다우존스 선물: 시장 조정을 위한 Apple 및 Fed Loom; 마이크로소프트는 주식을 주목해야 한다

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 저녁에 개장됩니다. 사과 (낙타), 연준과 10월 고용 보고서는 또 다른 바쁜 뉴스의 헤드라인을 장식할 것입니다.

엑스

혼조된 실적 속에 모든 주요 지수가 수개월 만에 최저치로 하락하는 등 주식시장 조정이 지난 주 더욱 심화됐다. 나스닥은 금요일에 상승세를 기록했고 지지를 받았습니다 Amazon.com (Amzn). 그러나 전체적으로 또 다른 약한 세션이었습니다.

투자자들은 매우 조심해야 하며 현금을 대부분 그대로 유지해야 합니다.

아마존 주식, 메타 플랫폼 (죽은), 마이크로소프트 (MSFT) 그리고 지금 서비스하세요 (지금) 주목할 만한 4대 기술 기업이 있습니다. 모두 매수포인트에 가깝습니다. 특히 이들 모두는 상당한 이익을 창출했으며 여러 분기에 걸쳐 가속화된 성장을 자랑하고 있습니다.

월요일 이른 아침, 전기차 칩 제조사 반도체에 (~에) 3분기 실적을 발표하겠습니다. 아리스타네트웍스 (회로망)는 Meta의 자본 지출 계획 감소로 인해 목요일에 하락했으며 월요일 저녁에 마감됩니다. Apple은 목요일 밤에 수익을 보고했지만, 월요일 저녁에 새로운 Mac 컴퓨터를 공개할 예정입니다. 특히 중국에서의 iPhone 15 수요 우려로 인해 Apple 주가는 200일 가치를 줄였습니다.

이번 주에 연준이 회의를 열고, 시장에서는 수요일에 금리 인상 가능성이 없을 것으로 보고 있습니다. 많은 정책 입안자들은 장기 국채 수익률이 상승함에 따라 추가 조치가 필요하지 않다는 신호를 보냈습니다. 제롬 파월 연준 의장은 회의가 발표된 후 수요일에 이 메시지를 강화할 것으로 보입니다.

10월 일자리 보고서는 금요일에 한 주의 정점을 이룰 것입니다.

메타스톡이 달리고 있다 IBD 리더보드, 리더보드 관심 목록에 NOW 주식이 있습니다. MSFT 주식은 IBD 장기 리더에 있습니다. Microsoft Stock과 Meta가 활성화되었습니다. 바레인 디나르 50. Microsoft 및 ServiceNow 인벤토리는 다음 위치에 있습니다. IBD 빅캡 20.

이 기사에 포함된 비디오는 이번 주 시장 동향을 논의하고 Microsoft 주식을 분석합니다. 유나이티드헬스 그룹 (연합 국가) 그리고 웨더포드 (WFRD).

오늘의 다우존스 선물

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 100 선물과 함께 일요일 오후 6시(EST)에 개장됩니다.

다우존스 선물과 다른 곳에서의 하룻밤 움직임이 반드시 다음 정규 주식 시장 세션의 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

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주식시장 조정

증시 조정이 계속 악화되고 있다. 지수는 주초 반등을 시도했으나 다시 급락했다.

이스라엘군이 가자지구에서 활동을 강화함에 따라 이스라엘과 하마스 사이의 우려는 주말까지 연속 세 번째 금요일의 요인이 될 가능성이 높습니다.

다우존스산업평균지수는 지난주 주식시장에서 2.1% 하락했다. S&P500지수는 2.5% 하락했다. 나스닥종합지수는 2.6% 하락했다.

나스닥은 금요일 소폭 상승했지만 200일선 근처의 장중 최고치와는 거리가 멀었습니다. 이에 주식시장에서 반등을 위한 새로운 시도가 진행되고 있다. 그러나 설득력 있는 상승 추세를 나타내려면 그 이상이 필요합니다.

금요일은 특히 설득력 있는 시작이 아니었습니다. Amazon과 Microsoft, Meta, ServiceNow와 같은 다른 주요 기업이 크게 이익을 얻었기 때문입니다.

금요일에 다우존스 지수가 7개월 만에 최저치로 떨어졌을 뿐만 아니라 러셀 2000 지수도 2020년 11월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 소형주 러셀 2000 지수는 주중에 2.5% 하락했습니다.

Invesco S&P 500 Equal Weight Fund(RSP)는 한 주 동안 2.45% 하락해 52주 최저치를 기록했다.

First Trust Nasdaq 100 동일 가중 지수 ETF(QQEW)는 금요일에 0.5% 하락한 반면 나스닥 100 지수는 아마존과 마이크로소프트 같은 거대 기업의 지원을 받아 0.5% 상승했습니다. QQEW 주가는 이번 주 동안 3.15% 하락했다.

거대 기술 기업이 여전히 선두를 달리고 있지만 시장 폭을 넓히는 것이 중요합니다.

나스닥이 단기 하락세를 깨기 위해서는 200일선과 21일선을 되찾아야 합니다. 50일 선을 넘어서는 결정적인 움직임은 7월 말에 시작된 하락세를 깨뜨릴 수 있습니다.

10년 만기 재무부 채권 수익률은 월요일 오전에 잠시 5%를 초과한 후 8bp 하락한 4.85%를 기록했습니다.

미국 원유 선물은 금요일의 2.8% 상승에도 불구하고 배럴당 85.54달러로 2.9% 하락했습니다.

ETF

iShares 확장 기술 소프트웨어 펀드(ETF)IGV)는 Microsoft와 NOW 주식이 중요한 IGV 보유 주식임에도 불구하고 2.8%를 포기했습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF (특성)는 2.7% 감소했다.

더욱 투기적인 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(방주)는 지난주 5.4% 하락했으며 ARK Genomics ETF(아르키) 6.4%.

SPDR S&P 금속 및 광업 펀드(XME) 지난주에는 1% 상승했습니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB)는 1.5% 감소했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE(6.2% 감소 및 의료 부문 SPDR 기금)마흔다섯번째)는 3.8% 하락해 52주 최저치를 기록했다. 선정된 산업 부문 SPDR 기금(마흔하나) 및 Financial Select SPDR ETF(XLF)는 2.3% 감소했다.

지금 주목해야 할 중국 주식 상위 5개

마이크로소프트 주식

마이크로소프트 주가는 지난주 1% 상승해 329.81을 기록했지만, 10월 25일 최고치인 346.20보다는 크게 하락했다. 현재 50일선을 넘는 유일한 Magnificent Seven 주식입니다. Microsoft 주식의 상대적 강도선은 이미 새로운 최고점에 도달했습니다. 주가의 통합 매수 포인트는 366.78이지만 10월 25일 고점은 조기 진입이 될 수 있다.

마이크로소프트의 2024회계연도 1분기 수익은 전년 동기 대비 27% 증가했고, 매출은 13% 증가한 565억 달러를 기록했습니다. 기술 대기업 다우(Dow)도 2분기 매출을 향하고 있는 가운데 두 회사 모두 3분기 연속 성장을 가속화했습니다. 아마존이나 구글의 부모와는 달리 알파벳 (Google), Microsoft는 클라우드 컴퓨팅 서비스의 성장 전망을 능가합니다.

메타스톡

메타는 비용 절감과 광고 매출 반등으로 3분기 이익이 168% 증가했다. 매출은 23% 증가한 341억 달러를 기록했습니다. 이는 3분기 연속 가장 빠른 성장을 기록한 것이다. 그러나 메타가 4분기에 일부 약한 광고 동향을 지적하면서 주가는 하락했습니다. 메타 주가는 일주일 동안 3.9% 하락한 296.73을 기록했지만 금요일에는 50일 이동 평균 바로 아래로 반등했습니다.

메타 주식은 구매 포인트 326.20 또는 330.54로 통합 상태를 유지합니다. 투자자는 조기 진입으로 50일 선을 넘어서는 결정적인 움직임을 이용할 수 있지만 시장 상황으로 인해 위험이 증가합니다.

아마존 주식

아마존의 이익은 236% 증가해 쉽게 앞선 성과를 냈습니다. 매출은 13% 증가한 1,431억 달러로 2분기 연속 성장이 가속화되었습니다. 주당순이익은 지난 3분기 동안 순차적으로 크게 증가했습니다. Amazon Web Services 수익은 약간 감소했지만 이 거대 기술 기업은 4분기에 추진력을 얻고 AWS가 AI 기반 이익을 얻을 가능성을 보고 있습니다.

아마존 주가는 금요일 6.8% 상승한 127.74로 40주선에서 반등했다. 주가는 일주일 동안 2% 조금 넘게 상승했다. AMZN 주식은 투자자들이 매수 포인트가 134.48인 이중 바닥 기반으로 볼 수 있는 짧은 통합을 가지고 있습니다. 여기에는 50일선의 결정적인 회복이 포함됩니다.

현재 서비스 재고

ServiceNow 주가는 지난 주 목요일에 잠시 회복된 후 50일 선 바로 아래에 2.1% 상승한 554.01을 기록했습니다. NOW 주식의 매수 포인트는 이중 바닥 베이스에서 607.90입니다. 투자자들은 목요일 최고치인 507.90을 조기 진입으로 활용할 수 있습니다. NOW 주식의 RS 라인은 이미 새로운 최고점에 도달했는데, 이는 강세 신호입니다.

ServiceNow의 수익은 매출이 25% 증가하면서 49%나 증가해 두 분기 모두 2분기 연속 더 빠른 성장을 기록했습니다. 소프트웨어 거대 기업은 또한 구독 수익에 따라 움직입니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 타이밍을 맞추세요

뭐하세요

주식시장이 조정을 받고 있다. 모든 주요 지수가 200일선 아래에 있습니다. 국내 시장은 더욱 안 좋아 보인다.

이제는 전적으로는 아니더라도 대체로 비판적이어야 할 때입니다. 장기간 승자가 있는 경우 이를 유지할 수 있습니다. 그러나 어느 시점에서 투자자는 승리 포지션을 줄이거나 청산하기 위해 모래 위에 선을 세워야 합니다.

다시 돌아오려고 서두르지 마세요. 시장은 경기 침체가 끝났다는 것을 나타내기 위해 며칠간 강력한 성과를 보여야 합니다. 금요일 아마존의 소폭 상승과 같은 아침 반등만으로는 충분하지 않습니다.

해당 위치에 주식이 거의 없으며 해당 위치에 가까운 이름의 수가 상대적으로 적습니다. 따라서 상대적인 강세를 보이는 주식에 집중하세요. 현재 여기에는 Microsoft 및 ServiceNow 주식과 같은 이름과 WFRD 주식과 같은 일부 에너지 주식이 포함되어야 합니다. 그러나 다음 상승 추세에서 어떤 주식과 업종이 시장을 주도할지는 불분명합니다.

그러니 화면을 켜놓고 계속 참여하세요.

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