밤새 다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 소폭 하락했습니다. 화요일 주식 시장 랠리는 엇갈리며 다우 존스와 S&P 500 지수가 새로운 최고치를 경신한 반면 나스닥은 급락했지만 장중 최저치에서 잘 마감했습니다. 상승하는 국채 수익률은 많은 움직임을 촉발했습니다.
엑스
10년물 국채 수익률은 월요일에 12bp 상승한 후 4bp 상승한 1.67%로 7개월 최고치를 약간 밑돌았습니다. 금융주 붐 다시 웰스파고 (WFC), 미국 은행 (책임), 씨. 비. 모건 체이스 (JPM), 레이먼드 제임스 파이낸스 (RJF) 그리고 아메리프라이즈 파이낸셜 (앰프) 추세선의 매수 포인트를 깨거나 촉발합니다.
원유 가격이 최근 고점으로 돌아오면서 에너지 재고도 계속해서 증가했습니다. EOG . 리소스 (EOG) 그리고 다이아몬드백 에너지 (송곳니) , 동안 주요 국가 자원 (PXD)은 50일 이동 평균 부근에서 추세선을 이탈한 셰일주 중 하나였습니다.
지엠 주식, 포드 자동차 (에프) 그리고 도요타 (TM)는 전통적인 자동차 제조업체의 부상으로 이어졌으며 매우 큰 규모로 번성했습니다. 제너럴 모터스 (지엠)와 도요타는 4분기 미국 자동차 판매가 예상을 뛰어 넘었다고 보고했다. 후자는 1년 동안 미국에서 1위를 유지한 최초의 외국 자동차 제조업체가 되었기 때문이다.
포드는 2023년 중반까지 F-150 라이트닝의 생산 능력을 두 배로 늘릴 것이라고 밝혔으며, GM은 수요일에 실버라도 EV를 공개할 준비를 하고 있습니다. GM 주가는 7.5% 상승해 2개 매수 포인트를 넘어섰다. Ford와 TM의 주가는 각각 11.7%와 6.9% 상승했습니다.
한편 전기차 제조사들은 테슬라 (TSLA) 하락했지만 TSLA 주식은 여전히 매수 범위에 있습니다. Tesla의 EV 동료 대부분은 훨씬 더 떨어졌습니다.
칩주도 하락했다. Nvidia와 AMD의 주가는 다시 50일선 아래로 떨어졌지만 후자는 이 핵심 수준 위에서 마감되었습니다.
의료주는 지난해 말 좋은 성과를 보인 후 계속해서 큰 어려움을 겪고 있습니다.
마지막으로 2021년 말에 대규모 소프트웨어 판매가 계속되었습니다. 포티넷 (FTNT) 새해를 시작하는 싱크대.
볼 주식
그러나 계산을 해보면 화요일에 매수 신호를 보낸 이 기사의 9개 주식이 있습니다. JP모건, Wells Fargo, BofA, Raymond James, Ameriprise, EOG, Diamondback, Pioneer Natural 및 GM 주식입니다.
테슬라, 엔비디아 주식, 고급 마이크로 장치 (AMD) Ameriprise가 실행 중입니다. IBD 리더보드. 포드 주식 실행 스윙 트레이더. FTNT 주식이 켜져 있습니다. IBD의 장기 지도자. Tesla 및 AMD 주식은 다음 위치에 있습니다. 결함 50. 레이먼드 제임스 파이낸셜은 오늘 IBD 주식.
이 기사에 포함된 비디오는 다양한 시장 회복에 대해 논의하고 GM, EOG 리소스 및 RJF 주식을 분석합니다.
오늘 다우존스 선물 계약
다우 선물은 공정 가치 대비 0.1% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.1% 하락했습니다. 나스닥 100 선물은 0.2% 하락했다.
원유 선물은 밤새 상승했습니다. 미국석유협회(American Petroleum Institute)는 지난주 미국 원유 재고가 600만 배럴 이상 감소했다고 밝혔다. 에너지정보청은 수요일 아침 원유와 휘발유의 공식 재고 및 생산 데이터를 발표할 예정이다.
에서 밤새 일하는 것을 기억하십시오. 다우존스 선물 계약 다음 정기 세션에서 반드시 실제 배포로 변환되지 않는 다른 곳 주식 시장 공유하다.
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화요일 주식시장 랠리
월요일 주식 시장 랠리에서 펀더멘털 다이버전스가 화요일에 매우 눈에 띄게 나타났습니다.
화요일 다우존스 산업평균지수는 0.6% 상승했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500은 0.1% 미만을 잃었습니다. 나스닥 종합 지수는 1.3% 하락했다. 소형주 Russell 2000은 약 0.2% 하락했습니다.
미국 원유 가격은 배럴당 1.2% 상승한 $76.99로 몇 주 만에 최고치를 기록했습니다. OPEC+는 예상대로 지금부터 2월까지 월간 생산량을 하루 400,000배럴씩 계속 늘리기로 합의했습니다.
사이 최고의 ETF, The Innovator IBD 50 ETF(오십)는 1.1% 하락한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF는 하락했습니다.맞다) 0.2% 감소했습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 펀드(ETF)IGV) 2.2% 하락해 6월 이후 최저 수준으로 떨어졌다. VanEck Vector Semiconductor Corporation(SMH) 0.5% 감소했습니다. AMD 및 NVDA 주식은 SMH의 주요 구성 요소입니다.
주식은 더 투기적인 이야기를 반영하는 ARK Innovation ETF(또 봐요) 슬립 4.4% 및 ARK Genomics(ARKG) 4.8% 하락; 둘 다 52주 최저치에 가깝다. Tesla 주식은 ARK Invest의 ETF 중 1위를 계속 유지하고 있습니다.
그러나 성장 이상으로 주식은 더 나은 성과를 보였습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 1.4% 상승했으며 미국 기업인 Global X Infrastructure Development(요람) 1.8% 증가했습니다. 미국의 글로벌 항공기비행기) 1.5% 올랐다. SPDR S&P 주택 건설업체(XHB) 더 높은 비율에도 불구하고 1.2% 증가했습니다.
SPDR 특정 에너지 펀드(SPDR ETF)XLE) EOG 및 PXD 주식을 보유하면서 3.5% 상승했습니다.
SPDR 파이낸셜 초이스(XLF) JPorgan, Wells Fargo 및 BAC가 상위 5위를 차지하면서 2.6% 증가했습니다.
SPDR 의료 부문 선택(XLV) 1.3% 하락했다.
시장 상승 분석
상승하는 국채 수익률은 시장의 회복을 방해하여 종종 불안정할 수 있는 새해를 시작했습니다.
월요일에 더 높은 10년 만기 국채 수익률은 배당 수익률이 세 자릿수이거나 배당이 전혀 없는 고가치 성장 기업을 비판했습니다. 그러나 나스닥은 Tesla 주식에 힘입어 강한 하루를 보냈지만, 사과 (AAPL), 엔비디아, AMD.
화요일의 성장 매도세는 훨씬 광범위했으며 나스닥은 당일 2% 이상 하락했습니다. 10년물 재무부가 장중 최고치에서 후퇴하면서 기술주 지수는 반등하여 50일선 위로 마감했습니다.
다우존스와 S&P 500 지수는 사상 최고치를 경신했지만 후자는 결국 하락 마감했습니다.
Russell 2000은 50일선에서 저항에 부딪쳤지만 200일선 위에 머물고 있습니다. 소형주 지수는 장기간 약세를 보인 후 지난 2주 동안 개선되고 있는 시장의 폭을 나타내는 지표입니다. 승자와 패자는 뉴욕 증권 거래소를 가까스로 이끌었지만 나스닥에는 뒤쳐졌습니다.
금융 및 에너지주는 화요일에 큰 상승세를 보였습니다. 많은 은행들이 국채 수익률로 상승하고 있는 반면, 고유가는 에너지 주식에 영향을 미치고 있습니다. 광업, 자재 및 기반 시설 운영도 좋아 보입니다.
10년물 국채 수익률은 주요 수준이며 나머지 저항 수준은 1.69%, 1.7% 및 1.75%입니다. 특히 빠른 속도로 수익률이 계속 상승하면 성장과 시장 회복에 심각한 영향을 미칠 것입니다. 2021년 초 국채 수익률의 조기 상승은 나스닥의 상승을 멈췄습니다.
전통적인 자동차 제조업체, 특히 Ford, General Motors 및 Toyota는 더욱 가속화하고 있습니다. 투자자들은 칩 문제가 서서히 사라지면서 전기 자동차와 전체 생산 회복에 대한 계획을 응원하고 있습니다.
한편 고가 전기차 전반의 주가는 큰 폭으로 하락했다. TSLA 주가는 4분기 인도에 힘입어 월요일 13.5% 상승한 후 4.2% 하락한 1149.59를 기록했습니다. 그러나 Tesla 주식은 1,119.10 핸들 바이 범위 내로 돌아 왔습니다.
지금 무엇하고 있습니까
2021년까지 시장의 파급효과와 폭력적인 부문의 교대가 억제될 것이라고 생각한다면 다시 생각해보라. 이러한 환경에서 특정 시장, 그룹 또는 주식에 대해 자신감을 갖기는 어렵습니다.
이때 노출을 너무 많이 추가하지 않도록 주의하십시오. 일부 금융 및 에너지 주식은 지금 실행 가능하지만 연장된다면 2022년에 최고 승자를 쫓지 마십시오. 이 부문은 현재 훌륭해 보이지만 국채 수익률과 원유 가격이 하락하면 빠르게 바뀔 수 있습니다.
이 시나리오에서 성장은 반등할 수 있지만 현재로서는 고통스럽거나 흔들리고 있습니다. 예를 들어, Nvidia와 AMD 주식은 50일 연속 상승세에서 강하게 반등할 것이며 이번에는 안정적으로 유지될 것입니다. 그러나 휴식 시간이 필요할 수 있습니다. 2022년이 다가옴에 따라 매우 건강해 보였던 제약은 놀라운 패자였습니다.
재고가 있으면 매도할 필요가 없습니다. 그러나 포지션이 상당한 패자로 판명되거나 약간의 이익을 없애면 제거하십시오. 당신은 구멍에서 새해를 시작하고 싶지 않습니다.
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