목요일 미국 증시는 일시적으로 경제와 월간 고용 보고서에 초점이 맞춰지면서 하락했습니다. 한편, 그 배경에는 중동 갈등에 대한 우려가 반영됐다.
S&P 500(^GSPC)은 0.3% 하락했고, 다우존스 산업평균지수(^DJI)는 약 0.6% 하락했습니다. 나스닥 종합지수(^IXIC)는 0.3% 하락했습니다. 세 가지 지표는 모두 수요일 평평한 선 바로 위에서 마감되었습니다.
중동의 긴장이 고조되고 유가가 급등하면서 흔들리던 시장이 어느 정도 평온함을 되찾았습니다. 이스라엘은 상황을 안정시키려는 서방과 지역 지도자들의 노력에도 불구하고 화요일 이란의 미사일 공격에 대한 대응 약속을 아직 발표하지 않았습니다.
투자자들은 고용 시장이 약화되고 있다는 징후와 함께 민간 급여가 갑자기 증가한 후 금요일에 발표될 매우 기대되는 9월 고용 보고서를 준비하고 있습니다.
시장은 목요일 노동시장의 전반적인 둔화 징후를 더 많이 받았습니다. 주간 실업수당 청구액은 전주보다 소폭 증가했습니다. 한편, 챌린저(Challenger), 그레이(Grey), 크리스마스(Christmas)의 보고서에 따르면 미국에서 계획된 해고 계획은 5개월 만에 최고치에서 감소했습니다. 그러나 회사의 부사장은 데이터를 보면 노동 시장이 “변곡점”에 있다는 것을 알 수 있다고 말했습니다.
노동 시장의 새로운 악화 조짐은 정책 입안자들의 11월 0.25% 인하 기대에도 불구하고 연준이 지난 달 0.5% 금리 인하에 후속 조치를 취해 또 다른 대규모 조치를 취하게 할 수 있습니다.
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한편, 이스라엘-이란 위기는 유가를 3일 연속 상승시키는 데 일조했으며 이는 경제 활동에 또 다른 잠재적인 장애물이 될 수 있음을 나타냅니다. 바이든 대통령이 이란 석유 시설에 대한 이스라엘의 보복 공격 가능성을 언급한 이후 브렌트유(BZ=F)와 서부텍사스산 중질유(CL=F) 선물은 목요일 4% 이상 상승했다.
기업 측면에서 Levi Strauss( LEVI )의 주가는 청바지 대기업이 실망스러운 수익 예측을 발표하고 Dockers 브랜드 매각을 고려하고 있다고 밝힌 후 거의 8% 하락했습니다. Tesla(TSLA) 주가는 납품 실적 감소로 인해 계속 하락했으며, 로이터 통신은 전기 자동차 제조업체가 가장 저렴한 모델 3에 대한 미국 온라인 주문을 중단했다고 보도했습니다.
그는 살아있다업데이트 10개
2024년 급여는 팬데믹 이전 방향으로 추세를 보이고 있습니다.
9월 고용 보고서는 투자자들이 노동 시장이 얼마나 빨리 둔화될 것인지에 대해 고민하는 가운데 오전 8시 30분(ET)에 발표될 예정입니다.
Truist의 부IT 이사인 Keith Lerner는 수요일 밤 고객에게 메모로 차트를 공유했는데, 이는 금요일 보고서의 준비를 훌륭하게 하는 데 도움이 되었습니다. Lerner는 2024년 월 평균 일자리 추가가 팬데믹 이전의 속도와 대략 일치한다고 지적합니다.
그는 이러한 비교를 통해 노동 시장이 “차갑지만 아직은 부드럽지 않음”을 보여준다고 지적합니다. 이는 최근 일부 경제학자들도 요구하는 정서이다.
9월에 150,000개의 일자리가 추가될 것으로 예상되는 가운데 금요일 보고서는 채용된 사람 수에 초점을 맞추지 않을 것입니다. 이는 다시 일자리를 찾지 못한 사람들의 수와 관련이 있을 가능성이 높습니다. 실업률은 4.2%로 안정적으로 유지될 것으로 예상된다. 예상외로 상승할 경우 11월 연준의 금리 인하폭 확대에 대한 논의가 강화될 수 있습니다.
평균 모기지 이자율은 6.12%입니다.
Yahoo Finance의 Claire Boston은 다음과 같이 보고합니다.
이번 주 모기지 금리는 벤치마크 역할을 하는 국채 수익률의 급등을 반영하여 소폭 상승했습니다.
은행 자료에 따르면 30년 만기 모기지 평균 이자율은 지난주 2년 만에 최저치인 6.08%에서 목요일 현재 6.12%로 올랐다. 프레디맥 데이터. 평균 15년 모기지 금리는 5.25%로 지난주 같은 기간의 5.16%보다 상승했다.
이러한 증가는 투자자들이 경제의 건전성을 평가하고 중동의 긴장이 고조됨에 따라 모기지 금리를 밀접하게 추적하는 10년 만기 국채 수익률이 상승한 데 따른 것입니다.
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테슬라 주가 4% 이상 하락
테슬라(TSLA) 주가는 목요일 4% 이상 하락해 임의소비재 부문(XLY)을 압박했다.
테슬라의 로보택시가 캘리포니아에서 공개되기 며칠 전에 회사의 최고 정보 책임자(CIO)가 회사를 떠날 것이라는 직원들의 말을 직원들이 들었다고 블룸버그가 보도한 후, 전기 자동차 대기업은 목요일 손실을 확대했습니다.
Nagesh Saldi는 CEO Elon Musk에게 직접 보고합니다.
수요일, Tesla의 주가는 회사의 발표 이후 하락했습니다. 3분기 납품 기대가 조금 빗나갔습니다.
이번 주 이후에도 항구 파업이 계속되면 월마트, 타겟, 나이키 등이 영향을 받는 소매업체 중 하나입니다.
Yahoo Finance의 Brooke De Palma는 다음과 같이 보고합니다.
동부 및 멕시코만 연안 항구가 50년 만에 처음으로 폐쇄되면서 소매업체들은 잠재적인 영향에 대비하고 있습니다.
이번 주 이후에도 항구 파업이 계속된다면 소매업체 마진, 재고, 판매에 영향이 미치기 시작할 수 있습니다.
Telsey Advisory Group의 Joe Feldman은 Yahoo Finance에 “Walmart, Target, Amazon… Costco, 다중 제품 소매업체인 모든 대기업이 영향을 미칠 것입니다”라고 말했습니다.
아마존(AMZN) 주가는 전반적인 시장 하락 속에 목요일에 1% 이상 하락했습니다.
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항만 파업으로 인해 미국 경제에 하루 최대 45억 달러의 손실이 발생하고 GDP 성장에 영향을 미칠 수 있다고 분석가들은 말했습니다.
Yahoo Finance의 Laura Bratton은 다음과 같이 보고합니다.
미국 항만 노동자들의 파업이 계속되면 경제에 하루 최대 45억 달러의 손실이 발생할 수 있습니다. 미국 GDP의 0.5% 포인트 분석가들은 4분기에 대해 말합니다.
국제 항만노동자협회(International Longshoremen’s Association) 회원 약 45,000명이 화요일 파업에 돌입해 메인주에서 텍사스까지 36개 항구를 일시적으로 폐쇄했습니다.
미시간 주립대학교 공급망 관리 교수인 제이슨 밀러(Jason Miller)가 집계한 데이터에 따르면 가장 큰 영향을 받는 미국 수입품은 건축 자재, 유럽 와인, 라틴 아메리카산 과일입니다. 이들 중 대부분은 동부 해안 항구를 통해 수입됩니다.
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9월 일자리 보고서: 실업률이 안정적으로 유지되면서 일자리 증가가 증가할 것으로 예상됩니다.
Yahoo Finance의 Josh Schiffer는 이렇게 말합니다.
9월 고용 보고서는 2024년 노동 시장이 둔화되었지만 11월 연방준비은행의 대규모 금리 인하를 촉발할 속도로 빠르게 약화되지는 않는다는 최신 증거가 될 것으로 예상됩니다.
블룸버그가 집계한 컨센서스 추정에 따르면 금요일 오전 8시 30분(EDT)에 발표될 월별 보고서에서는 9월 비농업 고용이 15만 명 증가한 반면 실업률은 4.2%로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
금요일 발표에 대한 주요 질문은 데이터가 노동 시장의 상당한 둔화를 반영하여 연준의 또 다른 대규모 금리 인하로 이어질 수 있는지 여부입니다.
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에너지, 유틸리티, 기술주는 상승한 반면 나머지 부문은 하락했습니다.
중동 분쟁으로 인한 공급 차질에 대한 우려로 유가가 상승하면서 에너지주(XLE)가 목요일 전체 시장을 능가했습니다.
S&P 500 유틸리티 지수(XLU)도 소폭 상승했습니다.
엔비디아(NVDA) 주가 상승으로 기술 부문(XLK)이 평탄선 위를 맴돌고 있습니다.
Jensen Huang CEO가 CNBC에 회사의 차세대 블랙웰 칩에 대한 수요가 “미친 수준”이라고 말한 후 거대 AI 칩의 주가가 상승했습니다.
목요일 업종 동향
공급 차질 우려 속에 유가 약 4% 상승
중동 갈등으로 인한 공급 차질 우려 속에 유가가 목요일 3거래일 연속 상승했다.
화요일 테헤란의 탄도미사일 공격 이후 이스라엘이 이란에 보복할 것이라는 기대감 속에서 서부텍사스산 원유(CL=F) 선물은 4% 이상 상승했고, 국제 벤치마크인 브렌트유 선물(BZ=F)은 약 4% 상승했다.
한국은행 금융의 데니스 케슬러 거래담당 수석부사장은 목요일 메모에서 이스라엘의 보복이 이란의 석유 시설에 타격을 줄 수 있다는 가능성을 두고 “선물은 여전히 긴장된 거래에 있다”고 썼다.
원유 수송 통로인 호르무즈 해협의 정전 가능성에 대한 우려도 가격을 상승시켰습니다.
Nvidia 주가는 4% 상승하여 Nasdaq이 녹색으로 상승하는 데 도움이 되었습니다.
Nvidia(NVDA)의 주가는 목요일 오전에 4% 이상 상승하여 Nasdaq Composite Index(^IXIC) 상승에 도움이 되었습니다.
기술 중심 지수는 대형 인공 지능 칩 제조업체 및 기타 반도체 주가 상승하면서 이른 아침 손실을 없애고 녹색으로 상승했습니다.
월별 고용 보고서 발표와 중동의 긴장 고조로 주식은 하락세로 출발했습니다.
투자자들이 이번 주 경제 건전성에 대한 단서를 찾기 위해 월간 고용 데이터에 관심을 돌리고 중동 분쟁을 면밀히 모니터링함에 따라 목요일 주식은 하락세로 출발했습니다.
S&P 500(^GSPC)은 0.3% 하락했습니다. 다우존스산업평균지수(^DJI)는 0.3% 하락했고, 나스닥 종합지수(^IXIC)는 수요일 3개 평균이 모두 균일선 위로 마감된 후 0.5% 하락했습니다.
투자자들은 금요일 오전에 발표될 9월 고용 보고서를 기다리고 있습니다. 목요일에 발표된 주간 실업수당 청구 건수는 전주보다 소폭 증가했습니다.
이스라엘-이란 위기로 인해 이 지역의 공급 중단에 대한 우려가 높아지면서 원자재 가격은 목요일 상승했습니다. 브렌트유(BZ=F)와 서부텍사스산 중질유(CL=F) 원유는 장 초반 2% 이상 상승했습니다.
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