다우존스 선물은 S&P 500 및 나스닥 선물과 함께 일요일 밤 상승했습니다. 비트코인 가격은 토요일에 핵심 수준 아래로 떨어졌다가 일요일에 $20,000 이상으로 반등했습니다.
엑스
지난 주, 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 경제를 침체에 빠뜨릴 것이라는 우려가 커지면서 약세장이 심화되었습니다.
주요 지표가 코로나 이전 정점을 향해 미끄러지면서 투자자들은 방심해야 합니다. 금요일의 기술 발전과 같은 원데이 바운스에 흥분하지 마십시오. 대신 다음 계속되는 상승세를 활용할 준비를 하십시오.
주식은 견실하다
많은 주식이 버티고 있지는 않지만 5개의 주식이 합리적인 일을 하고 있습니다. 테슬라 (TSLA) 경쟁 비야디 (BYDDF), 버텍스 제약 (VRTX), 비료 및 리튬 장난감 평방 미터 (평방 미터), 엘리 릴리 (라이) 그리고 에너지 엔페이즈 (엔프).
누구나 가지고 있다 상대 힘의 선 고도 또는 그 근처. 제공된 차트의 파란색 선인 RS 선은 S&P 500 지수에 대한 주식의 성과를 추적합니다.
BYD 주식은 전통적인 주식에 가깝습니다. 구매 포인트. SQM 주식은 큰 상승 후 50일선에서 지지를 찾습니다. ENPH 주식은 금요일에 이 주요 수준을 회복했습니다. Vertex와 Eli Lilly 주식은 50일 연속 하락세에 크게 못 미쳤습니다.
LLY 주식이 실행 중입니다 IBD 리더보드. Eli Lilly와 SQM은 결함 50. 금요일에 BYD였습니다 오늘 IBD 주식.
이 기사에 포함된 비디오는 주간 시장 움직임에 대해 설명하고 BYD, SQM 및 Enphase 주식을 분석합니다.
오늘 다우존스 선물 계약
다우존스 선물은 공정 가치 대비 0.5% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.7%, 나스닥 100 선물은 1% 상승했습니다.
미국 원유 가격은 소폭 상승했습니다.
미국 시장은 월요일에 문을 닫습니다. 6월 19일을 기념하지만 전 세계의 다른 거래소가 열릴 것입니다. 다우 선물은 월요일에 정상적으로 거래됩니다.
크리스토퍼 월러 연준 총재는 토요일 7월 말 연준 회의에서 75bp의 금리 인상을 지지한다고 밝혔습니다. 시장은 현재 이에 대한 높은 잠재력을 보고 있지만 완전히 가격이 책정되지는 않았습니다.
에서 밤새 일하는 것을 기억하십시오. 다우존스 선물 계약 다음 정기 세션에서 반드시 실제 유통으로 변환되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.
비트코인 급락, 반등
비트코인은 토요일에 핵심 심리적 수준인 $20,000 아래로 떨어졌습니다. 토요일 오후 $1,701.58로 18개월 만에 최저치를 갱신했으며 2017년 12월 최고점인 $18942보다 낮습니다.
그러나 일요일 오후 비트코인 가격은 $20,000 이상으로 돌아왔습니다. 이는 2021년 11월 최고점인 $68,990.90보다 훨씬 낮고 6월 11일보다 거의 3분의 1 수준입니다.
“암호화폐 겨울”에 비트코인보다 다소 폭락했던 다른 암호화폐들이 일요일에 강력한 반등을 했습니다.
여기에는 2021년 초에 74센트로 상승했고 토요일에는 5센트 미만인 Dogecoin이 포함됩니다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 일요일 트위터에 아직 구매 의사를 밝혔다.
투자자들은 일반적으로 인플레이션과 경기 침체에 대한 두려움 속에서 위험한 자산을 피했지만, 암호화폐는 투기적 성장주와 크게 차이가 나는 것으로 보입니다. 11월에 비트코인과 나스닥이 정점을 찍은 후 암호화폐는 ARK 혁신 ETF를 추적했습니다(또 봐요) 몇 달 동안 밀접하게. 그러나 ARKK는 5월 말 최저점을 줄이지 않은 반면 Bitcoin은 손실을 늘렸습니다. 최근 몇 주 동안 여러 암호화폐 대출 기관이 출금을 중단한 반면 스테이블코인은 제한이 없었습니다.
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주식 시장
주식 시장은 주요 지수가 1년 이상 만에 최악의 수준으로 급락하면서 또 다시 상당한 주간 손실을 경험했습니다.
지난주 다우존스 산업평균지수는 4.8% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 5.8% 하락했다. 나스닥 종합 지수는 4.8% 하락했다. 소형주 Russell 2000은 7.5% 하락했습니다.
10년물 국채수익률은 8bp 상승한 3.24%를 기록했다. 화요일에 10년물 수익률은 3.48%로 11년 만에 최고치를 기록했습니다.
미국 원유 선물은 지난주 배럴당 9% 이상 하락한 $109.56로 7주 연속 하락세를 마감했습니다. 휘발유 선물도 급락했다. 천연가스 가격이 하락했습니다.
ETF
사이 최고의 ETFThe Innovator IBD 50 ETF(오십)은 지난 주에 12% 이상 하락한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(맞다) 슬라이더 9.1%. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 펀드(ETF)IGV) 5.1% 하락했습니다. VanEck Vector Semiconductor Corporation(SMH) 8.1%를 잃었습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난주에 10.4% 하락했습니다. 글로벌 인프라 개발 기금 X 미국(요람) 8.6% 하락했다. 미국 글로벌 게이츠 재단(ETF)비행기) 8.9% 감소했습니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 11.4% 감소했습니다. SPDR 특정 에너지 펀드(SPDR ETF)XLE) 17.2% 및 Financial Select SPDR ETF)XLF4.8%가 항복했다. SPDR 의료 부문 선택 기금(XLV)는 Lilly와 VRTX 주식 모두에서 4.5%를 잃었습니다.
주식은 더 투기적인 이야기를 반영합니다. ARK Innovation ETF(또 봐요)는 3.3% 하락하여 저점을 잘 벗어나고 있으며 5월 말 저점을 깨지 않고 있습니다. ARK Genomics ETF(ARKG) 2년 만에 최저치를 기록한 후 1% 미만으로 떨어졌습니다. Tesla는 Ark Invest ETF를 통해 주요 소유권을 유지합니다. Ark는 작은 BYD 주식 포지션을 가지고 있습니다.
비야디 주식
BYD 주가는 금요일에 4% 상승했지만 한 주 동안 4.1% 하락한 37.45를 기록하며 5주 연속 승리를 기록했습니다. 주식은 주간 차트에서 핸들을 형성하여 39.81개의 구매 포인트를 제공합니다. 이러한 깊은 기반(48%)을 사용하면 탈출 실패의 위험이 더 높아집니다. 긴 손잡이, 특히 좁은 바닥을 가질 만큼 충분히 긴 손잡이는 건설적입니다.
그러나 중국 전기차 주가가 반등하고 미국에 상장된 중국 주식이 전반적으로 상승하면서 BYD 주식은 오랫동안 보류되지 않을 수 있습니다. 새로운 (니오), 익스핑 (XPEV) 그리고 이오토 (리)이 켜져 있고 Li Auto가 최고점에 접근하고 있습니다. Li Auto는 화요일에 두 번째 하이브리드 SUV인 L9를 공개할 예정입니다.
BYD의 내부 배터리 및 칩 운영은 지난 18개월 동안 막대한 자본 지출과 함께 엄청난 매출 성장으로 이어졌으며 회사는 공급망 문제와 중국 코로나바이러스 폐쇄를 피할 수 있었습니다. 전기 자동차 및 플러그인 하이브리드 판매는 2분기에 Tesla의 전기 전용 판매를 능가할 것이며 그 선두를 유지할 수 있습니다.
테슬라 주가는 지난주 6.7% 하락한 650.28로 5월 말 저점에 근접했다.
테슬라 대 BYD: 어떤 EV 거대 기업이 구매하기에 가장 좋은가요?
엔페이즈 화살표
Enphase 주가는 지난주에 5.8% 하락한 184.90을 기록했습니다. 금요일의 8.9% 상승으로 ENPH 주가는 다시 50일선과 200일선 위로 상승했습니다. 에서 휴식 이중 바닥 베이스 6월 초에 더 이상 유효하지 않은 193개의 구매 포인트로 빠르게 비틀거렸습니다. 그러나 이제 핸들이 형성되어 6월 8일 고점보다 높은 217.33 구매 포인트가 있습니다. Enphase 주식에는 상당한 일일 움직임이 있음을 명심하십시오. 그리고 금요일에 태양열 주식은 석유 및 가스 이름의 공격적인 매도세를 버텼지만 지속되지 않을 수 있습니다.
ENPH 및 SolarEdge 기술(SEDG) 금요일에 S&P 500에서 최고 실적을 기록했습니다. SEDG 주식은 손잡이가 있는 컵 베이스를 작업하면서 50일 연속 기록을 되찾았습니다.
정점 화살표
Vertex 주가는 지난주 3.2% 상승한 253.09로 금요일에 4.8% 상승하여 50일 연속 상승세를 거의 회복했습니다. 276.10 손잡이가 있는 컵 구매 시점은 더 이상 유효하지 않으므로 공식 항목은 292.85입니다. 그러나 투자자는 279.23을 조기 진입으로 사용할 수 있습니다.
엘리 릴리 주식
Eli Lilly의 주가는 지난주 2.15 하락한 390.90으로 금요일 50일선에서 저항을 받았습니다. 50일선 위의 강력한 움직임은 LLY 주식에 대한 조기 진입을 제공할 수 있습니다. 이전 고정 기본 매수 포인트인 314.10은 더 이상 가치가 없지만 Lilly 주식은 그 옆에 또 다른 통합을 형성하는 과정에 있습니다.
SQM 재고
SQM 주가는 지난 주에 6% 하락한 90.29를 기록했지만 금요일 50일선에서 지지를 확인한 후 상승했습니다. 주식은 지난 몇 주 동안 90.97개의 구매 포인트에서 27% 상승했습니다. 그러나 50일선에서 강한 반등은 SQM 주식에 진입을 제공할 수 있습니다.
SQM과 BYD 주식은 모두 Global X Lithium & Battery Tech ETF(문학), 테슬라와 함께.
시장 분석
S&P 500과 나스닥의 약세장인 급격한 시장 조정은 지난주에 계속 악화되었습니다.
금요일의 혼합 행동은 거의 고무적이지 않았습니다. 네, Nasdaq과 S&P 500은 금요일에 상승하므로 기술적으로 이 두 지수에 대한 주식 시장 랠리를 시도하는 첫 번째 날입니다. 그러나 그들은 가파른 주간 손실만을 줄였습니다.
S&P 500, Dow Jones 및 S&P 500 지수는 모두 2020년 후반 이후 최악의 수준을 기록했습니다.
시장의 상승과 A단계의 경우에도 후속 조치일 가까운 장래에 여전히 의심할 이유가 많고 매수할 주식은 거의 없습니다.
유일하게 영구적인 시장 강세 영역인 석유 및 가스 부문은 지난 주에 하락했으며 몇몇 큰 승자가 매도 신호를 보냈습니다. 섹터가 완료되지 않았을 수도 있지만 청사진이 손상된 성격의 변화였습니다.
BYD 및 SQM과 같은 일부 주식은 매수 시점에 가깝고 Vertex, Lilly 또는 Enphase와 같은 다른 주식은 몇 번의 강력한 세션으로 흥미로울 수 있지만 많은 잠재적 리더는 수정하는 데 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 이것은 시장이 큰 힘으로 새로운 최고점을 찍고 있는 시나리오입니다.
당분간 주식시장은 하락세를 이어갈 것으로 보인다. 연준이 긴축 주기의 초기 단계에 있는 동안 경제가 침체에 빠지는 것은 주식에 좋은 환경이 아닙니다.
모든 주요 지표는 코로나 이전 정점에 가깝습니다. 이것은 잠재적인 지원 수준을 제공할 수 있지만 계속되어서는 안 됩니다. Russell 2000은 이미 이 핵심 수준을 약화시키고 있습니다.
지금 뭐하세요
투자자들은 투자할 이유가 없으며 에너지 주식조차도 매도 신호를 깜박입니다. 유일한 예외는 장기 승자의 적당한 노출입니다.
즉, 계속 참여하고 시장 움직임을 주시하고 다음 강세 추세에 대비하는 것이 중요합니다.
시계 목록을 업데이트하려면 펜이 아니라 연필이 필요합니다. 특히 주요 지원 수준을 유지하는 경우 상대적으로 강한 주식을 찾으십시오. 그러나 강한 RS 라인을 가진 많은 주식은 이제 추악한 차트를 갖게 될 것입니다.
읽다 큰 그림 시장, 주식 및 주요 섹터의 추세와 동기화를 유지하기 위해 매일.
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