끔찍한 중국 데이터가 경기 침체 공포를 부채질하면서 주식과 유가 하락

2020년 3월 13일 태국 방콕의 태국 증권 거래소 건물에서 거래 번호가 빨간색으로 표시된 화면 앞의 거래자들. REUTERS/Juarawee Kittisilpa/Files

시드니 (로이터) – 월요일 아시아 증시가 폭락했고, 중국의 충격적인 지표가 세계 2위 경제 규모의 셧다운으로 인한 심각한 피해를 확인한 후 유가가 하락했습니다.

중국의 4월 소매 판매는 전년 동기 대비 11.1% 감소해 하락 전망치의 거의 두 배에 달했으며, 산업 생산은 분석가들이 소폭 증가할 것으로 예상했을 때 2.9% 감소했습니다. 더 읽기

TD Securities의 이머징마켓 전략 책임자인 Mitul Kotecha는 “이 데이터는 보다 적극적인 경기 부양책과 COVID 제한의 신속한 완화가 필요한 경기 침체의 모습을 보여줍니다. .

“중국의 약한 성장 경로는 시장에 대한 압박을 증가시키고 세계 경제 전망을 더욱 악화시켜 위험한 자산에 영향을 미칠 것입니다. 우리는 중국 위안화의 추가 평가 절하가 예상됩니다.”

유럽에서 EUROSTOXX 50과 FTSE 선물은 0.3% 하락했습니다. S&P 500 주식 선물은 0.6% 하락하면서 조기 상승을 잃었고 나스닥 선물은 0.5% 하락했습니다. S&P가 6주 연속 하락했기 때문에 둘 다 작년 최고치와는 거리가 멀다.

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중국 블루칩 (.CSI300) 원자재 통화는 위안화의 유동성 대용으로 자주 사용되는 호주 달러를 중심으로 타격을 입은 반면 0.8% 하락했습니다.

MSCI의 일본 이외의 아시아 태평양 주식에 대한 가장 광범위한 지수 (.MIAPJ0000PUS.) 지난주 2.7% 하락한 후 2년 만에 최저치를 기록했던 초기 상승세를 잃었습니다.

일본 니케이 지수 (.N225) 엔화 약세가 수출업체에 일부 지원을 제공했지만 지난주 2.1% 하락한 후 0.5% 상승에 머물렀습니다.

인플레이션 상승과 더 높은 금리는 5월 초 미국 소비자 신뢰를 11년 만에 최저 수준으로 떨어뜨렸고 화요일로 예정된 4월 소매 판매에 대한 지분을 높였습니다. 더 읽기

느린 성장

극도로 매파적인 연방준비제도이사회(Fed)가 재정 상황을 급격히 악화시켜 골드만삭스가 2022년 GDP 성장률 전망을 2.6%에서 2.4%로 하향 조정했습니다. 2023년 성장률은 2.2%에서 1.6%로 감소할 것으로 보입니다.

Goldman Sachs의 이코노미스트인 Jan Hatzius는 “재정 여건 지수가 100bp 이상 타이트해져 GDP 성장률이 약 1%p 하락할 것”이라고 말했습니다.

“우리는 부분적으로 연준이 가격에 부합할 것이라고 믿기 때문에 최근 금융 상황의 긴축이 계속될 것으로 예상합니다.”

선물은 6월과 7월 모두 50bp 상승하고 연말까지 현재 0.75-1.0%에서 2.5-3.0% 사이의 금리를 올릴 것으로 예상하고 있습니다.

긴축이 경기 침체로 이어질 것이라는 두려움은 지난주 채권 랠리에 박차를 가했고 10년물 수익률은 최고 3.20%에서 21bp 하락했습니다. 월요일 초 수익률은 다시 하락하여 2.91%를 기록했습니다.

하락은 20년 최고치에서 달러를 끌어내긴 했지만 큰 폭은 아닙니다. 달러 인덱스는 104.560에서 마지막으로 105.010까지 치솟았다.

유로화는 지난주 $1.0348까지 하락한 후 $1.0403에 거래되었습니다. 달러화는 중국 경제지표 여파로 안전자산인 듯했던 엔화에 대해 약세를 보이다가 129.02엔까지 떨어졌다.

암호화폐에서 비트코인은 2% 상승한 $3,0354로 지난 주에 소위 스테이블코인인 TerraUSD가 붕괴된 후 2020년 12월 이후 최저치를 기록했습니다.

상품 시장에서 금은 높은 수익률과 달러 강세로 압박을 받았으며 지난주에 3.8% 하락한 후 온스당 $1,809에 거래되었습니다.

유가는 심각한 중국 데이터가 수요에 대한 우려를 제기하면서 코스를 역전시켰습니다.

브렌트유는 2.31달러 하락한 109.24달러, 미국 원유는 2.14달러 하락한 108.35달러를 기록했다.

웨인 콜의 보고. Sam Holmes와 Clarence Fernandez의 편집

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