다우존스 선물: 시장은 연준의 금리 인하가 없을 가능성에 대해 가격을 책정하기 시작합니다. 엔비디아가 상승하고 있다

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 밤새 소폭 하락했습니다. 또 다른 인플레이션 보고서인 생산자물가지수(Producer Price Index)가 진행 중입니다.

엑스

뜨거운 CPI 인플레이션 보고서 이후 주식 시장 상승세는 수요일 완화되었습니다. 나스닥과 S&P 500은 시장에서 가장 중요한 주식이 상승하면서 큰 지지를 얻었습니다. 엔비디아 (엔비디아) 더 높은 회복.

그러나 Nvidia 주식은 소형주와 주요 ETF가 주요 수준 아래로 떨어지는 등 광범위한 약점을 가렸습니다.

국채 수익률은 인플레이션 보고서와 약한 10년 국채 경매로 인해 상승했습니다. 연준의 3월 회의 의사록은 거의 영향을 미치지 않았습니다. 정책 입안자들은 인플레이션에 대한 더 많은 진전을 원하지만 올해에도 여전히 금리 인하를 기대하고 있음을 보여주었습니다.

시장은 6월과 7월 연준의 금리 인하 가격을 책정했습니다. 투자자들은 현재 9월 첫 번째 완화를 기대하고 있지만 확실하지는 않습니다. 이제 시장은 2024년에 금리 인하가 없을 가능성이 희박하다는 점을 가격에 반영하기 시작했습니다.

Nvidia의 지분 외에도 칩 제조사인 Nvidia 대만반도체(주) (TSM)는 호조세를 발표한 뒤 상승하며 우측 베이스를 구축했다. 세 번째 AI 칩 주식, 최근 IPO 아스테라 연구소 (아버지), 큰 이익을 얻었습니다. 뉴타닉스 (NTNX), 엑슨 주식회사 (축삭) 및 기술 대기업 Dow 마이크로소프트 (MSFT) 힘을 보여주세요.

테슬라 (TSLA) 근처의 저항에서 뒤로 물러납니다. 이번 주에도 주식은 상승세를 유지하고 있습니다.

엔비디아 주식이 존재합니다 IBD 리더보드 그리고 SwingTrader. Microsoft 주식은 IBD 장기 리더 목록에 있습니다. Axon, Nvidia 및 Ares 주식이 시장에 나와 있습니다. 바레인 디나르 50. Nvidia와 Axon 주식이 시장에 나와 있습니다. IBD 빅캡 20. 엔비디아는 수요일 IBD의 오늘의 주식이었습니다.

경제 데이터

노동부는 3월 생산자물가지수와 주간 실업수당 청구 건수를 목요일 오전 8시 30분(EST)에 발표할 예정이다.

4월 6일로 끝나는 주 신규 실업수당 청구 건수는 6,000건 감소해 215,000건이 될 것으로 예상된다.

경제학자들은 3월 생산자물가지수가 2월의 0.6% 상승 이후 0.3% 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 식품과 에너지를 제외한 핵심 생산자 물가 지수는 2월 0.3% 상승한 후 소폭 0.2% 상승할 것으로 예상됩니다. 근원 PPI 인플레이션은 2월의 1.6%에서 전년 동기 대비 2.3%로 상승할 것으로 예상됩니다. 핵심 PPI 인플레이션도 2%에서 2.3%로 높아질 것으로 예상됩니다.

PPI 보고서의 주요 요소는 연준이 선호하는 인플레이션 보고서인 핵심 개인 소비 지출 물가 지수에 직접 반영됩니다.

오늘의 다우존스 선물

다우존스 선물은 공정가치 대비 0.1% 하락했습니다. S&P 500과 나스닥 100 선물은 0.1% 하락했다.

10년만기 국채수익률은 4.54%로 떨어졌다.

다우존스 선물과 다른 곳에서의 하룻밤 움직임이 반드시 다음 정규 주식 시장 세션의 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

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주식 시장 풀

수요일 주식 시장 랠리는 예상보다 높은 CPI 인플레이션 데이터로 인해 급격히 하락했지만 지수는 장중 최저치에서 하락했습니다.

다우존스 산업평균지수는 수요일 주식시장에서 1.1% 하락해 50일선에서 2개월 최저치로 떨어졌다. S&P 500 지수는 0.95% 하락했고 나스닥 종합 지수는 0.8% 하락했습니다. 두 지수 모두 21일 이동 평균과 10주 선을 테스트하는 수준이었습니다.

패자는 수요일에 승자를 이겼습니다. 소형주 Russell 2000은 50일선 아래로 2.5% 하락했습니다.

Invesco S&P 500 Equal Weight Fund(RSP)는 1.7% 하락했지만 10주선에서 지지를 확인했습니다. First Trust Nasdaq 100 동일 가중 지수 ETF(QQEW) 1.6%를 포기하며 50일 미만을 돌파했습니다.

Nvidia와 다른 AI 이름은 수요일의 약점 정도를 숨기는 데 도움이 되었습니다. 시장에서 가장 중요한 주식이 좋은 성적을 거두는 것을 보는 것은 좋은 일입니다. 그러나 Nvidia가 하락할 경우 급격한 이탈을 촉발하여 10월 말 시장 랠리가 시작된 이후 첫 번째 조정을 촉발할 수 있습니다.

불리한 점은 은행이 주택 건설업체 및 일부 소비자 지도자들과 함께 상승하는 이자율을 매각했다는 것입니다.

미국 원유 가격은 배럴당 86.21달러로 1.15% 상승했습니다.

10년 만기 국채수익률은 19bp 급등해 11월 중순 이후 최고치인 4.56%를 기록했다. 이는 2022년 9월 이후 최대 일일 상승폭이다. 연준 금리 기대치와 밀접하게 일치하는 2년 만기 국채 수익률은 22bp 상승해 11월 말 이후 최고 수준인 4.97%를 기록했다.

현재 시장에서는 연준이 6월 회의에서 금리를 인하할 가능성은 19%, 7월 31일 회의까지 인하할 가능성은 45%에 불과하다고 보고 있습니다. 투자자들은 CPI 보고서 이전 세 차례에 비해 2023년에는 두 번의 금리 인하를 거의 예상하지 못하고 있습니다. 2024년에도 감축이 없을 확률은 13%이다.

바이든 대통령은 연준이 연말 이전에 금리를 인하할 것으로 기대한다고 말했습니다.

ETF

성장 ETF 중에는 iShares Expanded Technology Software Sector ETF(IGV)는 1.3% 감소했다. IGV를 소유한 최초의 기업은 마이크로소프트이며, 뉴타닉스 지분도 회원사이다. VanEck 벡터 반도체 ETF (특성) 0.9% 증가했으며, Nvidia와 Taiwan Semi가 가장 큰 지분을 공유하고 있습니다.

더욱 투기적인 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(방주(2.3% 하락 및 ARK Genomics ETF)아르키)는 4.6% 감소했다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 여전히 중요한 보유 자산입니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 펀드(XME(US Global Jets ETF가 하락하는 동안 1% 하락)비행기) 2.55% 감소했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 2.55% 감소합니다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE(0.3% 증가 및 의료 부문 SPDR 기금)마흔다섯번째) 1.2% 감소했다. 선정된 산업 부문 SPDR 기금(마흔하나) 0.85% 감소했다.

파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF)는 1.5% 감소했다. SPDR S&P 지역 은행 펀드(크리어) 5% 감소했습니다.

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주목해야 할 주식

엔비디아 주가는 2% 상승한 870.39로 10주선에서 반등했고, 21일선에서 저항선에 도달했습니다. 주식은 여전히 ​​3주 연속 하락세를 보이고 있습니다. AI 혁명과 AI 시장 랠리를 정의하는 회사와 주식은 곧 974 매수 포인트로 확고한 기반을 확보할 예정입니다. 투자자들은 21일 이동 평균을 넘어서는 결정적인 움직임과 매우 짧은 추세선 돌파를 조기 진입으로 활용할 수 있습니다.

대만 반도체 주가는 0.6% 상승한 146.22로 21일 연속 상승세를 기록했다. TSM 주식은 잠재적 구매 포인트가 158.40인 잠재적 기반에서 운영되고 있습니다. 엔비디아용 칩을 만드는 거대 파운드리 업체는 수요일 오전에 사과 (낙타), 브로드컴 (아프고) 및 기타 여러 회사는 AI 기반 반도체에 대한 수요에 힘입어 3월과 1분기에 높은 매출을 기록했습니다.

Astera Labs 주가는 해외 세션에서 4.3% 상승한 71.31을 기록했습니다. ALAB 주식은 공식 구매 포인트가 95.21인 새로운 IPO 기반을 가지고 있지만 75의 저항은 이러한 AI 네트워킹 칩에 대한 조기 진입을 제공할 것입니다.

뉴타닉스 주가는 1.7% 상승한 65.57을 기록하며 21일 연속 상승세에서 반등했습니다. 데이터 스토리지 소프트웨어 회사는 이번 주 이후 66.99의 확고한 구매 포인트를 향해 가고 있습니다. 투자자는 NTNX 주식에 대한 약간의 초기 진입으로 66.51을 사용할 수 있습니다.

Axon 주가는 2.25% 상승한 318.26으로 21일 선에서 반등하며 매우 짧은 하락 추세를 깨뜨렸습니다. 투자자는 이 수준 또는 단기 최고치인 321.77을 조기 매수 신호로 사용할 수 있습니다. 테이저건 및 바디 카메라 제조업체는 새로운 플랫 베이스에서 325.63의 공식 구매 포인트를 가지고 있다고 합니다. 마켓 스미스 분석.

마이크로소프트 주가는 0.7% 하락한 423.26을 기록했지만, 21일에서 반등해 짧은 횡보로 매수 포인트인 420.82 이상으로 안착했습니다. MSFT 주식은 3주 동안 좁은 패턴으로 움직일 수 있습니다.

테슬라 주식

Tesla 주가는 2024년 주가 저항에 직면하면서 약 10주 이동 평균에서 후퇴한 171.76으로 2.9% 하락했습니다. TSLA 주가는 금요일 늦은 Elon Musk의 발표 이후 주중에 여전히 4.2% 상승했습니다. .

두 명의 분석가가 수요일에 Tesla의 수익 추정치를 하향 조정하여 1분기 수요가 놀랄 만큼 약세를 보이면서 2024년 납품이 감소할 것으로 예상했습니다. Tesla는 4월 23일에 1분기 실적을 보고할 예정이지만, 초점은 미래 성장 동인과 향후 몇 년 동안 로봇택시가 실제로 서비스될 것인지 여부에 있을 것입니다.

시장 상승 분석

S&P 500과 나스닥은 수요일 다수의 리더들과 함께 지지를 얻었습니다. 가장 중요한 주식인 Nvidia를 포함한 몇몇 리더들은 강력한 세션을 가졌습니다.

그러나 이미 압박을 받고 있던 상승장 시장은 상당한 손실을 입었습니다. Russell 2000과 동일 가중치 RSP 및 QQEW ETF는 주요 수준을 돌파했습니다.

Nasdaq이나 Nvidia만 보더라도 지수나 주가가 하루(또는 2, 3, 5 세션) 동안 지지를 받는다고 해서 계속 지지를 받을 것이라는 의미는 아닙니다.

투자자들은 시장이 확실히 강세를 보일 때까지 스윙 트레이드를 제외하고 신규 매수를 피하고 나스닥이 현재의 횡보 패턴에서 벗어날 때까지 노출을 크게 추가하지 않기를 원할 수 있습니다.

동시에 최근 구매 중 일부를 줄여야 할 수도 있습니다. 다양한 자산에 대한 출구 전략을 준비하십시오.

감시 목록 작업을 계속하세요. 주식 시장은 한두 번의 강력한 세션을 통해 빠르게 개선될 수 있습니다. 따라서 새로운 규칙과 철회를 찾으십시오. 또한 상대적으로 강한 강세를 보이는 주식을 찾아보세요.

시장 동향과 주요 주식 및 부문을 파악하려면 매일 큰 그림을 읽으세요.

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