데이트 등을 확인하세요.

당신은 또한 다음을 좋아할 수도 있습니다:

이 IBD 도구가 최고의 주식 검색을 단순화하는 이유

빠른 이익을 얻고 큰 손실을 피하고 싶습니까? SwingTrader를 사용해 보세요

구매하고 시청할 수 있는 최고의 성장주

IBD 디지털: 오늘 IBD의 주요 주식 목록, 도구 및 분석을 잠금해제하세요.

테슬라 vs. BYD: TSLA는 머스크의 현실 점검에 빠져 있습니다. BYD가 왕좌를 차지할 예정

S&P 500의 5개 주식은 이 정도 위험 없이 매수 지점에 가깝습니다.